李竹[理財規劃師]

李竹老師國家註冊CFP理財規劃師 PCT專業組織教練 上海培訓協會常務理事、常務副秘書長 證券、基金、期貨從業資格。 網際網路金融眾籌經紀師

李竹

李竹老師

目錄：

專家簡介

核心課程

課程簡介

服務客戶

專家簡介：
 天津教育學院專修教育學和兒童心理學

李竹老師2016年10月25日太原培訓現場

 國家註冊CFP理財規劃師。
 擁有證券從業資格，基金從業資格，期貨從業資格。
 PCT專業組織技術教練
 知名券商金牌培訓師，新員工成長與發展總教練
 曾任國信證券上海市場部經理，渠道拓展經理。
 上海培訓協會常務理事，常務副秘書長，負責金融專業委員會工作
 曾任大型外資企業銷售拓展管理者，具有公司直營店鋪管理和經銷商管理經驗。
核心課程：
培訓類：
《證券營業部新業務拓展及系統化建設》
《團隊管理人員核心技能提升》
《有效拓展中高端客戶》
《金融業行銷策劃與執行》
《網際網路金融與微行銷》
《商業銀行網點行銷管理》
《客戶關係管理及深度挖掘行銷》
《金融產品行銷技巧》
諮詢類：
《金融業行銷培訓體系搭建》
《金融業渠道經營拓展及業務活動輔導》……
課程特色：
授課風格親切隨和，善於把握學員內心世界，靈活應對課程中出現的臨時狀況，知性並富有哲理地將工作生活和人生道理巧妙結合。切合客群群體，具備良好的控場能力，語言優美，形象大氣典雅。幾百人的課堂環境和一對一的教練模式均可以自如把握。課程中善於引發學員思考，大量生動實例讓學員能夠融入其中，不斷發現自身存在的問題並隨時予以自我肯定，使學員達成共識。10年教師經歷，10年外企、知名企業銷售管理和方案策劃執行者。豐富的市場經驗，對受訓學員有指導作用，可以隨時套用到實際工作中。
課程簡介：
培訓類：（可根據客戶需求進行模組整合及新課程開發）
 《證券營業部新業務拓展及系統化建設》通過課程學習，使得學員掌握營業部經營中銷售團隊的組織和培養，了解相關業務拓展過程的渠道經營方法，在營業部內部形成有效的企業文化及團隊管理辦法，具體輔導員工的方式及員工選育留過程中的問題梳理，逐步構建營業部的人員管理系統、業務拓展及支持系統、運營系統等。——2天
 《團隊管理人員核心技能提升》通過學習，使得學員了解做管理者可以獲得的提升空間及可能存在的問題，了解銷售精英和團隊管理者之間的差異，向管理人員轉變中需要調整的問題，具體掌握管理人員必須具備的6個能力以及提升能力的方法和途徑，現場學員案例分析指導核心技能。——2天
 《有效拓展中高端客戶》1.掌握開發銀行重點客戶的策略和步驟。2.把握銀重點客戶的精準行銷策略（定位）。3.學習專業的重點客戶行銷技巧。4.重點客戶情報收集與分析。5.重點客戶談判策略與經驗分享。6.學習如何和客戶建立長期的銀企合作夥伴關係。7.了解重點客戶關係管理的關鍵內容。——2天
 《金融業行銷策劃與執行》掌握行銷策劃的相關各項要素，優秀行銷策劃案例的分享和分析，教會學員了解行銷策劃的關鍵環節，進行行銷預設，隨時準備危機破拆，將行銷活動落到實處。——1天
 《網際網路金融與微行銷》使學員了解網際網路帶來的機遇和挑戰，掌握網際網路金融的基本概念及產品6大業態情況。引導學員在案例分析的過程中，認識網際網路行銷的重要性，教會大家基本的網際網路行銷手段，客戶維護方式，線上線下的宣傳及業務活動過程中的問題提煉，使受訓人員提升基本行銷能力，開闊視野，掌握最核心網路行銷技能。——2天
 《客戶關係管理及深度挖掘行銷》通過學習掌握客戶關係管理的理念、客戶關係管理的方法、客戶生命周期、客戶關係管理的風險等。使學員掌握網際網路環境下人際交往的特點和增加信任的方法，客戶關係經營維護中的技巧，如何進行存量客戶深度挖掘，提升企業整體績效。——1天
 《金融產品行銷技能》本課程有針對性地對金融行業銷售類人員進行產品銷售的訓練和高淨值客戶維護，使其學會在市場中針對金融產品的特性和客戶分類進行良好的呈現，並進行適當性銷售，為持續性銷售奠定良好基礎。具體講授如何分解目標，如何進行產品形態改造，如何制定行銷策略，如何組織團隊協作等方法。——1天
 《金融行業銷售人員專業化銷售技巧》1、電話銷售技巧。2、社區行銷技巧（設攤+陌拜+折頁）。3、分層行銷及商圈行銷技巧。4、網路微行銷。5、客戶溝通和談判技巧。6、產品呈現及商務講解。——2天
 《團隊執行力塑造》1、使學員了解團隊執行力的三個要素和其中的關鍵點。2、掌握執行力塑造的核心流程，可以在團隊運作的過程中進行高效管理。3、了解執行力的相關理論知識和誤區，提升領導力，發揮團隊整體價值，為企業創造利潤。——1天
 《如何組織和管理團隊業務活動》1、常規業務操作過程中需要關注的問題如何安排：渠道布局和拓展、社區行銷方式、企業行銷方式、商圈行銷、網路行銷、陌生拜訪、電話銷售、設攤行銷等。2、組織安排銷售活動中人員安排和布局，團隊和個人的業績分配以及整體業績拉動過程中的激勵機制。3、如何進行銷售隊伍的文化建設和產品學習、如何進行團隊人員綜合能力提升。——1天
 《商業銀行網點行銷管理》針對銀行網點的實際情況，進行數據分析及客戶群體分類，有效開展業務活動及網點內部團隊協作行銷活動，充分發揮設備的作用，進行客戶引流、疏導、業務指導、產品推薦及連帶銷售，提升員工協作能力，發揮網點作用。——1天
諮詢類：日程針對詳細情況另外製定。
 《金融業行銷培訓體系搭建》：通過和總部人力資源部溝通，各地實際情況調研，制定詳細的由考證開始到崗前培訓，在職培訓，晉升培訓等系列課程和制度。協助製作課件，培養講師，形成自己風格，尋找符合各自特點的市場定位。
 《金融業渠道經營拓展與業務活動》：通過進行實地調研，對券商當地營業部員工及業務情況進行了解，針對實際情況輔導員工進行業務拓展基本功訓練及特殊渠道拓展經營方式輔導，教會員工渠道拓展方法。同時安排組織業務活動，現場輔導員工組織開展活動過程中的關注點及實操過程中出現的問題，讓學員掌握基本業務活動開展的方法以及高端客戶開發的方法和人脈拓展方法。
服務客戶：
中國銀行、農業銀行、交通銀行、招商銀行、工商銀行、建設銀行、農商行系統、國信證券、中投證券、國泰君安證券、中信證券、華泰證券、海通證券、上海證券、申銀萬國、華寶信託、信達澳銀基金、恆天財富、宜信財富、小牛資本、羽西公司、露富達（露華濃）、美倫醫藥、華師大MBA班、上海建科集團，江南造船廠，銀河證券……

李竹老師2016年11月郵儲銀行培訓