直江狀（原文）
今朔の尊書昨十三日下著具に拝見、多幸々々。
直江狀一、當國の儀其元に於て種々雑說申すに付、內府様御不審の由、尤も余儀なき儀に候、並して京伏見の間に於てさへ、色々の沙汰止む時なく候、況んや遠國の景勝弱輩と雲ひ、似合いたる雑說と存じ候、苦しからざる儀に候、尊慮易かるべく候、定て連々聞召さるべく候事。
一、景勝上洛延引に付何かと申廻り候由不審に候、去々年國替程なく上洛、去年九月下國、當年正月時分上洛申され候ては、何の間に仕置等申付らるべく候、就中當國は雪國にて十月より三月迄は何事も罷成らず候間、當國の案內者に御尋ねあるべく候、然らば何者が景勝逆心具に存じ候て申成し候と推量せしめ候事。
一、景勝別心無きに於ては誓詞を以てなりとも申さるべき由、去年以來數通の起請文反古になり候由、重て入らざる事。
一、太合以來景勝律儀の仁と思召し候由、今以て別儀あるべからず候、世上の朝変暮化には相違候事。
一、景勝心中毛頭別心これなく候へども、讒人の申成し御糾明なく、逆心と思召す処是非に及ばず候、兼て又御等閒なき様に候はば、讒者御引合せ是非御尋ね然るべく候、左様これなく候內府様御表里と存ずべく候事。
一、北國肥前殿（前田利長）の儀思召のままに仰付られ候、御威光淺からざる事。
一、増右（増田長盛）·大刑少（大谷吉継）御出頭の由委細承り及び候、珍重に候、自然用所の儀候へば申越すべく候、榊式（榊原康政）太は景勝表向の取次にて候、然らば景勝逆心歴然に候へば、一往御意見に及んでこそ侍の筋目、內府様御為にも罷成るべく候処に、左様の分別こそ存屆けず候へども、讒人の堀監物（堀直政）奏者を仕られ、種々の才覚を以て妨げ申さるべき事にはこれなく候（や）、忠信か、佞心か、御分別次第重て頼入るべく候事。
一、第一雑說ゆえ上洛延引候御斷り、右に申宣べる如に候事。
一、第二武具集候こと、上方の武士は今焼·炭取·瓢べ以下人たらし道具御所持候、田舎武士は鉄炮弓箭の道具支度申し候、其國々の風俗と思召し御不審あるまじく候、不似合の道具を用意申され候へば、景勝不屆の分際何程の事これあるべく候や、天下に不似合の御沙汰と存じ候事。
一、第三道作り、船橋申付られ、往還の煩なきようにと存ぜらるるは、國を持たるる役に候條此の如くに候、越國に於ても舟橋道作り候、然らば端々殘ってこれあるべく候、淵底堀監物存ずべく候、當國へ罷り移られての仕置にこれなきことに候、本國と雲ひ、久太郎（堀秀治）踏みつぶし候に何の手間入るべく候や、道作までにも行立たず候、景勝領分會津の儀は申すに及ばず、上野下野岩城相馬正宗領最上由利仙北に相境へ、何れも道作同前に候、自余の眾は何とも申されず候、堀監物ばかり道作に畏れ候て、色々申鳴らし候、よくよく弓箭を知らざる無分別者と思召さるべく候、縦とへ他國へ罷出で候とも、一方にて（こそ）景勝相當の出勢罷成るべく候へ、中々是非に及ばざるうつけ者と存じ候、景勝領分道作申付くる體たらく、江戸より切々御使者白河口の體御見分為すべく候、その外奧筋へも御使者上下致し候條、御尋ね尤もに候、御不審候はば御使者下され、所々境目を御見させ（候はば）、合點參るべく候事。
一、御等閒なき間とても、以來、虛言になる様の儀は、自他をして仰せられまじき由に候えども、高麗降參申さず候えば、來年か來々年は御人數遣わすとこれあらば、誠に虛說たるべきか。一笑々々。
一、景勝事當年三月謙信追善に相當り候間、左様の隙を明け、夏中御見舞の為上洛仕らるべく記憶體に候、武具以下國の覚、仕置の為に候間、在國中きっと相調い候様にと用意申され候処、増右大刑少より御使者申分され（候）は、景勝逆心不穏便に候間、別心なきに於ては上洛尤もの由、內府様御內證の由、迚も內府様御等間なく候はば、讒人申分有らまし仰せ越され、きっと御糾明候てこそ御懇切の験したるべき処に、意趣逆心なしと申唱へ候間、別心なきに於ては上洛候へなどと、乳呑子の會釈、是非に及ばず候、昨日まで逆心企てる者も、其行はずれ候へば、知らぬ顏にて上洛仕り、或は縁辺、或は新知行など取り、不足を顧みざる人と交り仕り候當世風は、景勝身上には不相応に候、心中別心なく候へども、逆心天下にその隠れなく候、妄りに上洛、累代弓箭の覚まで失い候條、讒人引合御糾明これなくんば、上洛罷成るまじく候、右の趣景勝理か否か、尊慮過すべからず候、就中景勝家中藤田能登守と申す者、七月半ばに當國を引切り、江戸へ罷移り、それより上洛候、萬事は知れ申すべく候、景勝罷違い候か、內府様御表里か、世上御沙汰次第に候事。
一、千言萬句も入らず候、景勝毛頭別心これなく候、上洛の儀は罷成らざる様に御仕掛け候條、是非に及ばず候、內府様御分別次第上洛申さるべく候、たとえこのまま在國申され候とも、太合様御置目に相背き、數通の起請文反故になり、御幼少の秀頼様へ首尾なく仕られ（なば）、此方より手出し候て天下の主になられ候ても、悪人の名逃れず候條、末代の恥辱と為すべく候、此処の遠慮なく此事を仕られ候や、御心易かるべく候、但し讒人の儀を思召し、不義の御扱に於ては是非に及ばず候間、誓言も堅約も入るまじき事。
一、爰許に於て景勝逆心と申唱え候間、燐國に於て、會津働とて觸れ廻り、或は人數、或は兵糧を支度候へども、無分別者の仕事に候條、聞くも入らず候事。
一、內府様へ使者を以てなりとも申宣ぶべく候へども、燐國より讒人打ち詰め種々申成し、家中よりも藤田能登守引切候條、表里第一の御沙汰あるべく候事、右條々御糾明なくんば申上られまじき由に存じ候、全く疎意なく通じ、折ふし御取成し、我らに於て畏入るべきこと。
一、何事も遠國ながら校量仕り候有様も、噓のように罷成り候、申すまでもなく候へども、御目にかけられ候上申入れ候、天下に於て黒白御存知の儀に候間、仰越され候へば実儀と存ずべく候、御心安きまま、むさと書き進じ候、慮外少なからず候へども、愚慮申述べ候、尊慮を得べきためその憚りを顧みず候由、侍者奏達、恐惶謹言。
慶長五年四月十四日
直江山城守兼続
直江狀（翻譯）
本月一日的貴信，昨天十三日已經抵達。詳細拜讀，不勝欣喜。
一、關於本國的事務，出現了許多流言，以至於內府大人感到疑惑，這是事實。就連（靠得很近的） 京都和伏見之間也會出現許多謠傳，就更不用說地處偏遠，（家督）景勝也很年輕的本國了。出現這些流言都是可以想像的事情。但是請不要煩惱，也不要擔心。相信不久後您就會聽到真正的真相。
一、因為景勝 上洛延遲而似乎有一些可疑的風聞，但是前年更換領地後馬上就上了洛，去年9月才回國。如果要我今年正月再上洛的話，那么請問究竟什麼時候可以處理領國內的事務呢？因為是雪國，當中十月到三月還是什麼事都無法乾的。這一點，請向了解本國事務的人詢問。所以現在的風傳，可以推測是有人故意要入景勝以罪啊。
一、您（信中）要我寫下別無異心的誓文。但是去年以來（某些人以前寫的）好幾份誓文，輕輕鬆鬆就被取消了。所以我也不打算再在這沒有用的東西上面花時間。
一、自從太閤以來，景勝就以仁義聞名，現在也沒有變化。比起某些人的朝變暮化可是完全不同。
一、雖然景勝毫無謀反之意，但若對別人的讒言不加糾明，對別人造謠我將謀反的流言不加調查，這完全不像素以英明正直為標榜的內府大人。只怕會被天下認為是言行不一。
一、北國肥前殿的那件事（家康暗殺計畫），完全按照您的意思解決了。對您的威光深表欽佩。
一、聽說增右（ 增田長盛）和大邢少（ 大谷吉繼）為我出頭了，非常感謝。有什麼事情的話，可以請他們幫忙傳話。然而，制度上作為我在江戶代言人的，應該是榊原式部太輔（ 榊原康政）。就算發現景勝真的有謀逆之心，他作為一個武士，也應該努力地盡本分將我的意見傳遞給您，這對於內府大人也是一件好事。然而他並不明白這一點，反而成為讒人堀監物（堀直政）的幫凶，完全不為我家出力。這裡希望再次拜託榊原大人，好好判斷一下我家到底是忠是奸。
一、第一，風傳中的上洛延遲的問題，以上已經解釋。
一、第二，關於我們置辦武具的問題。現在大地方的武士們熱衷於收集今燒（一種陶器）、探取（裝碳的容器）、瓢之類的擺設，而我們鄉下的武士則喜歡收集鐵炮弓箭。每個地方都有自己的風俗習慣，這沒有任何可疑的地方。要叫我們交出和身份不相稱的武器，但是和景勝的身份不相稱的武器，我們又怎么可能得到呢。全世界上都知道這是不可能的。
一、第三，關於修路造橋的問題，是為了解決往來的不便，這是一國之主應盡的義務。我們以前在越國（堀家當時的封地，上杉家以前的封地，越後）也同樣修路造橋，現在還到處留著，這一點堀監物應該最清楚了。堀家搬到越後後，這些工程應該還給他們帶來很多方便。那裡本是我們的故國，因此，我們如果要踏平久太郎（ 堀秀治），簡直不用費吹灰之力，又何必要麻煩去修路造橋呢。景勝領地 會津不說，其他通往 上野、下野、岩城、 相馬、（伊達）政宗領、最上、仙北、由利等周圍國境的地方，全部都和以前一樣進行著造橋和修路，其他的領國主從沒有為此擔驚害怕。只有堀監物一個人對此畏懼，簡直就像是不懂弓箭的傻瓜。何況我們在各個方向都有修路，如果真要出兵他國，也最多只有出兵一路的實力，那么在其他方向上修路（反而方便了敵軍從這個地方進攻），豈不是傻瓜。 江戶來的使者在視察了白河口（會津和越後的邊境）之外，也請一同視察 奧州邊境。眼見為實，如果有所懷疑，就請視察所有的邊界線，想必就能有所理解了。
一、雖然您本意不打算胡說，但說出來的話實現不了，一樣會使人無所適從。所謂若是 高麗不來投降，明年或者後年又打算派兵的話，顯然是虛言吧。付之一笑。
一、今年三月是謙信公的年忌。等到這些事務都處理完畢之後，本來是打算在夏天上洛問候的。為此，現在正在抓緊處理國內事務。如置辦武具等等。現在增田右衛門尉和大谷大邢少派使者來說風聞景勝有逆心，如果沒有虧心就上洛辨明，據說這也是內府大人的意思。但是真正應該做的，是糾明讒人所言，果是胡言，這才是最懇切的方法。哪有因為這個就要急著上洛分辯的？“如果沒有逆心就請上洛”云云，這種處置方式簡直就像還在吃奶的孩子，根本沒有觸及重心。有些真正懷著逆心的人，一旦放棄這份痴想，就裝出一幅什麼也沒有發生過的樣子，上洛活動，或者進行新的聯姻，或者爭取新的知行，這種從不改錯的人現在很是吃香，但景勝與此無緣。就算心中沒有逆心，但值此天下都風傳我上杉謀逆之時，若妄然上洛，只怕把上杉家歷代武士的名聲丟盡。若是不能和讒人辨明真偽，我們將不會上洛。以上所有言論，上杉到底是對是錯，應該不需要您多加考慮了吧。順便一提，景勝家中有個藤田能登守，七月中從本家出奔，先去了江戶，然後從那兒上了洛。這些我們都知道。到底是景勝錯了，還是內府大人言行不一，相信世間自有公斷。
一、不需再說千言萬語，景勝心中一絲異心也不存在。究竟是否上洛，完全看內府大人的決定了。即使這么待在自己的國內，也已經違背了太閤公給我的任務，違反了幾張誓文，沒能夠有始有終地服侍年幼的秀賴殿。要是再出手成為天下之主，更將難逃惡人之名，一直到末代也洗不清這個恥辱，因此我不會幹這種事，敬請放心。但是，要是受到讒人誣陷，被當成不義之人，我卻是無法承擔的，你想來就儘管放馬過來吧。這個時候什麼誓言和約定都沒有用了。
一、我也聽說有傳言說，有些人藉口景勝心懷逆心，於是在鄰國針對會津進行了作戰準備。或者調度軍隊，或者準備兵糧。這些都是沒有判斷力的表現，我對此不置一詞。
一、本來也打算派遣使者向內府大人說明真相。但鄰國的讒人已經說了我們很多壞話，家裡的藤田也已經出奔，恐怕您已經認定我們是反叛之心昭然若揭了。如果在這個時候來向您解釋，恐怕更會遭到表里不一的詬病。如果以上所說種種不能糾明，那么我們也不會再向您申辯什麼了。雖然是那么好一個和好的機會（增田長盛和大谷吉繼的調解），但也只能感到可惜了。
一、我們地處遠國，什麼事要是被人胡亂推測，那么即使是真實的，也會變成謊言，這應該不用說您也明白。如果您擔心我們的事情，那么我告訴您，天下都能明辨黑白。如果您打聽一下，自然會得到真相。為了讓您安心，我一路寫來，用語頗有不敬，但為了讓您了解到我真實的想法，還是堅持寫了下來。託付侍者轉達，謹此敬上。
慶長五年四月十四日
直江山城守兼續
直江狀（作者）
直江兼續（1560年～1620年1月23日），戰國後期的名將，人稱文武兼備、內外皆能之才將，與 片倉景綱並稱“天下二大陪臣”。
直江狀（背景）
德川家康之所以能夠坦然進入 大坂城，主持政務，乃是因為原本居於大坂、作為 豐臣秀賴師傅的 前田利家故去了，而代替利家成為“ 五大老”之一的其子 前田利長在家康的勸說下，於當年八月離開職守，回歸領國加賀。九月九日，家康率領群臣前往覲見秀賴，恭賀重陽佳節，據說就在這一天，“ 五奉行”中的增田長盛、 長束正家二人前來密報家康，說前田利長、 淺野長政、 大野治長、土方雄久四人有刺殺家康的圖謀。
最終證明這是誣告，然而誣告的起因卻眾說紛紜，一般認為是 石田三成離間家康和利長的關係，想要引起兩雄相爭，從而削弱外樣大名的勢力。不過從結果來看，這個假訊息也很可能是家康本人放出去的。
家康勒令淺野、大野和土方三人隱居，然後召集留守大坂城的各方大名，下令討伐前田利長，先鋒擇定為加賀小松藩主 丹羽長重（ 丹羽長秀之子）。年輕氣盛的利長聞報怒不可遏，立刻也整兵備戰，誓要與家康一決高下。
眼看大戰一觸即發， 黑田長政卻在此時居間調停，最終把雙方都按回了談判桌前。與其他武斷派大名不同，長政似乎從 豐臣秀吉去世的那天開始，就認定了天下大勢必將歸於家康一邊，因此他所有的舉動都對家康有利，甚至很可能直接是為家康所授意的——挑起對 加賀藩的戰爭其實是不明智的舉動，開戰的理由很牽強，而 毛利輝元、 上杉景勝等大老也不會跟隨家康的腳步，很可能作壁上觀，甚至轉而相助前田氏。此戰若開，勝負實在很難預料。
於是，在黑田長政的勸說下，前田利長派重臣橫山長知、有賀直政前往大坂城，向家康提出申述，表明自己絕無與家康為敵的意思。於是家康解散了討伐軍，但同時命令利長把自己的母親 阿松（ 芳春院）送往江戶去做人質。
討伐前田利長是打著維護豐臣氏天下安泰的旗號，然而作為處罰手段的人質交送，目的地卻不是豐臣政權的統治中心大坂，而是家康自己的主城江戶，這是為了混淆天下人秀賴和秀賴最高輔佐者家康的主從關係。對於前田家來說，如果答應這一要求，無疑是從德川家的同僚降格為德川家的從屬，如果斷然拒絕，則戰事必將無可避免。
傳說前田利家的正室，也是利長的生母芳春院，乃是豪爽不讓鬚眉的奇女子，她主動向身為一門總領的兒子提出，願意接受家康的無禮要求，只身前往江戶。戰國時代的女子沒有主家的概念，她們的父兄、丈夫、兒孫才是自己的主家，為了保住父兄、丈夫、兒孫的性命以及他們所在家族的安泰，芳春院並不在意以年近六旬之身去做別家的人質。因為芳春院很清楚，年輕識淺的兒子利長，怎么也不會是老狐狸家康的對手。
就這樣，加賀百萬石臣服在德川家康的麾下。於是家康轉移視線，開始尋找第二個必須幹掉的強勁對手，他挑中了“五大老”的末席、會津若松大名 上杉景勝。
上杉景勝是在豐臣秀吉去世前不久從越後移封出去，代替蒲生氏坐領會津的，原封石高五十五萬石，新領石高一百二十萬石，實力極為雄厚。因為新受領地，諸事未備，所以景勝在慶長四年（1599年）歸國以後，就大規模招募工匠，開始修築城池，整備道路。這本是很平常的事情，然而德川家康卻斥其有謀反之圖，要景勝前來大坂城分說明白。
據說是由新封的越後大名堀秀治向家康告的黑狀，不過秀治很可能只是被家康當成槍使而已。且說上杉景勝得到家康要他前往大坂的書信，大感不悅，就授意重臣直江兼續寫信回復——這就是著名的《直江狀》。
直江兼續原來的苗字是樋口，後來成為 上杉謙信重臣 直江景綱的婿養子，繼承了直江氏的家業。兼續自幼服侍景勝，深得寵信，受封出羽二十四萬五千石，雖是陪臣，卻比很多大名的實力還要強大——此人和伊達家臣片倉景綱並稱“天下二大陪臣”。
《直江狀》與其說是一份申辯狀，不如說是一篇挑戰書，文中不但逐條批駁了德川家康的指責，而且皮裡陽秋，語多譏諷，似乎故意想要激怒家康一般。諸如以下言辭充斥其中——“要景勝簽下別無異心的誓文恐怕無益，因自去年以來，（汝之）數份誓文都付空言。”“景勝素以仁義著稱，非（汝等）朝暮變化之人也。”“對讒言不加辨明，對流言不加調查，不似素以英明正直為標榜的內府（家康官至內大臣）所為。”——不過，據近代學者的考證，現存《直江狀》很可能不是原文，而是後人偽造的。
家康恐怕並不想真的對會津用兵，他或許以為像對待前田家一樣，用外交手段威壓一下，上杉氏也會乖乖就犯的，然而如意算盤打錯了，景勝早就做好了應戰的準備。據說景勝與石田三成等人早有密約，要東西夾擊，遏阻德川家康坐大之勢。家康得到《直江狀》後勃然大怒，平時非常能忍的他竟說出：“吾生五十七年閱狀無數，此為當中最無禮放肆之書狀！此小子豈人太甚，吾焉能容忍如此之作？”或者不如說，他必須做出大怒之態，否則就有損自己的威信。於是慶長五年（1600年）五月，家康以首席大老的名義要求各方大名出陣會津，討伐悖逆謀反的上杉氏。
二分天下的大戰—— 關原合戰即將爆發。
