![南洋科技[002389]](/img/0/56a/nBnauM3XyMzN4UzMygDO1IzN0QTMwITOzEDMwADMwAjMwIzL4gzLxczLt92YucmbvRWdo5Cd0FmLwE2LvoDc0RHa.jpg "南洋科技[002389]")
要點一：所屬板塊 新能源板塊，預盈預增板塊，超級電容板塊，證金持股板塊，浙江板塊，電子元件板塊，新材料板塊，太陽能板塊，長江三角板塊。
要點二：經營範圍 電容器用薄膜、光學級聚酯薄膜、太陽能電池背材膜、包裝膜、電容器製造、銷售，自有房產及設備租賃。
要點三：定向增發-募11.38億 實控人之子攜員工計畫認購 2015年1月21日發布定增預案，公司擬以8.82元/股的價格，非公開發行合計不超過1.29億股，募集資金總額不超過11.38億元，擬用於投資建設“年產5萬噸太陽能電池背材基膜項目”和補充公司流動資金。本次定增對象包括董事長在內的公司員工，實控人之子。方案顯示，年產5萬噸太陽能電池背材基膜項目總投資5.7億元，項目建設期為24個月，項目完全達產後，公司預計每年新增銷售收入6.85億元，淨利潤8086.11萬元。此外，為增強公司的資本實力，降低財務風險，公司擬將募集資金剩餘部分用於補充公司流動資金。
要點四：聚丙烯薄膜行業龍頭 公司是我國最大的專業電子薄膜製造企業之一，主要產品為聚丙烯電子薄膜，分為“基膜”和“金屬化膜”兩大類。公司主導產品電容器用聚丙烯電子薄膜擁有兩大類，七個品種，產品厚度規格涵蓋了2.5～18μm的範圍。公司的3μm及以下規格產品，金屬化安全膜產品均為國內首創，並達到國際先進水平。公司市場占有率僅次於銅峰電子，排名國內第二，但在超薄型薄膜，耐高溫薄膜，安全防爆膜和高壓電力電容器薄膜等高端領域具有較大優勢。
要點五：入股合肥微晶 涉足石墨烯領域 2014年11月14日公告稱，公司近日簽訂了投資合作框架協定，協定約定，合肥微晶材料科技有限公司向公司定向增資擴股，公司出資1000萬元認購其新增20%股份。據介紹，合肥微晶是由中國科技大學數名在校博士和碩士領銜創辦的以生產石墨烯等先進材料為主的高科技企業。公司目前已累計申請專利8項，其中已獲授權3項。該公司於2013年底通過合肥市高新技術企業認證，並於2014年獲批科技型中小企業創新基金。公司是安徽省唯一一家石墨烯生產企業，該公司主營業務為石墨烯及半導體研發、銷售，以及相關技術諮詢服務。合肥微晶研發的產品主要分為石墨烯薄膜、石墨烯粉體和3D石墨烯。目前已有小試和中試的產品銷售給客戶。
要點六：定向增發 2011年8月根據監管部門的要求，公司擬對本次非公開發行股票的發行數量及募集資金總額進行調整，並明確募集資金淨額。本次非公開發行股份數量不超過3200萬股(含3200萬股)。本次非公開發行募集資金總額不超過73000萬元，扣除發行費用後的募集資金淨額不超過70000萬元，擬投入年產20000噸光學級聚酯薄膜項目和年產5000噸電容器用聚酯薄膜項目，分別投入4.2億元和2.8億元。 (3)定增募投項目：2萬噸光學級聚酯薄膜項目擬投資42000萬元，項目達產後，公司將形成年產20000噸75～350μm光學級聚酯薄膜的產能，每年新增銷售收入61115萬元，淨利潤14935萬元(所得稅率按15%計算)。“年產5，000噸電容器用聚酯薄膜項目”擬投資28000萬元，採用全自動流水線作業。項目達產後，公司將形成年產5000噸1.5～12μm電容器用聚酯薄膜的產能，每年新增銷售收入23819萬元，淨利潤5306萬元(所得稅率按15%計算)。
要點七：建鋰電池公司 2010年9月公司與關聯人邵奕興共同出資3000萬元發起設立浙江泰洋鋰電池材料股份有限公司，其中公司擬以自有資金出資2550萬元，持股比例為85%，邵奕興以現金出資450萬元，持股比例為15%。浙江泰洋成立之後，擬建設年產1500萬平方米鋰離子電池隔膜項目，該項目總投資約人民幣1億元，該項目達產後，預計年均實現銷售收入1.2億元，年均實現淨利潤2500萬元，項目建設期1.5年。
要點八：設立核孔膜合資公司 2012年4月，公司與陳大年、楊忠等技術、管理團隊在浙江台州共同簽署了《合作框架協定》。雙方擬共同出資1700萬元成立新公司從事核孔膜的研發、生產和經營，其中公司以現金出資731萬元，持股43%。標的公司的目標是以核孔膜材料生產技術為核心，建立面向醫療、防偽識別等行業，集研究、生產、銷售為一體的高技術公司。計畫用3-5年時間，投資建設配備專用生產設備—大型回旋加速器，形成具備年生產500萬平方米以上的國內最大的核孔膜材料和器材研究開發生產基地。標的公司成立後，初期目標在台州建設蝕刻生產基地，其中一期目標是投資建設120萬平方米輸液器核孔膜，總投資約3000萬元，建設期5-8個月，預計完全達產後可形成銷售收入約15000萬元，淨利潤約4500萬元。
要點九：進軍太陽能電池背材膜行業 公司擬使用超募資金2.1億元，投資建設年產2.5萬噸(按250微米計算)太陽能電池背材膜項目。預計該項目達產後，每年可實現銷售收入5億元，淨利潤5000萬元。太陽能電池板是將太陽能轉化為電能的重要設備，目前，從全球範圍來看，生產太陽能電池的廠家比較多，但能生產太陽能背板材料的廠家相對較少，從國內來看，由於太陽能背板材料技術門檻相當高，國內生產太陽能電池使用的原材料包括太陽能背板材料基本依賴進口，價格較高且供貨期不能保證，市場存在巨大的供需缺口。(2010年年報披露已投入1537.51萬元，預計2012年6月30日完成)
要點十：擬購東旭成80%股權 2014年1月，公司擬以支付現金和定向發行股份相結合的方式購買寧波東旭成新材料科技有限公司80%股權，並募集配套資金。據預案，公司擬向羅培棟、羅新良、姚納新和寧波新亞聯合科技有限公司收購東旭成上述股權，其中以現金方式支付交易對價的13.75%，金額為6600萬元，另以6.47元每股的價格發行6398.76萬股支付剩餘部分。同時，南洋科技擬向不超過十名其他特定投資者發行股份募集配套資金，配套資金總額不超過1.6億元。東旭成是一家專業從事TFT-LCD背光模組用光學膜的研發、生產和銷售的企業，目前主要產品包括光學薄膜基膜、反射膜（包括塗布型和非塗布型）和擴散膜。東旭成業績承諾，2014至2016年，淨利潤分別不低於5000萬、6500萬及8450萬元。
要點十一：購買光學膜生產線 2012年10月，公司與德國布魯克納機械股份公司在浙江台州簽訂了一份購買一條雙向拉伸光學級聚酯薄膜生產線契約，契約總金額為1,715.8萬歐元。該契約採購的設備為公司2012年定向增發年產20,000噸光學級聚酯薄膜項目所需生產線，契約的履行有利於進一步加快公司2012年定向增發年產20,000噸光學級聚酯薄膜的實施進度，最佳化公司產品結構，提高贏利能力，進一步鞏固和提升公司行業領先地位。
要點十二：購買生產線設備 2012年11月，公司全資子公司浙江南洋信通新材料有限公司投資設立的全資子公司浙江南洋經中新材料有限公司與德國布魯克納機械股份公司在浙江台州簽訂了一份購買鋰電池隔膜生產線契約，契約總金額為1,501.8萬歐元。契約採購的設備為一條設計年產能為9,000萬平方米的雙向拉伸鋰電池隔膜生產線，該生產線是公司為進一步最佳化產品結構，拓展鋰離子電池隔膜業務生產規模所需生產線。此次設備採購將為公司擴大鋰電池隔膜業務生產規模提供有利條件，將進一步增強公司贏利能力和抗風險能力，鞏固和提升公司行業領先地位。
要點十三：擴大產能 公司以募集資金16396萬元投資“年產2500噸電容器用超薄型耐高溫金屬化薄膜項目”，其中5μm以下薄膜產能為1000噸/年，5～6μm薄膜的產能為1500噸/年。該項目屬於基膜金屬膜一體化裝制，預計2011年5月可建成投產，當年實現設計產能的30%，第二年達設計能力的80%，第三年達設計能力的100%。正常生產年份銷售收入可達15141萬元，利潤總額3630萬元。(該項目於2011年6月7日正式投產)
要點十四：超薄耐高溫薄膜 公司生產的電容器用薄膜規格可達到2.8μm，且具有耐高溫特性，超過德國創斯普有限公司05年以來一直保持的3μm薄膜厚度，達到世界領先水平。該產品經上海昱電電子等電容器骨幹生產廠家使用，效果顯著，使電容器使用溫度提高了30℃以上。2.8μm超薄型電容器用聚丙烯薄膜已在韓國用於混合動力汽車的電容器試驗製造。公司電容器用的超薄型耐高溫聚丙烯薄膜產品的成功研發，使我國電容器介質生產進入世界先進水平，產品獲“適用於大功率電容器的耐高溫雙向拉伸聚丙烯膜及其製作方法”發明專利證書。
要點十五：金屬化安全膜 金屬化安全膜解決了防爆電容器電壓擊穿時能可靠自愈的技術難題，是製造交流電容器，電力電容器，機車電容器的急需材料，並日益廣泛地用於混合動力汽車電容器以取代鋁電解電容器，並套用於風力發電，太陽能發電領域。公司Zn/Al-RX防爆電容器用金屬化薄膜研發項目取得成功，該產品在電極結構設計，電極鍍層測量控制和工藝最佳化方面有多項創新技術均為國內首創，達到國內領先，國際先進水平，並獲兩項實用新型專利。公司已開始批量生產金屬化安全膜產品，逐步替代進口。
要點十六：客戶服務優勢 公司占據了大部分國內高端市場，與珠海格力新元電子，浙江正泰電器，無錫宏廣電容器，寧波新容電器，桂林電力電容器和安徽飛達蒙坦娜等國內主流電容器廠商建立了穩定的供貨關係。公司可根據客戶對電容器套用領域及套用範圍的具體要求，調整生產工藝，使薄膜的相關性能指標滿足客戶的個性化需求。此外，公司還協助下游電容器廠家進行產品設計和解決質量問題，為其提供專業化服務。
要點十七：收購公司獲採購協定 2014年7月，公司擬收購公司寧波東旭成新材料科技有限公司近日與韓國LG電子簽訂了一份戰略合作協定，東旭成每月向韓國LG電子供應 Display 用稜鏡膜（顯示器用光學增亮膜）200萬平方米，雙方本次的合作有效期為三年，實際批量供貨計畫將自2015年2-3月份開始。南洋股份今年1月公告，公司擬以支付現金和定向發行股份相結合的方式購買寧波東旭成新材料科技有限公司80%股權，並募集配套資金。其中，東旭成80%股權預估值4.8億元，較淨資產增值652.89%，募集配套資金不超過1.6億元。上述事項獲證監會上市公司併購重組審核委員會無條件通過。公司表示，成為韓國LG電子戰略合作夥伴對東旭成增亮膜業務發展和提升光學膜業務品牌具有重要的戰略意義，增亮膜產品的批量銷售將有利於進一步提高東旭成及公司整體盈利能力及抗風險能力。
要點十八：自願鎖定股份 公司控股股東(實際控制人)邵雨田以及其他股東馮小玉，馮海斌，鄭發勇均承諾，自公司股票上市之日36個月內，不轉讓或者委託他人管理其持有的公司股份，也不由公司回購其持有的股份。董事長，總經理邵雨田，董事馮小玉和監事會主席馮海斌還承諾，在前述限售期滿後，在其任職期間每年轉讓公司股份不超過所持股份總數的25%，離職後半年內，不轉讓公司股份，在申報離職半年後的12月內出售比例不超過50%。
要點十九：股權激勵計畫 2014年2月，公司擬向43名員工970萬份股票期權，本激勵計畫包括股票期權激勵計畫和限制性股票激勵計畫兩部分。其中首次授予權益872萬份，占目前公司股本總額49836.96萬股的1.75%，預留98萬份。股票期權的行權價格為6.79元，限制性股票的授予價格為3.4元。本計畫首次授予的股票期權的行權需達到的業績考核條件為：以2012及2013年營業收入孰高值為基數，2014至2016年的營業收入增長率分別不低於40%、95%、200%；以2012及2013年淨利潤孰高值為基數，2014至2016年的淨利潤增長率分別不低於40%、120%、350%；2014至2016年的加權平均淨資產收益率分別不低於4.5%、5.8、10%。
