內容簡介
本書是根據中小企業實際需要，參照ISO 9001∶2008質量管理體系的要求來設計的操作檔案，不是傳統的制度模板和虛構表格，真正使得企業內“事事有標準，事事有依據”。同時，為節省中小企業各級管理人員、操作文員的寶貴時間，方便使用，我們精選了中小企業最常用的管理表格範本，刻錄於DIY實操光碟上，隨書附送，供使用者閱讀、檢索、列印，根據中小企業的自身需要進行個性化修改，用於管理與實踐工作中。
作者簡介
江艷玲，cNAT註冊諮詢師、高級顧問師，西安電子科技大學畢業，戴明企業管理策劃有限公司董事，在IS0 9001、IS014001、OHSMS l8001認證諮詢方面深得客戶好評。多年來，為500餘家企業提供過優質的諮詢服務，專長於生產管理、目標績效管理、IE工程、CIS企業形象識別系統、有害物質管理、採購管理、5S改善活動等領域。
圖書目錄
第一章 市場行銷管理系統1
一、銷貨計畫表2
二、銷售預算計畫表2
三、競爭對手市場情況調查表3
四、競爭廠商調查表3
五、競爭同業動向一覽表4
六、競爭廠牌價格調查表4
七、巡迴調查日報表4
八、正式契約或訂單5
九、契約評審記錄表6
十、樣品製作申請表7
十一、契約評審記錄表使用登記7
十二、口頭、電話訂單登記表7
十三、訂貨明細表8
十四、訂單登記表8
十五、月份受訂交運匯總表9
十六、月份訂單交期達成率表9
十七、年月受訂統計明細表10
十八、交貨通知單10
十九、生產通知單10
二十、客戶特殊要求通知11
二十一、契約修改通知單11
二十二、出貨修改申請12
二十三、出貨單12
二十四、出貨通知單13
二十五、發貨通知單13
二十六、交貨通知13
二十七、成品送貨單14
二十八、退換貨申請單14
二十九、客戶退貨處理記錄14
三十、銷售收款計畫表15
三十一、賒銷貨款餘額管理表15
三十二、銷售收款日報表15
三十三、收款狀況報告書16
三十四、收貨款自動報告表16
三十五、問題賬款報告表16
三十六、收款異樣報告表17
三十七、訂貨統計表18
三十八、銷貨記錄18
三十九、銷貨記錄表18
四十、銷貨明細表19
四十一、銷售記錄表19
四十二、銷售業務管理統計表19
四十三、月份銷售實績統計表20
四十四、銷售區銷售狀況分析表20
四十五、銷售月報表20
四十六、各產品銷售月報表21
四十七、部門銷售管理月報表21
四十八、業務員銷售統計表21
四十九、銷售額統計表22
五十、業務人員業績增減月報表22
五十一、銷售人員行動計畫表22
五十二、月份業務員效率分析表23
五十三、廣告預算表24
五十四、廣告費用分析表24
五十五、產品廣告預定及實施報告表24
五十六、促銷活動計畫表25
五十七、促銷成本分析表25
五十八、新產品潛在客戶追蹤表25
五十九、新開發客戶報告表26
六十、客戶資料卡26
六十一、客戶移交表27
六十二、客戶信用調查表27
六十三、顧客信用狀況查核一覽表28
六十四、客戶信用度分析表（公司）28
六十五、變更信用額度申請表29
六十六、客戶投訴處理單（一）30
六十七、客戶投訴處理單（二）30
六十八、客戶滿意度調查表31
六十九、客戶滿意度分析報告31
第二章 研發技術管理系統33
一、產品開發作業計畫34
二、新產品設計建議書34
三、新產品設計任務書35
四、新產品設計開發方案35
五、新機型開發階段任務書35
六、開發部新產品開發進度計畫表36
七、月開發及試生產計畫完成情況匯總表36
八、開發部月工作總結、計畫表36
九、設計更改通知單37
十、設計變更通知單37
十一、工程設計更改通知單38
十二、圖樣及技術檔案更改通知38
十三、設計定型試產交接表39
十四、試生產機交接表39
十五、設計開發評審報告40
十六、試產總結報告41
十七、產品試用報告41
十八、試產樣板分析記錄42
十九、設計開發驗證報告42
二十、設計開發確認報告43
二十一、樣品明細表43
二十二、樣品檢驗報告44
二十三、樣品簽發登記表44
二十四、圖紙控制狀態清單44
二十五、客戶質量投訴通知單45
二十六、技術服務部整機維修報告45
第三章 生產管理系統47
一、月生產計畫表48
二、周生產計畫表(一)48
三、周生產計畫表（二）49
四、外協生產計畫表49
五、委外加工計畫表49
六、契約/訂單評審表50
七、產能與負荷分析管制表50
八、車間產能需求分析表51
九、製造命令單51
十、派工單51
十一、委外加工單52
十二、外協加工聯繫單52
十三、外協品跟催管制表52
十四、外協跟催看板表53
十五、加工路線單53
十六、工序票53
十七、生產異常報告單54
十八、貨期變更通知單54
十九、生產進度修訂通知單54
二十、交貨期延誤報告書55
二十一、工位五聯單（在制品）55
二十二、五聯勞務轉賬通知單（在制品）55
二十三、零件統計台賬56
二十四、試產通知單56
二十五、試模通知單57
二十六、試作通知57
二十七、樣板檢查報告57
二十八、製程現品票58
二十九、生產現場物料去向一覽表59
三十、現場員工一覽表60
三十一、製程異常處理報告單60
三十二、裝配車間生產日報表61
三十三、日產量不達標說明61
三十四、員工生產日報表62
三十五、機加工車間計件統計表62
三十六、設備在庫管理一覽表62
三十七、設備維修聯絡單63
三十八、設備日常保養稽核表63
三十九、設備點檢卡64
四十、工裝使用保管卡64
四十一、治工量檢夾具管制表64
四十二、工夾具維修申請單65
四十三、工夾具報廢申請單65
四十四、工裝遺失單65
四十五、利器收發記錄表66
四十六、車間安全狀態檢查表66
四十七、車間現場環境、安全檢查表68
四十八、消防安全巡查記錄表69
第四章 質量控制系統71
一、免檢料品一覽表72
二、來料檢驗通知單72
三、來料檢驗履歷表72
四、來料檢驗缺點項目一覽表73
五、IQC來料檢驗報告（1）75
六、IQC來料檢查報告（2）76
七、IQC來料質量月結報表76
八、每月來料質量狀況統計分析表77
九、來料檢驗品質異常報告單77
十、來料檢查異常報告單78
十一、供應商異常處理聯絡單78
十二、來料特采申請單79
十三、客供物品驗收單80
十四、IPQC檢查記錄表81
十五、噴油件首件檢驗確認記錄81
十六、啤件（注塑件）首件檢驗確認記錄82
十七、五金件首件檢驗確認記錄82
十八、成品首件檢驗記錄表83
十九、新產品首板質量確認卡83
二十、IPQA巡查表84
二十一、IPQA每周巡查報告85
二十二、IPQA嚴重不合格警告通知85
二十三、FQC檢驗問題報告85
二十四、FQC半成品抽查日報表86
二十五、OQC抽驗不良品分析表86
二十六、成品質量異常聯絡單87
二十七、品質異常現象通知表87
二十八、不合格產品處理報告88
二十九、生產異常報告單88
三十、修理記錄表89
三十一、QA抽查日報表89
三十二、糾正/預防措施要求單90
三十三、樣品（SAMPLE）卡90
三十四、產品測試申請及報告表91
三十五、生產產品測試報告表91
三十六、出貨檢驗報告（1）92
三十七、出貨檢驗報告（2）93
三十八、QA出貨檢驗記錄表93
三十九、DOCK CHECK記錄單94
四十、量測儀器統計表94
四十一、年度量規儀器須外校清單95
四十二、儀器周檢日程表95
四十三、儀器送校通知單95
四十四、儀器合格校驗標籤95
四十五、內校報告記錄表96
四十六、客戶退貨通知書96
四十七、退貨處理報告97
四十八、待定產品通知書97
四十九、產品不良台賬98
五十、客戶品質投訴通知書/調查報告98
五十一、品質異常聯絡書99
五十二、部品異常聯絡書100
五十三、不合格品處理報告101
五十四、申請報廢單101
五十五、來料投訴書102
五十六、“檢驗和試驗狀態標識”樣板103
五十七、產品標籤樣板103
五十八、“樣板標籤”樣板105
五十九、出貨待檢票106
第五章 採購管理系統107
一、採購部日報表108
二、採購台賬108
三、採購計畫108
四、物料需求表109
五、採購申請單109
六、請購單109
七、臨時採購申請單110
八、採購變更申請單110
九、採購變更審批表111
十、詢價單111
十一、物料採購詢價單112
十二、比價、議價記錄單113
十三、供應商產品直接比價表113
十四、報價核算表114
十五、價格變動原因報告表115
十六、採購訂單115
十七、採購進度控制表116
十八、物料訂購跟催表116
十九、催貨通知單116
二十、到期未交貨物料一覽表117
二十一、採購訂單進展狀態一覽表117
二十二、採購追蹤記錄表118
二十三、交期控制表118
二十四、不合格通知單119
二十五、損失索賠通知書119
二十六、採購成本分析表120
二十七、採購成本匯總表120
二十八、供應商資料一覽表121
二十九、供方考察記錄121
三十、供應商現場評審問題點改善措施報告122
三十一、合格供應商名錄122
三十二、供應商供貨情況歷史統計表123
三十三、供應商定期評審表123
三十四、供應商分級評鑑表124
三十五、供方評價報告126
三十六、供應商年度綜合評價表126
三十七、供應商跟蹤記錄表127
三十八、供應商異常處理聯絡單127
三十九、供應商績效考核分數表128
四十、合格供應商資格取消申請表128
四十一、貨物採購環境表128
四十二、採購結算計畫129
四十三、資金支出（採購）計畫129
四十四、預付款申請表130
四十五、請款單130
四十六、付款申請表130
四十七、貨款結算單131
四十八、採購付款匯總表131
第六章 倉儲物料系統133
一、貨倉區域劃分表134
二、倉管員交接記錄134
三、倉庫溫、濕度監控記錄表135
四、倉庫巡查記錄表135
五、請購單136
六、物料月接收計畫136
七、物料進廠進度控制表136
八、物料接收交期一覽表137
九、廠商訂單交貨記錄表137
十、磅碼單137
十一、物料驗收單138
十二、短料通知單138
十三、退貨單139
十四、進料退貨單139
十五、材料入庫單139
十六、進貨日報表140
十七、退料月報表140
十八、月份物料拒收報表140
十九、備料指令單141
二十、領料單141
二十一、外協加工定額領料單142
二十二、發料單142
二十三、補料單143
二十四、換料單143
二十五、物料超領單143
二十六、壞（廢）料退庫單144
二十七、退料單144
二十八、不良品退倉單145
二十九、退料繳庫單145
三十、零件借用憑證145
三十一、物料內部調撥單146
三十二、代用材料申請單146
三十三、報廢申報單146
三十四、物料報廢申請表147
三十五、廢料處理跟催表147
三十六、廢料處理清單147
三十七、半年無異動滯料明細表148
三十八、出庫單148
三十九、成品倉庫出貨明細表148
四十、物料核銷表149
四十一、××訂單物料耗用統計表149
四十二、車間分物料耗用統計表150
四十三、產品物料耗用統計表150
四十四、車間物料消耗對比分析表150
四十五、超計畫用料報告表151
四十六、某產品物料利用率統計分析表151
四十七、物料使用異常報告表151
四十八、庫存管制卡152
四十九、物料管制卡152
五十、物料類別庫存量表152
五十一、多儲位料項存量明細表153
五十二、物料庫存值統計表153
五十三、入庫日報表153
五十四、物料收發日報表154
五十五、物料庫存日報表154
五十六、物料領用月報表154
五十七、物料收支月報表155
五十八、呆料分析表155
五十九、安全存量警示表156
六十、料別庫存異動明細表156
六十一、雙聯式盤點卡156
六十二、單聯式盤點卡157
六十三、一聯式盤點卡157
六十四、盤點票158
六十五、盤點實施管理表158
六十六、盤點盈虧匯總表159
六十七、盤點總結報告表159
六十八、物料盤點更正表159
第七章 人力資源管理系統161
一、人力資源月報表162
二、人數編制表162
三、編制人數更改申請表162
四、人力資源調配申請表163
五、人力資源申請表163
六、員工登記表164
七、競爭上崗報名表165
八、職位申請表166
九、面試洽談表167
十、新員工上崗交接表168
十一、試用轉正考核表169
十二、試用期員工轉正申請表170
十三、職務薪金調整申請表171
十四、薪金調整通知單171
十五、半年度/月度培訓計畫172
十六、培訓(會議)簽到表172
十七、培訓記錄表172
十八、培訓過程評估表173
十九、培訓效果評價表174
二十、員工考勤表174
二十一、員工加班申請單175
二十二、加班記錄單175
二十三、員工加班匯總表175
二十四、請假審批許可權明細表176
二十五、請假單（1）176
二十六、請假單（2）177
二十七、員工辭職申請表177
二十八、人員借用聯繫單178
二十九、請調報告178
三十、員工調動通知單178
三十一、調出申請表179
三十二、調離移交手續會簽表179
三十三、員工獎勵通知書180
三十四、員工處罰通知書181
三十五、月度績效（工作）目標計畫表181
三十六、員工績效評估表182
三十七、部門互評表182
三十八、績效考核面談表183
三十九、績效改進計畫表183
四十、個人發展計畫表184
四十一、績效評估申訴表184
四十二、員工滿意度測評表184
第八章 財務管理系統187
一、財務預算申請表188
二、現金收支預算表188
三、員工薪金預算表188
四、年度生產預算表188
五、年度銷售預算表189
六、年度利潤預算表189
七、支票領用登記表190
八、借款暫支單190
九、製造費用明細表190
十、產品成本分步計算表191
十一、生產人員工資分攤表191
十二、職工薪酬分析表191
十三、產銷總成本匯總表192
十四、產品銷售費用分配表192
十五、產品生產成本分攤表193
十六、產品生產成本核算表193
十七、成品單位成本分析表194
十八、產品成本分批計算表194
十九、產品標準成本一覽表194
二十、管理費用分析表195
二十一、財務費用分析表196
二十二、應付賬款登記表196
二十三、應收賬款明細表196
二十四、應收賬款分析表197
二十五、應收賬款控制表197
二十六、應收賬款壞賬準備計算表197
二十七、其他應收款壞賬準備計算表198
二十八、問題賬款報告書199
二十九、應收賬款變動表199
三十、應收賬款月報表200
三十一、應收賬款日報表200
三十二、收款日報表200
三十三、進賬日報表201
三十四、月份收款狀況表201
三十五、應收賬款賬齡分析表201
三十六、應收賬款催款通知單202
三十七、應收票據明細表202
三十八、進貨貨款申請單203
三十九、應付賬款分類匯總表203
四十、應付票據明細表204
四十一、收支日報表204
四十二、銀行存款/現金收支日報表204
四十三、銀行存款明細賬205
四十四、銀行存款餘額調節表205
四十五、貨幣資金明細表206
四十六、貨幣資金變動表206
四十七、現金盤點報告表207
四十八、企業借款申請書207
四十九、長期借款明細表207
五十、短期借款明細表208
五十一、借款明細分類賬208
五十二、借款記錄卡208
五十三、固定資產台賬209
五十四、固定資產增加單209
五十五、固定資產減損單209
五十六、固定資產增減表210
五十七、固定資產盤存單210
五十八、閒置固定資產明細表210
五十九、固定資產報廢申請表211
六十、固定資產累計折舊明細表211
六十一、無形資產及其他資產登記表211
六十二、存貨核算明細表212
六十三、存貨分類匯總表212
六十四、材料耗用月度報表213
六十五、財務狀況控制表213
六十六、現金流量表縱向趨勢分析表214
六十七、資產負債表縱向趨勢分析表215
六十八、利潤表縱向趨勢分析表216
六十九、月份財務分析表216
七十、主要財務比率分析表217
七十一、年度財務分析表217
七十二、財務狀況分析表218
第九章 行政管理系統219
一、會議簽到表220
二、公章、證書等使用登記表220
三、工作服、工作證領用登記表220
四、出差申請表221
五、來訪登記表221
六、檔案報簽記錄表221
七、傳真、Email登記表221
八、快件、信函簽收表222
九、EMS收、寄登記表222
十、電話使用登記表222
十一、複印登記表222
十二、列印登記表223
十三、投影機使用登記表223
十四、相機使用登記表223
十五、借款單223
十六、物品採購申請單224
十七、辦公用品/日用品庫存登記表224
十八、辦公用品、日用品領用表224
十九、車輛外出申請單224
二十、車輛使用登記表225
二十一、住宿申請表225
二十二、宿舍用品清單225
二十三、宿舍物品領用記錄226
二十四、宿舍用品領用登記表226
二十五、宿舍行李放行條226
二十六、消防器材檢查記錄表226
二十七、消防器材檢查統計表227
二十八、貨物放行條(一)227
二十九、貨物放行條(二)227
三十、周工作計畫表228
三十一、費用報銷單228
三十二、費用報銷憑證228
三十三、財產損失、遺失報告表229
三十四、保全人員交接班登記表229
三十五、保全值班記錄表230
參考文獻231
