1982年，設計局批准了11.9方案，出於對米格-29被空軍人為壓制，導致性能低於蘇27的不滿，11.9一開始就決定是一種全面壓倒蘇-27的大型多功能戰鬥機，米高楊設計局為此投入了大量精力和資源。同時，蘇霍伊設計局忙於完善蘇-27的量產計畫和改進，對空軍的要求只提交了一個蘇-27的隱身化修形，導致空軍極為不滿，所以空軍開始重視米高楊設計局的方案。
1984年，經過一連串的修改和風洞試驗後，11.9方案的第一架原型機I-131開始製造，並於1985年末完成，當時發動機和雷達還沒有製造出來，只能在I－131上裝上2台索洛維也夫設計局研製的D-30F-6雙轉子渦扇發動機，開始試飛
I－131設計巡航速度2.5馬赫，高空最大速度3.6馬赫，實用升限32000米，轉場航程3100千米。出於隱身考慮，該機沒有外部掛架，在機腹有2個內置彈艙，可攜帶R-60，R-40T，R-27等空空飛彈，也可攜帶常規炸彈，制導炸彈。前機身下方整流罩內有一門30mm口徑Gsh-301機炮，備彈量為250發，機頭上方有一具OEPS29光電系統（包括雷射測距器、紅外搜尋與跟蹤系統），計畫以後還會裝上新型相控陣雷達。新的座艙顯示系統顯然套用了西方技術，採用新型平顯和兩個彩色顯示器，配備有多功能按鈕。新型導航系統具有空中數據鏈更新預設任務信息的能力，還採用了改進的頭盔瞄準具
米高楊設計有多年前線戰鬥機設計經驗，I－131也具有短場起降能力，甚至可以在平整的地面和冰面上起降（當然會大大延長滑跑距離），前機身的多邊形結構可以有效散射雷達波，發動機道具有S形設計，尾噴口也裝有紅外抑制裝備，從而使I－131成為蘇聯空軍的第一款隱身戰鬥機，空軍一開始非常喜愛它，並早早決定了它未來的編號，米格-31。
但是計畫中的發動機遲遲無法完成，I－131計畫一拖再拖，1986年，美國的ATF計畫產生了2架原型機——YF-22和YF-23，蘇聯空軍失望的發現，I-131的隱身性遠遠不如美國的同類，唯一優越的高空高速性也有著局限，在超過3馬赫的情況下，I－131的隱身能力大大下降。I-131沒有外部掛架，內置彈艙空間不足，不能使用新型空空和空地飛彈，嚴重滯後的計畫不僅令空軍逐漸失去興趣，也提供給競爭者詆毀的機會，計畫中的第2架原型機一直未能獲準建造。
直至蘇聯解體，I－131都沒有真正完成，計畫中的米格-31的編號也落到米格-25改進型的頭上，最終這款運氣不佳超級戰鷹和紅色帝國一起埋進的歷史的塵埃中
