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文祿二年(1593),豐臣秀吉喜得一子,愛如珍寶。此時,秀次倒行逆施,行事殘暴,被人稱作“殺生關白”,在與秀吉妾茶茶和寵臣石田三成的鬥爭中,獲罪自殺。同時,朝鮮戰事陷入泥潭,議和失敗,一代梟雄豐臣秀吉心力交瘁,終於於慶長三年歸於塵土。臨終時,將愛子托與德川家康等重臣。秀吉身後,紛爭四起。五奉行之一、野心勃勃的石田三成欲挾幼主號令天下,深懼德川家康,遂串通另外四奉行,挑撥前田利家,想合力對抗家康。眼看天下又將大亂,德川家康鎮定自若,彈壓群雄,匡扶正道,努力承繼太平大任。利家絕症纏身,病危之際,深明大義的他將幼主託付與家康。三成陰謀敗露,被豐臣家眾宿將追殺,不得已逃到家康處避難。家康不計前嫌加以庇護,但卻於不動聲色之中,巧妙逼其退隱……