歷史背景
趙雲—漢水之戰建安二十年（公元215年），曹操率領大軍西征雄踞漢中的張魯，張魯與其弟張衛拒守陽平關，被曹操擊破，張魯逃入巴西，而巴七姓夷王朴胡、賨邑侯杜濩舉巴夷、賨民投降曹操，十一月，張魯不得已，率領餘眾也向曹操投降。而曹操卻因為後方叛亂無法繼續向益州進兵，只留下了夏侯淵、郭淮等鎮守漢中，命張郃寇犯巴西，想要遷走巴西百姓，而自己回到了鄴城。
與此同時，蜀漢關羽與東吳因為荊州的歸屬問題而發生矛盾，而且激化，孫權派遣魯肅、呂蒙、甘寧等大將，領兵數萬準備進攻荊州，剛剛奪下益州劉備對此迅速作出反應，率軍聲援關羽。聽聞曹操已經奪得漢中，劉備迅速與孫權議和，並劃分荊州。並派遣黃權去迎接逃入巴西的張魯。黃權擊敗了巴七姓夷王朴胡等人，而張魯已經投降曹操。
而張郃暴犯巴西，已經深入宕渠，劉備自己領軍至江州，防範張郃，另一方面又派遣張飛至巴西閬中，張飛出奇兵從別道進攻張郃軍，張郃軍因山道狹窄，前後不得相救，被張飛打的大敗，張郃狼狽逃跑。
建安二十二年（公元217年），劉備軍在基本穩定益州局勢後，在法正的建議下，劉備傾舉國之力，奪取漢中，劉備遣張飛、馬超、吳蘭、雷銅等人從沮道趣下辯，卻被曹洪、徐晃等人擊敗，吳蘭、雷銅戰死。
建安二十三年（公元218年），劉備進駐陽平關，與夏侯淵相拒。次年，劉備在法正的建議下，南渡沔水，結營定軍山，居高臨下，夏侯淵遭襲，為劉備大將黃忠斬殺。
此時曹軍新喪元帥，在郭淮的建議下，曹軍推舉曹魏名將張郃暫為元帥，穩定了當下較為混亂的局勢。建安二十四年（公元219年）三月，曹操親自領大軍前來與劉備相爭漢中。劉備則表示：“曹操雖來，無能為矣，我必有漢川。”於是堅壁不出。此時，曹操運米北山下，打算與劉備進行持久戰。
而剛剛陣斬夏侯淵的黃忠，此時士氣正旺，於是向趙雲建議，此米可取。漢水之戰，就此展開。
戰鬥過程
前期
曹操於建安二十三年（218年）七月開始治兵，準備救援漢中，攻打劉備，九月，曹操率領大軍行至長安， 到建安二十四年（公元219年）三月，曹操的大軍才到漢中，劉備據守險要，按兵不動。
曹操運送幾千萬囊軍糧到北山下，黃忠得知後建議趙雲可以去偷襲北山，趙雲同意後，派兵讓黃忠前去劫取糧草，但為了謹慎起見，趙雲與黃忠約定時間後讓黃忠出征。
中伏
黃忠領兵去劫糧，過了好趙雲約定的時間仍未回營，趙雲擔心黃忠出了什麼意外，而自己的大本營又要留兵駐守，於是趙雲留張翼率領其餘士兵守營，自己僅率幾十個騎兵出去尋找黃忠。結果正好碰上曹操派出的大軍，趙雲遭到曹軍先鋒部隊的攻擊，剛與敵人交手，曹操的大軍已來到面前，聲勢逼人。趙雲便一次又一次地突擊曹軍陣列，且戰且退，竟憑著幾十個騎兵將曹操軍的大軍打散，突圍而出。但是曹軍迅速將被打散的部隊整合，追擊趙雲。此時部將張著受傷，又被曹軍包圍，已經突圍而出的趙雲又一次馳馬突擊曹軍，衝進曹軍的包圍圈並救出張著，再次突圍而出，將他帶回營寨內。而曹軍緊追不放，追至趙雲軍的營寨前。
反擊
沔陽長張翼正在防守營寨，見曹操大軍殺到，便要閉門拒守。趙雲此時兵力較少，認為死守不是最好的辦法，於是進入大營之後，卻下令大開營門，然後令自己的軍隊偃旗息鼓。曹操軍見此情況，懷疑趙雲設有伏兵，怕中埋伏，不敢向趙雲進攻，於是向後退去。此時趙雲下令鳴擊戰鼓，鼓聲震天，又令軍士以勁弩射曹操後軍，曹軍驚駭，自相蹂踐，墜入漢水中淹死者不計其數。
戰鬥結果
黃忠提出偷襲的建議非常好，但同時也是非常兇險的，計畫執行後雖然一度使趙雲軍陷入劣勢，但趙雲卻能迅速對此做出反應，不但救出了黃忠和張著，還給了曹操軍重創，而這場戰鬥的驚險程度，連劉備也大為驚駭，在看了趙雲作戰的地方以後，劉備不禁感嘆：子龍一身都是膽也。軍中將士更是稱讚趙云為“虎威將軍”。為了慶祝這場難得的勝利，劉備大擺宴席，將士們從晚上歡飲至白天。
戰鬥影響
漢水之戰雖然只是整個漢中之戰的一場局部戰鬥，並未發生在曹劉漢中爭奪戰的主戰場，但此戰對於整個戰局影響卻是非常大的。後世史學家更是認為漢中之戰曹操親自率領大軍前來後，是被趙雲擊敗的。如，南宋朱熹撰《資治通鑑綱目》：三月，魏王操出斜谷，劉備將趙雲擊其軍，敗之；元胡一桂撰《十七史纂古今通要》：趙雲大敗操兵，操引還長安，帝遂有漢中，自稱漢中王；元趙居信撰《蜀漢本末》：三月，操出斜谷。將軍趙雲擊其軍，敗之。夏五月，操引還，昭烈遂取漢中；明章如愚撰《群書考索》：趙雲將數千騎大破魏兵，備遂有漢中。
曹操從建安二十三年七月開始治兵，到建安二十四年三月抵達漢中，準備時間長達半年有餘，但在漢中與劉備僵持了僅僅兩個月就撤出漢中。
漢水之戰曹操軍不但損失了大量的軍糧，失去了與劉備相持的資本，更是在撤退時死傷了大量的士兵，這對曹操軍的士氣打擊是的非常大的，而與此同時，包括像王平這樣的將領以及士兵，死的死，投降的投降，曹操軍已經無力再與劉備軍相持下去，面對劉封的挑戰，曹操軍也只能閉關不出了。 於是，在與劉備相持了不到兩個月後，曹操軍無奈，只能選擇放棄，撤出漢中。
戰鬥評價
史書對漢中之戰寫的十分隱晦，其他史料除了劉封挑戰曹操不出以外，從其他人的口中可以得知漢中之戰打的非常激烈，諸葛亮曾說：“及至孟德，以其譎勝之力，舉數十萬之師，救張郃於陽平，勢窮慮悔，僅能自脫，辱其鋒銳之眾，遂喪漢中之地，”司馬懿也說：“昔武皇帝再入漢中，幾至大敗”等。
而對於趙雲在漢水之戰的出色表現，南宋陳造在《江湖長翁集》說道：“彼皆大不得已，所謂出死入生轉敗為功者”；明沈一貫曾評價道：“趙雲遇曹瞞而開璧，李廣值匈奴而反前，皆不足而虛示之有餘者也，卒以疑敵人之心，一因以破虜，一因以全師，益膽略過人哉”；清朱軾在《史傳三編》中說道：“故孫臏減灶而虞詡增灶，趙奢增壘而趙雲開壘，虛實強弱之形，兵事固倏忽而異變也”。
