巫妖王的誕生
耐奧祖和他的獸人進入了扭曲虛空——這是一片在無盡的黑暗中連線著所有世界的異度空間。然而不幸的是，基爾加丹和他手下的惡魔們正在這裡等待著耐奧祖一行的到來。基爾加丹曾經發誓要讓耐奧祖為他的抗命付出代價，於是他殘忍地折磨著這位年老的薩滿祭司，將他身上的肉一片片割了下來。基爾加丹完好地保留著耐奧祖的靈魂，讓他忍受被大卸八塊的痛苦。雖然耐奧祖哀求惡魔釋放他的靈魂並讓他痛快地死去，但惡魔只是冷酷地回答他，他們很久以前訂下的血契仍然有效，因此耐奧祖仍然有利用價值。
獸人未能如燃燒軍團所願征服艾澤拉斯世界，這迫使基爾加丹只好建立一支新的軍隊到艾澤拉斯世界去製造混亂。這支新的軍隊不能像獸人一樣內亂不斷，它必須對燃燒軍團唯命是從、手段殘忍，並且一心一意執行他們的任務。這一次，基爾加丹不能再失敗了。
基爾加丹控制著耐奧祖那被不斷折磨的無助靈魂，並給他最後一次為燃燒軍團服務的機會，否則就讓他忍受永恆的折磨。耐奧祖又一次不顧後果地接受了惡魔提出的條件，他的靈魂被放入了一顆經過精心雕琢的冰塊中，這塊從扭曲虛空的遠方採集的冰塊如鑽石般堅硬。在被裝入這個冰冷的容器之後，耐奧祖感到他的思想擴展了數萬倍。被惡魔的混亂力量扭曲的耐奧祖成為了一個幽靈般的生物，從那一刻起，獸人薩滿祭司耐奧祖永遠消失，而巫妖之王誕生了。
忠於耐奧祖的死亡騎士和影月氏族的追隨者也被惡魔的力量轉化了。邪惡的術士們被撕成碎片並變成了骷髏般的巫妖，惡魔們用這種方法來保證即使在死後，耐奧祖的跟隨者們也會死心塌地地為他服務。
當時機成熟時，基爾加丹向巫妖王解釋了他的計畫：耐奧祖將在艾澤拉斯散布瘟疫，使死亡和恐懼籠罩艾澤拉斯，並最終毀滅人類文明。所有死在恐怖瘟疫下的生物都會變成亡靈，他們的靈魂將永遠被耐奧祖的意志控制。基爾加丹向巫妖王保證，如果他能夠完成毀滅人類世界的任務，就可以從他的詛咒中解脫出來並獲得一個全新的健康身軀。
雖然耐奧祖急切地想要完成他的任務，但基爾加丹仍然對他的忠誠感到懷疑。惡魔將巫妖王的靈魂困在冰殼中以確保他能夠按照軍團的命令辦事，但他知道他必須時刻警惕著巫妖王。為了解決這個問題，基爾加丹召集了他的精銳惡魔守衛——吸血鬼一般的恐懼魔王——去監視耐奧祖並確保他能完成任務。最強大最狡猾的恐懼魔王提托迪奧斯接受了這個挑戰，他對瘟疫的效力和巫妖王在滅絕式的大屠殺上所表現的無限創造力充滿了興趣。
寒冰王冠與冰封王座
基爾加丹將盛放耐奧祖靈魂的冰冷容器送回了艾澤拉斯的世界。堅硬的水晶划過夜空，墜落在荒涼寒冷的諾森德大陸，埋入了深不見底的寒冰皇冠冰川。困著耐奧祖靈魂的冰殼被它本身撞擊地表所爆發出的巨大能量扭曲，形成了一個王座，耐奧祖那充滿復仇意念的靈魂就附著在這個王座上。
耐奧祖開始在冰封王座的領域中釋放他的意念並與諾森德的原住生物的思想接觸。他很輕鬆地控制了許多當地生物的思想（比如冰巨魔和兇猛的雪怪），並且將他們籠罩在自己不斷擴大的陰影下。耐奧祖發現自己的精神力量幾乎是無限的，於是他使用這種力量建立了一支小型部隊，讓他們駐紮在寒冰皇冠的迷宮中。在恐懼魔王的監視下，巫妖王控制著他越來越強大的部隊，並且在龍骨荒地的邊緣發現了一個人類的移民點。耐奧祖決定用這些毫無防備的人類來檢驗他的力量。
耐奧祖向寒冷的荒地釋放了來自冰封王座深處的亡靈瘟疫。他用意志控制著亡靈瘟疫，將它導入人類的村莊。在不到三天的時間內，村莊中的所有人類都死了，然後在極短的時間裡，這些死去的村民變成了殭屍。耐奧祖可以感覺到他們每個人的靈魂和思想，就好像那是他自己的一樣。在他腦中迴蕩的哀號使他變得更加強大——就好像他們的靈魂是他急需的營養品。他發現要控制這些殭屍的行動並指派他們去做任何事情都易如反掌。
在接下來的幾個月中，耐奧祖繼續指揮他的瘟疫橫掃諾森德大陸上的每一個人類定居點。當他的亡靈軍隊日益壯大時，他知道真正的試煉就要來了。
格瑞姆巴托之戰
與此同時，在早已被戰爭打破了寧靜的南部大陸上，四分五裂的獸人殘餘勢力正在為生存進行著艱苦的戰鬥。雖然格羅姆?地獄咆哮和他的戰歌氏族逃離了追捕，但死亡之眼和他的血窟氏族卻被囚禁在了洛丹倫的俘虜收容所中。他們發動了一次暴動，但收容所的看守很快就從獸人手中奪回了控制權。
儘管如此，在聯盟的偵察員毫無察覺的情況下，一股強大的獸人勢力仍然控制著卡茲莫丹北部的荒野。龍喉氏族的酋長——臭名昭著的術士耐克魯斯利用一個被稱為“惡魔之魂”的遠古神器控制著紅龍女王阿萊克斯塔薩和她的紅龍一族。由於控制著紅龍女王，耐克魯斯在被遺棄的蠻錘要塞格瑞姆巴托中建立起一支秘密的部隊。他計畫利用他的部隊和強大的紅龍軍團對聯盟發動新的戰爭，從而將四散的獸人部落重新聯合起來，繼續他們對艾澤拉斯的征服行動。然而他的計畫沒有能夠實現，由人類法師羅寧領導的一個小隊毀掉了惡魔之魂，將紅龍女王阿萊克斯塔薩從耐克魯斯的控制中釋放了出來。
暴怒的紅龍將格瑞姆巴托要塞徹底摧毀，把大部分的龍喉氏族的餘黨都燒成了灰。當聯盟將倖存的獸人投進俘虜收容所時，耐克魯斯的計畫宣告破產。龍喉氏族的失敗標誌著獸人部落的末日，以及獸人狂暴嗜血的徹底終結。
獸人的消沉
數月之後，更多的獸人囚犯被投入了收容所。隨著各地的收容所爆滿，聯盟不得不在奧特拉克山脈南部的平原上修建新的收容所。為了更好地維持和供給數目不斷增長的收容所，洛丹倫王國的泰瑞納斯國王向所有聯盟成員國徵收新的稅款。這項新稅和日益升級的邊界爭執使得聯盟陷入了極其不穩定的狀態。從各方面的情況看來，在人類王國最黑暗和最困難的時期簽定的那些條約隨時可能被撕毀。
在政治騷亂的同時，許多收容所的看守開始注意到他們的獸人囚犯發生了令人困惑的變化。獸人試圖越獄逃跑的行為，甚至是他們內部的鬥毆都大幅度減少，獸人們變得越來越冷漠和嗜睡。雖然這很難相信，但獸人——這個曾經是艾澤拉斯大陸上最具侵略性的種族——開始喪失戰鬥的欲望。這種奇怪的現象令聯盟的領導人感到莫名其妙並繼續影響著這些急劇衰弱的獸人。
一些人認為，是一種奇怪的、只會感染獸人的疾病使獸人變成了這副昏昏欲睡的樣子。但達拉然的大法師安東尼達斯提出了另一種假說：在研究了他所能了解的所有獸人歷史之後，安東尼達斯發現獸人已經受惡魔的力量影響長達數百年之久。他認為獸人早在第一次入侵艾澤拉斯之前就已經被惡魔的力量引誘而墮落了。很明顯，惡魔毒害了獸人的血液，作為交換，他們給了獸人異乎尋常的力量、耐力和侵略性。
安東尼達斯認為獸人的反常嗜睡行為並不是疾病，而是長期以來使他們變得可怕、嗜血的惡魔法術消退的後果。雖然這種症狀很明顯，但安東尼達斯無法找到治療獸人目前狀況的方法，而他的許多學徒和一些著名的聯盟領導人都認為替獸人找出治療的方法純屬冒險行為。在謹慎地考察了獸人目前的神秘狀況之後，安東尼達斯認為治癒獸人的唯一途徑是通過精神的力量。
