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很久很久以前，在一個神奇而又美麗的城市裡生活著兩個人……啊，不對，應該這樣介紹。我想給你們講述的這兩個人，已經很久很久沒有在這個城市裡居住了，總是在過了很長一段時間之後，他們才會回到這個地方休息，過不了多久又會重新踏上冒險的旅途。這兩個人是永遠不知疲倦的旅行者，他們就是鉛筆頭和小鐵皮。鉛筆頭是一個魔法畫家，他會畫畫。令人感到神奇的是，他畫出來的每一樣東西都會變成真的。小鐵皮則是一個名副其實的能工巧匠，會製造各種各樣的工具，而且任何出了毛病的機器到了他的手裡一下子就能修好。
跟隨他們一同冒險的還有一群小跟班——小樹枝、小黃雀和小娜斯佳，他們是鉛筆頭和小鐵皮的學生。除了這幾個孩子，鉛筆頭和小鐵皮還有一位好朋友——軋軋博士。軋軋博士的全名叫軋軋·西蒙·西蒙諾維奇，他是一位地理學家，知識淵博，簡直就是一部能走能躺能站立的百科全書。他幾乎能夠回答出別人提出的最複雜、最奇怪、最頭疼的問題，絕對可以算得上這個世界上最好的探險嚮導。
對了，我差點兒還忘了兩個人，他們是鉛筆頭和小鐵皮的老對頭——海盜布里布里和間諜德爾卡。
當然，鉛筆頭和小鐵皮非常清楚，布里布里和德爾卡並不是什麼好人。不過這兩個壞蛋最近一段時間不太走運，所以他們只能裝得很乖巧，暫時不去乾什麼壞事。事實上他們一直在等待著，期盼有一天能再次在一艘船上升起他們的海盜旗，像過去一樣在海上隨意搶劫。那么這一次，當這兩個壞蛋從巨型昆蟲島上一無所獲地回來之後，他們又想出了什麼花樣呢？
我們很快就能知道他們在謀劃什麼了，只要我們翻開這本書，一起去仔細聽，聽他們的竊竊私語……
