樂濤世紀投資管理有限公司
2011年12月創立於廣東省深圳市,屬於國內新型的第三方財富管理顧問機構,業務範圍:投資咨訊,投資管理,受託資產管理,項目融資,國內貿易。
樂濤世紀投資管理有限公司作為獨立機構的第三方理財,不代表任何基金公司、銀行或者保險公司,而是站在中立角度嚴格地按照客戶的實際需求來幫客戶分析自身財務狀況和理財的需求,通過科學的方式在個人理財方案里配備各種金融工具。樂濤世紀的理財顧問會先對客戶的基本情況進行了解,包括的資產狀況,投資偏好和財富目標,然後,根據具體情況為客戶定製財富管理策略,推薦市場上最合適的理財工具,實現客戶的財富目標。
“最好的產品不一定是最合適你的產品”,樂濤世紀作為客戶的財富管理顧問,為客戶量身訂造屬於自己最合適的財富管理方案,為客戶早日實現財富願望。
第三方理財的興起
目前,新股發行提速,基金銷售火爆,炒金炒匯忙得熱火朝天,理財市場十分熱鬧。然而,在這些理財產品面前,消費者卻產生了許多疑惑,應該如何選擇?一個現實問題出現了:哪裡有專業第三方理財的理財顧問能站在客戶的角度指點迷津?
基於這種現狀,一種“只賣規劃不賣產品”的新興理財業務——第三方理財正悄然興起。據了解,此種業務發源於歐美等已開發國家,中國香港十年前才起步,近兩年才開始出現於北京、上海及沿海一些經濟比較發達的城市。
據有關部門在上海、北京、廣州三城市開展的理財需求調查顯示,74%的被調查者對個人理財服務感興趣,更有41%的被調查者表示需要個人理財服務。有業內人士還估計,2007年全國的個人理財市場規模將達到5000億元人民幣,專業理財呈現出巨大的發展潛力。