劇情簡介
在未來的某個時代，外星人早已來到地球並且改變成人的外形生活在地球人中間。但是這個事實很少為普通人所知。為了確保讓外星人遵守地球上的法律法規，政府專門成立了一個機構，對他們進行監督。這個機構人員的統一著裝是一身黑色西服，所以稱他們為“黑衣警探”。
凱依是這個機構中的老成員，曾幾度出生入死，所見過的景象也超出任何人的想像。他從來不怕任何危險，有時候為了完成任務，必須把生死置之度外。
傑伊以前是紐約警察局的警員，剛剛加入這個機構，還在學習這裡的規矩，因而有時不免對所見到的人和事感到吃驚。他和凱依是搭檔，卻不滿意凱依的工作作風。有時他會懷念過去的生活，但是遇到作惡的外星人時，他會毫不猶豫地衝上前去。
當黑衣警探可不是什麼值得炫耀的事，它的成員必須永遠告別他們的過去，忘掉朋友、親人，甚至改變自己的指紋。他們工作的內容之一就是不讓外界知道地球上還存在著外星人，所以普通人也就無法知道他們究竟冒了多少風險，挽救了多少生命，更無從感激他們。
大多數在地球上居住的外星人都遵紀守法，但也難免會有壞人。蟲人就是其中之一。他們的外形象昆蟲，同時具有昆蟲的全部破壞性特徵。黑衣警探們每天就是同這樣的人物打交道，確保地球人生活的安寧。
角色介紹
凱依
即K，黑衣警探王牌特工，傑依的搭檔與朋友，阿爾法曾經的學生。身經百戰，能力超群，變成嬰兒仍然能拯救世界，凱依的過去對大多數黑衣警探來說是一個謎。第33集裡，澤德假裝退休後，凱依成為黑衣警探的頭。和外星警探艾琳的關係非同一般。
傑依
即J，黑衣警探新手，凱依的搭檔，後成為凱依的少數朋友之一。雖然經常耍活寶，但能力不在凱依之下，曾兩次打敗阿爾法，也經常因為各種原因而成為超級英雄。算是典型的喜劇人物。從第十集看喜歡艾爾。
艾爾
即L，黑衣警探技術後援，一直希望成為外勤。第44集裡和外星警探X搭檔，成為外勤。
澤德
黑衣警探負責人。
阿爾法
黑衣警探創始人，K的老師，後為了私利而背叛黑衣警探，致力於利用其他種族的器官使自己成為“超人”，數次被K和J打敗，44集後改變策略：將自己改造為機器人。51集中與溫吉斯聯和入侵地球，和外星魚雷一起被引爆。
傑克 吉布斯
吉布斯典當行的老闆，擁有各種稀奇古怪的外星產品，也經常為外星逃犯提供產品，因為身體可以無數次再生，所以最經典的鏡頭就是一出場就被凱依、傑依打爆腦袋。33集中連艾爾都曾給了吉布斯一槍。
弗蘭克
龍套，化裝成地球狗，是黑衣警探的線人，反覆強調與地球狗不同。其實去掉偽裝後只是腦袋上多了幾個觸角。
雙胞胎
兩個外星人，負責處理黑衣警探內部網路的各種信息。
特洛伊
小共生體，後來成為黑衣警探的成員。
X
外星警探，艾爾的搭檔，對黑衣警探的政策根本不了解，經常造成各種破壞性事故。
澤爾特
外星人，接替艾爾成為技術後援，他的一些稀奇古怪的發明常使傑依深受其害。
蠕蟲
四胞胎，喜劇人物，因為蠕蟲的星球里咖啡豆是神聖的，只有國王可以喝咖啡，因此在地球上對咖啡有著狂熱追求。
劇集信息
劇集目錄
| 每集標題 |
| 第1集 以假亂真 |
| 第2集 領賞殺手 |
| 第3集 化險為夷 |
| 第4集 故人重來 |
| 第5集 間諜保鏢 |
| 第6集 瞬間失憶 |
| 第7集 病毒入侵 |
| 第8集 依依惜別 |
| 第9集 精神聯接 |
| 第10集 甜美的噩夢 |
| 第11集 插翅難逃 |
| 第12集 穿越時空 |
| 第13集 涉外婚姻 |
| 第14集 機器外衣 |
| 第15集 調虎離山 |
| 第16集 獄友重逢 |
| 第17集 以毒攻毒 |
| 第18集 萬聖節之夜 |
| 第19集 捉拿歸案 |
| 第20集 神秘作物 |
| 第21集 陰差陽錯 |
| 第22集 超人警探 |
| 第23集 好萊塢奇案 |
| 第24集 黑色聖誕節 |
| 第25集 太空行動 |
| 第26集 美人計 |
| 第27集 人蟲之間 |
| 第28集 南極歷險 |
| 第29集 黑暗威脅 |
| 第30集 百年陰謀 |
| 第31集 天降蟲災 |
| 第32集 海底任務 |
| 第33集 超級計畫 |
| 第34集 男人生產 |
| 第35集 自卑情結 |
| 第36集 細菌國王 |
| 第37集 木乃伊歸來 |
| 第38集 嬰兒警探 |
| 第39集 重返警探組 |
| 第40集 滅絕邊緣 |
| 第41集 宇宙使者 |
| 第42集 角鬥士 |
| 第43集 高中時代 |
| 第44集 外星特工 |
| 第45集 迷棋指路 |
| 第46集 姐妹星球 |
| 第47集 虛擬實戰 |
| 第48集 保護證人 |
| 第49集 火龍人 |
| 第50集 警探特輯 |
| 第51集 正義必勝 |
分集劇情
第1集 以假亂真傑依不聽勸告，幹掉了棘手的蠍萊龍，這下可糟了，因為蠍萊龍具有蜂箱式精神，它們記住了傑依的樣子和住址，傑依成了所有蠍萊龍的仇人。在飯店外,大批蠍萊龍趕來報仇,凱依巧妙地使用金蟬脫殼法給大家解了圍。
第2集 領賞殺手凱依和特布羅合作，追捕一名叫作澤倫的逃犯。在傑依單獨尋找澤倫時，特布羅卻向凱依開了冷槍。雙胞胎查出特布羅真名禿鷹，是一名領賞殺手，而他所追蹤的澤倫，確實是一種有前科的食肉動物。然而，這一切都在凱依的意料之中，最終澤倫被捕，而禿鷹也只能終身飄泊在銀河中。
第3集 化險為夷凱依和傑依在墜機現場沒有看到外星人。原來外星人查諾克在吉布斯的典當行找一個球狀的東西，富蘭克卻把球吞進了肚子。經過調查，凱依發現球是一個殺傷力極強的密度核。他們決定給富蘭克動手術，把球取出來。這時，查諾克闖進來劫持了富蘭克，危急時刻，傑依冒死救了富蘭克。
第4集 故人重來剛剛來到地球的塞本先生一覺醒來，發現自己的一顆心臟不見了。在調查中，傑依無意中提到了一個叫A的警探，機敏的凱依立刻想到了阿爾法。阿爾法曾經是黑衣警探組織的執行長，但現在卻成了邪惡的化身，他為了使自己變得更強，盜走了塞本的心臟。
第5集 間諜保鏢外星人在地球召開關於外貿事宜的會議，塔克外貿部長德爾多是這次會議的關鍵人物。傑依不小心弄傷德爾多的保鏢，只好穿上保鏢衣服充當。凱依在暗中幫傑依出謀劃策。傑依跟唯一允許出席會議的地球女翻譯聊起來，並約她會後一起吃飯。就在最後一刻，傑依找到了疑點。
第6集 瞬間失憶傑依在使用瞬間遺忘器時忘了凱依沒戴眼鏡。失憶的凱依以為自己是一個剛剛獲得駕駛證的人，正在擔心丟車以後回家會挨爸爸罵。艾爾趕來幫傑依一起對付劫車犯，而失憶的凱依也在正義的驅使下加入了戰鬥。凱依又見到了多年未見的爸爸，不過當他恢復記憶以後，這又成了一個奢望。
第7集 病毒入侵凱依感染了可怕的米利康症。米利康是一種共生體，它的孩子跑丟了。澤德派出了傑依尋找，但是如果二十小時之內帶不回小共生體，他就會被吸收。傑依很快找到了名叫特洛伊的小共生體。不料，禿鷹和球人也想得到它，雙方展開了激戰。傑依危在旦息，多虧凱依及時趕到，救了他們。
第8集 依依惜別艾克維人能模擬任何非生命的物質形式，專門對付人類。華倫突然被艾克維人模擬的椅子困住了。澤德調來了外星球的女警探艾琳攜助凱依和傑依解除恐怖。傑依似乎對艾琳偏見。任務完成了，艾琳也將返回自己的星球，這時，傑依才理解了艾琳，三人戀戀不捨地互道珍重。
第9集 精神聯接海雀人喜歡在族內通過“握手”的方式達到心靈相通。弗巴斯恐懼鏡頭，他認為拍照是在吸取他的精華，每一個給他拍照的人都會成為他的獵物。凱依不小心被他“握手”後，便可以感覺他的一切感覺。傑依和艾爾在對付弗巴斯時還必須考慮到不能傷害凱依。
第10集 甜美的噩夢三名太空人被寄生蟲附著，臉上掛著笑容處於昏迷狀態。通過分析，艾爾確定還有十二個寄生蟲。傑依也被寄生蟲附著了，但只有被害人自願醒來，才能擺脫寄生蟲。艾爾冒著生命危險,通過外星科技,進入了傑依夢鄉。寄生蟲在夢境裡裝成艾爾的模樣迷惑傑依，艾爾勇敢地鬥爭著。
第11集 插翅難逃一群外星人看醫生,一位老婦人突然倒下了,接著大家都咳起來,好象是毒氣所致。原來這都是魯勃搞的鬼，他在圖謀越獄，並派自己的複製人去對付以澤德為首的黑衣警探。澤德和凱依落入了敵手，傑依和蠕蟲們幸免於難。後來，他和蠕蟲們一起救出了澤德和凱依，魯勃難逃法網。
第12集 穿越時空外星人向黑衣警探傳授新技術。第一次參會的傑依很興奮，隨手拿起一個裝置戴在頭上，沒想到自己的智力水平飛速提高。但問題也應運而生，傑依說自己碰到了迪伊警探，又說迪伊警探突然蒸發了，而凱依告訴他根本沒有這個人。這到底是怎么回事？二人穿越時空之後才真相大白。
第13集 涉外婚姻囊胚人到處流浪，他們看上了有相似環境的地球。比爾是囊胚人間諜，他娶了一個地球女人。自從見到比爾夫婦，凱依就象變了個人。傑依甚至懷疑凱依也是外星人。原來比爾向凱依發求救信號，二人交換了身份。不讓傑依知道是因為囊胚人可以讀懂思想，戰鬥既複雜又困難重重。
第14集 機器外衣阿奎林人和弗麥克人是不共戴天的敵人，阿奎林人熱愛和平，他們想通過和平方式解決兩個星球的矛盾，但弗麥克人卻堅持訴諸武力，並搶占了阿奎林人發明的機器外衣。為了制止弗麥克人，傑依被縮小成和阿奎林人一般大小，當上了誘餌。於是，黑衣警探和弗麥克人展開了一場激戰。
第15集 調虎離山阿爾法給吉布斯下了貨單。當吉布斯把手伸向格萊克斯人的孩子時，卻被打了個狗啃泥。阿爾法沒抓到格萊克斯人，便把魔爪伸向了黑衣警探總部的實習生特洛伊。特洛伊的媽媽及時趕到，打敗了阿爾法。可是，就在曾被阿爾法俘獲的外星人想找他復仇時，阿爾法卻不見了蹤影。
第16集 獄友重逢德萊克越獄了。根據資料，弗蘭克曾跟他在同一間牢房呆過。雖然受到德萊克的威脅，但是為了能得到一套新衣服，弗蘭克答應幫黑衣警探的忙。很快德萊克被抓並被送上了潛送回監獄的飛船。但是路上德萊克又逃了，他回來找弗蘭克報仇。弗蘭克嚇壞了，他把責任往凱依他們身上推。
第17集 以毒攻毒艾爾曾消滅了一個叫艾格的臭蟲，臭蟲女王懸賞捉拿殺死愛子的兇手。艾爾被臭蟲抓獲，而隨後趕來的臭蟲丹恩和莫爾也不甘示弱，內戰爆發了。最後艾德文獲勝，他抓了艾爾，凱依和傑依。眾蠕蟲想出一個利用丹恩和莫爾以毒攻毒的辦法。不過蠕蟲卻因喝咖啡而受到皇帝的懲罰。
第18集 萬聖節之夜期盼已久的萬聖節到了。傳說萬聖節的夜裡，妖怪傑克提燈會來搶孩子。可今年，傑克提燈沒有來，卻來了一個搶奪奴隸的外星人，他甚至搶走了一個蠕蟲。後來，凱依救了小蠕蟲，還利用感覺發電機把蠕蟲們都變成了巨人，打敗了來犯的外星人，大家才得以度過一個平安的萬聖節。
第19集 捉拿歸案艾琳押送外星犯人回阿巴斯星，由於中途飛船燃料不足而來到了地球。久別重逢的艾琳和凱依一起去喝咖啡，傑依則陪艾琳的手下伊莉去看犯人。不料，這個素有殺人嗓之稱的犯人掙脫鐐銬。然而，想捉住殺人嗓並非易事，後來，多虧了艾爾的新設備銷聲器，才最終將殺人嗓捉拿歸案。
第20集 神秘作物海關發現外星人帶來的一種神秘的種籽。種籽四處亂竄，有一粒從特工的槍下逃生，被弗蘭克吃掉了。種籽在地球上找不到適合生長的土壤，而弗蘭克排泄出來的種籽卻可以生長。被神秘植物感染的人都自稱為萊克人，並誓死保衛萊克種族。包括澤德在內的許多MIB特工也被感染了……
第21集 陰差陽錯弗麥克人想用死亡光束襲擊阿魁林人，不料卻擊中了自己。弗麥克人要偷到地球訪問的教授的促進生長配方。負責執行任務的弗麥文等人陰差陽錯地把蠕蟲當成了教授，結果蠕蟲在弗麥克人總部調製起了咖啡。而弗麥文卻無意間喝了教授配好的配方，個子長高的弗麥文野心也在膨脹。
第22集 超人警探最初用於燃料生產的神奇物質擴大器在升級以後可以擴大任何化合物的內在特性。凱依、傑依和艾爾受到擴大器的輻射分別變成岩石人、神行太保和移物能手。而三個太空海盜也受到輻射，他們也都各自增長了才幹。太空海盜野心勃勃直逼白宮,一場激戰在六人中間展開了……
第23集 好萊塢奇案好萊塢一位經紀人的三名外星演員失蹤，澤德派凱依和傑依去調查。太空怪獸給人留下了疑點。他在傑依面前說討厭宇宙娃娃組合後，就有一個娃娃失蹤了。但是凱依斷定太空怪獸將會成為下一個目標。讓人吃驚的是調查的最後結果證實可愛的宇宙娃娃組合中的三名成員是兇手。
第24集 黑色聖誕節一年一度的聖誕節又到了。艾爾把想送的禮物都買好了，可傑依卻在為凱依的禮物發愁，因為凱依是個不愛動感情的人。這時傳來了聖誕老人被綁架的訊息，於是黑衣警探全部出動，營救聖誕老人。在營救行動中，傑依立了大功。當然，聖誕老人也給了他最好的禮物。
第25集 太空行動警探艾爾正在太空執行任務，突然通訊系統和感測器都失靈了。凱依和傑依奉命出動，在富蘭克的暗示下，他們首先去找吉布斯，果然查出了真兇。原來阿爾法為了擊毀黑衣警部，夥同戴克在太空用太陽能大炮轟炸總部。凱依帶上從未進入太空的傑依上了飛船，粉碎了阿爾法的陰謀。
第26集 美人計黑衣警部繳獲了一批走私武器，富蘭克立了功。以凱博為首的走私團伙氣極敗壞，發誓要搶回那些武器，還要把通風報信的富蘭克剁成肉泥。他們派妖艷的維洛妮卡去結交富蘭克，取得了富蘭克的信任。富蘭克被沖昏了頭腦，竟然偷出了保險庫的密碼。然而，這一切均在凱依的股掌之中。
第27集 人蟲之間凱勒法帝剋星來了一群荒謬的執法者，他們利用手中的心靈運輸射槍掠走了一個個所謂的罪犯。傑依和蠕蟲不幸被射中，二人在運輸過程中分子細胞交叉，變成了半人半蟲。於是，傑依戀上了咖啡，蠕蟲則迷上了戰車。經過鬥智鬥勇，凱依擊敗了荒謬的執法者，傑依也恢復了原樣。
第28集 南極歷險一艘太空船被劫持到南極。蠕蟲錯把南極聽成南方便也偷偷跟來尋找咖啡豆。到了南極以後，凱依發現劫機犯是阿爾法和戴克，而他們的真正目標是數年前墜落在南極的飛行器。阿爾法要用飛行器溶化南極的冰雪，這樣半個地球都會被淹沒。凱依則想出了一個絕妙的破敵之計。
第29集 黑暗威脅一周內連續發生了四起高科技原料失竊案，原來是黑龍想用磁力把月球鎖在一個永遠遮蔽地球的位置，沒有了陽光，人類和動植物都將無法生存。在初次戰鬥中，凱依為了救傑依而雙目失明。雖然雙眼看不見，但凱依仍然堅持跟傑依一起，用艾爾給他們改造了冰槍，登月破壞天線陣。
第30集 百年陰謀一隻綠節蟲向鳳凰城逼近，凱依和傑依只能回到1869年。怒龍在遇到高強輻射後肢體可以再生，是它把綠節蟲藏在了山洞裡。當凱依和傑依趕到時，怒龍又把綠節蟲繭偷走了。艾爾趕來幫忙，三人一起去追攜繭潛逃的怒龍。怒龍裝扮成一個女招待，凶相畢露。
第31集 天降蟲災臭蟲女王親臨地球，她要讓孩子們爬滿紐約的大街小巷。蠕蟲皇帝來地球探親，跟女王住在同一個酒店。由於蟲災，酒店住客都被疏散。凱依決定用冰凍的辦法殺死未孵化出來的小臭蟲，但是寒冷也會要了蠕蟲的命，只好改用別的辦法。凱依和艾爾趕來助陣，臭蟲女王的計畫沒有得逞。
第32集 海底任務外星人奎恩頓重返地球，揚言重建詹格林帝國。他這次的目標是沉睡海底數億年的亞特蘭帝斯，據說它曾經是詹格林帝國的殖民地。如果亞特蘭帝斯升出海面，將淹沒半個北美洲。凱依和傑依執行這次任務，並聯絡海上警探西伊，但此時西伊已成了內奸，要想順利完成任務並非易事。
第33集 超級計畫澤德突然宣布退休，並指派凱依出任新探長，傑依也迎來了自己的新搭擋艾爾。正當黑衣警部沉浸在一片祥和氣氛中時，一台咖啡機打破了這片寧靜。原來，、阿爾法把魔爪再一次伸向了警部。傑依發現是澤德和凱依一手導演了退休這場戲，也許這是抓獲惡魔阿爾法的唯一辦法。
第34集 男人生產傑依誤把波波鳥的卵當成感冒藥吞掉了，波波鳥媽媽寸步不離地看著他。標誌性建築突然失蹤，凱依發現是麥克鼠乾的。傑依就要生了，急需艾爾幫忙，但艾爾和女神一同被麥克鼠縮小了。凱依追到麥克鼠，搶到縮小光束，一切復原了。在艾爾的幫助下，可愛的波波鳥降生了。
第35集 自卑情結看守反應堆的澤格請病假，澤德派蠕蟲頂班。誰料蠕蟲竟用反應堆的水煮起了咖啡，結果反應堆差點兒熔化。澤德決定驅逐蠕蟲，蠕蟲不服。傑依調查到一定另外有人在搞鬼，決定幫助被冤枉的蠕蟲。原來是澤格搗的鬼，他要暗殺曾經嘲笑過他的人，可怕的自卑情結困擾著他。
第36集 細菌國王紐約城的人們都打起了噴嚏，就連傑依也被傳染了。其實，這是一群披著機器外衣的外星人故意投放的細菌，他們野心勃勃地想用細菌摧毀紐約，進而稱霸宇宙。查明真相之後，凱依和傑依兵分兩路，一個從空中進攻，一個在地面接應，經過一場激烈的戰鬥，終於把外星人打癱在地。
第37集 木乃伊歸來博物館裡的木乃伊突然跑了。黑衣警部接到此案後，派出了凱依和傑依。然而，凱依並沒有直接開往事發現場，而是先找到了富蘭克。他們發現這具木乃伊原是一個惡魔。此時木乃伊已脅迫吉布斯把他送回了老家。凱依和傑依帶上富蘭克也來到了埃及，並在金字塔打敗了木乃伊。
第38集 嬰兒警探外星大使斯康帶女兒基瑪來到地球進行和平談判。基瑪要注射一種抑制老化的藥水，沒有它，基瑪一天就會老一百歲。在商場裡，基瑪遭到了綁架。藥水被打翻在地，恰巧凱依踩了藥水，漸漸地變成了一名嬰兒。即使變成了嬰兒，凱依仍然出色地完成了任務，令傑依佩服得五體投地。
第39集 重返警探組傑依違反了規定被開除出黑衣警探回到了家中。可怕的惡蟲常常把他從夢中驚醒。果然，警部收到了惡蟲要毀滅地球的訊息，許多外星人匆匆離去。為了保證成功完成任務，凱依把傑依帶回了警部。失了警探特殊技能的傑依仍然攜助凱依打退了惡蟲，終於將功贖罪，重返警探組。
第40集 滅絕邊緣巨大蠕蟲想通過複製自己的辦法來統治地球，由於傑依的干擾，普通的蠕蟲被複製了。蠕蟲的數量很快超過人類數量，巨大蠕蟲成了小蠕蟲的統帥。傑依追蹤巨大蠕蟲來到2075年，在這個時候，人類即將滅絕。被關到監獄的傑依遇到了四個蠕蟲的曾孫輩，它們不顧一切地搭救傑依。
第41集 宇宙使者非法居留在地球上的外星人哈利救了兩名差點兒出車禍的兒童。他不顧妻子再三反對，決定當個“宇宙使者”。澤爾特把瑞士軍刀忘在了複製盒裡，這樣傑依就成了瑞士軍刀人。“宇宙使者”再次現身，傑依把他引到城外並制服了他。這時，又來了一個外星人向他挑戰。
第42集 角鬥士蠕蟲突然如人間蒸發般地消失了，為了找回他們，凱依和傑依跨越數光年來到了銀河系外的一個未知星球。在那裡，蠕蟲被逼為角鬥士。凱依不慎落入了怪獸西拉迪口中。為了替凱依報仇，可憐的傑依也被逼上了競技場。這時，一道強光從天而降，凱依竟然神奇般地出現在眾人面前。
第43集 高中時代納倫星的叛軍要綁架萊克斯王子，國王求助於黑衣警探。傑依扮成高中生重返校園，暗中保護萊克斯並揪出綁架分子。不料蠕蟲也跟進了學校，還給傑依惹了不少麻煩。傑依很快和萊克斯交上了朋友，並在危急時刻救了他。綁架分子束手就擒，萊克斯也如願成了橄欖球隊員。
第44集 外星特工澤德迫於外星權力委員會的壓力，同意吉丹星警察X加入特工組織。艾爾被批准做外勤特工，和X成了搭擋。勃魯格來到地球，先是吃光了曼哈頓一半的鐵，爾後又轉向氫和氧，最後準備吃碳。X不理解“保護與服務”的概念，竟把艾爾當成誘餌，幸虧凱依和傑依及時冰凍了勃魯格。
第45集 迷棋指路幾個大油田出現的可疑情況使澤德想起了三十年前一樁由阿爾法負責的奇案。阿爾法一直被鎖在監獄裡。傑依故意接近阿爾法，通過從阿爾法嘴裡得到的情報，確定視油如金的文吉斯下一個目標將會在北方。正在這時，阿爾法逃跑了，追蹤器顯示他在南行，但傑依堅信阿爾法會北行。
第46集 姐妹星球弗拉吉星和沙茲爾星是宇宙中微小的姐妹星球，他們相互依存。弗摩星人盜走了沙茲爾星，因為他們想在那裡建立新家。傑依被弗摩星人變成了堅果，凱依隻身冒著生命危險來到了沙茲爾星。蠕蟲的咖啡救了傑依，傑依和凱依裡應外合，把沙茲爾星送回軌道，姐妹星球才得以團聚。
第47集 虛擬實戰在虛擬戰爭遊戲中，傑依只得了六十七分。此後，每當聽到有人提起六十七，傑依就會覺得不舒服。連外星人也因為傑依的六十七分而拒絕了他的保護。為了挽回名聲，傑依擅自闖入了虛擬器，重新再戰，以雪恥辱。不想因為澤爾特的程式出了故障，遊戲裡的敵人竟然打出了真子彈。
第48集 保護證人警方的線人扎布受到 “聯盟”組織的追殺。澤德認為最好的辦法就是把他送到遙遠的星球上去。馬戲團的老闆同意在最後一場演出結束後，把扎布帶走。傑依和扎布一起來到馬戲團。聯盟也來到地球尋找扎布。傑依對貌似老實的主持人不設防，然而主持人恰恰就是聯盟的內線。
第49集 火龍人漢塔送給澤德一個雕塑，但漢塔並不是真心合作，雕塑里的液體可以破壞電力和計算機系統。傑依吃下了辣沙司，擁有了神奇的火力。但每次使用火力，內臟器官都會擴大一點，澤爾特禁止傑依使用火力。在萬分危急的時刻，傑依不顧自己的安危，毅然使用火力，拯救了黑衣警探。
第50集 警探特輯一群外星記者要拍攝黑衣警探特輯。澤德很氣憤，因為這個組織在地球上並不公開。經過解釋，澤德給了他們拍攝凱依的特許權，這引起了X的不滿，因為他本想展示自己的風采。這時傳來了罪犯德萊克三訪地球的訊息，他抓走了X警探。凱依冒死相救，X才得以逃脫。X面對鏡頭，無地自容。
第51集 正義必勝惡魔阿爾法和溫吉斯勾結起來，對地球發起了總進攻，黑衣警部不得不向總統求援，保衛地球。友好的外星球也提供了援助。凱依和傑依乘著升級後的雷射車朝文吉斯的母艦追來。文吉斯打算使用耐利克魚雷，這樣地球將永遠消失，但是他的計畫沒有得逞。凱依再一次使用瞬間失憶器，人類忘記了一場噩夢。而特工們開始了艱難的重建工作。
參考資料
