劇情簡介
Quentin Coldwater是一個從紐約一所專門教授魔法的學校學習魔法教育畢業的學生。和所有魔法故事中倒霉的男主角一樣，他聰明、沉默寡言、意志消沉，但有著令人驚訝的潛力。他和他的同學們很快發現原來他們小時候所讀到的關於魔法的世界都是真的，並且會對人類社會造成巨大威脅。接下來故事怎樣發展？當然是見證奇蹟的時刻！
分集劇情
第1集昆廷等人損傷嚴重，昆廷跑了出去來到種滿糖果的小屋面前，這裡住著一位巫師。昆廷請求巫師去救自己的朋友，作為報酬，巫師要昆廷的血液。兩人回到泉源，發現愛麗絲等人已經沒有事了，愛麗絲告訴昆廷，由於天神的力量，自己現在沒有那么容易死，同時救了艾略特幾人。昆廷幾人回到泉源，但是泉源被野獸懂了手腳，幾人無功而返。在回去刀匠家的路上，昆廷告訴大家茱莉亞突然叛變的原因，但現在最要緊的事情是找到可以代替魔刀消滅野獸的東西。昆廷告訴大家在費羅里的書里有一個地方叫住軍械庫，魯伯特-查特溫意識到即使回到家，二戰仍然戰況激烈，魯伯特告訴簡和馬丁，自己要去參軍打仗。臨行前，魯伯特來到軍械坤徹夜閱讀，之後，魯伯特就向恩貝爾和阿貝爾祈求力量。昆廷猜測魯伯特在軍械庫有所發現，例如費羅里的戰鬥魔法之類的。所以，很有可能魯伯特在軍械庫獲得了強大的力量贏得了二戰。軍械庫位於白頂堡，只有國王才能進入，有一輛打轉的馬車可以帶幾人去白頂堡。幾人打算兵分兩路，馬戈和佩去查特溫急流治癒佩的雙手，其他三人去尋找馬車。馬戈和佩來到查特溫急流，這時出現了一個人，這個人是河流守望者。守望者幫佩將傷口縫合起來，然後去河流里治療。沒想到的是治療完後，守望者讓兩人支付治療的金幣，佩拒不答應，並對守望者大吼大叫。在兩人離開後，佩不知道守望者暗中對他的手動了手腳。艾略特三人找到了馬車，但車夫無視了幾人。根據書中所寫，只有幾人去加冕點讓艾略特加冕成國王，戴上皇冠，而艾略特還需要篩選三名國王和女王，做完這些之後，幾人才能通往白頂堡。昆廷五人匯合，一同去往加冕點加冕王冠，幾人成功通過王冠騎士的測試，昆廷、艾略特成為費羅里的國王，愛麗絲、馬戈則是女王。這時，佩的手也開始出現問題，佩開始無法控制自己的手。五人來到了白頂堡，進入軍械庫。出乎人意料的是，軍械庫十分破舊，完成不是想像中的樣子，書架擺著一些破舊的書籍。通過不停地查找，愛麗絲髮現了一本布雷克比爾斯的學生練習簿。幾人最後還是要回到學院尋找戰鬥魔法，而艾略特不得離開，終生只能待在費羅里。茱莉亞和野獸回到現實世界，茱莉亞與野獸之間有一個契約咒，野獸需要幫助茱莉亞消滅列那狐，事成之後，茱莉亞會將魔刀給野獸。在佛羅里達發生了一場命案，在野獸的幫助下，茱莉亞找到了吸引列那狐的東西。
第2集昆廷四人回到布雷克比爾斯學院，找到了院長。昆廷告訴院長他們在費羅里的軍械庫發現了1983年的學院練習本，而那位學生學會的戰鬥魔法來自於畢格碧教授。練習本里有一條留言，裡面有一個十分強大的咒語叫做超里斯本咒，但是沒有咒語。院長表示自己知道了，然後離開。院長回到辦公室並叫來了瑪奇教授，院長告訴瑪奇昆廷等人需要戰鬥魔法，而畢格碧曾暗示她將戰鬥魔法藏在了知識永駐的地方—圖書館，亨利院長會有需要她的一天。而瑪奇教授是最了解圖書館的人，他們需要瑪奇的幫助。昆廷幾人來到圖書館尋找魔法，畢格碧告訴過亨利，戰鬥魔法會是他們最後的希望，這句話暗示了威力超強的咒語—最後一擊，幾人分成3組尋找書籍。幾人最後找到了“最後一擊”的書本，但是咒語被人撕掉了，不過卻有畢格碧的留言，上面寫道你還，亨利；如果你看到了留言，那就證明你是錯的，而我是對的。這也意味著我們就快要見面了，就像一、二、九那樣快，中間的數字開頭，最後的數字結尾，這裡夏日永駐，從未變更，一座布滿街道的美島。面對畢格碧給大家的新謎語，幾人不得不打起精神開始解謎，尋找畢格碧的居住地址。茱莉亞在客廳里畫著召喚列那狐的符咒，野獸一旁高歌。茱莉亞不勝其擾讓野獸不要唱歌，兩人閒聊起來，野獸告訴茱莉亞他對城堡施了咒語，用來探究王室成員的本性。茱莉亞想要細問，卻被野獸岔開話題。野獸告訴茱莉亞如果想要召喚出列那狐，他們需要一個誘餌，茱莉亞的味道他太熟悉了。沒有經過茱莉亞的同意，野獸將瑪麗娜抓到了茱莉亞面前，茱莉亞對於野獸的行為非常氣憤。不過，茱莉亞想要瑪麗娜跟自己合作一起消滅列那狐，茱莉亞告訴瑪麗娜，赫奇巫師是列那狐的目標，而列那狐生性殘暴，力量強大。但瑪麗娜拒絕合作，離開了茱莉亞的家。瑪麗娜離開後打電話給另一位赫奇巫師領頭人，兩人打算一起除去列那狐，等瑪麗娜來到約定的地點時，那人已經被殺害，瑪麗娜終於感受到恐慌，來到布雷克比爾斯學院尋求院長的庇護，卻被院長拒絕，最後，瑪麗娜還是找到了茱莉亞。昆廷等人找到了畢格碧的住址，和院長一起來到畢格碧家中。院長和畢格碧是舊時，在院長的幫助下，畢格碧將超里斯本咒的咒語交給了愛麗絲。愛麗絲的天神力量在逐漸減弱，不得不抓緊練習咒語。同時，院長帶著四人來到一間地下室，為幾人紋身，並將惡魔放進幾人體內，院長告訴幾人這種特殊咒語可以指揮惡魔對付野獸，對他們或許會有幫助。臨走之際，昆廷和茱莉亞見了一面，昆廷提醒茱莉亞他們找到了對付野獸的辦法，到時候一定要離野獸遠點，茱莉亞不同意她還要利用野獸消滅列那狐，兩人的對話很不愉快。不過在分開之時，茱莉亞告訴昆廷，野獸對城堡施了咒語，但具體的自己也不清楚，希望昆廷幾人能夠小心。
第3集昆廷幾人咒語後回到費羅裏白頂堡，艾略特為幾人準了王室的專屬王座。艾略特首先坐了上去，過了一會，馬戈幾人發現艾略特的神情不對，馬戈以為艾略特使用了致幻物，走出去為艾略特配置解藥。昆廷想起了茱莉亞說的野獸的詛咒，昆廷將這些告訴了愛麗絲和佩，但幾人沒有看出來是王座的原因導致艾略特性情大變。之後，昆廷和愛麗絲也坐了上去，等昆廷和愛麗絲兩人都相互有了殺意之後，佩才察覺事情不對勁。野獸的詛咒，會讓王室成員的貪慾和權欲放大，導致幾人相互殘殺，只有所有人死了才能擺脫詛咒。佩想要找馬戈幫忙，沒想到的是馬戈也受到了詛咒的影響，昆廷四人相互算計對方。佩不得不找到艾略特的妻子芬幫忙，佩拿了八支注射器，其中四支裝有氯化鉀，四支裝有腎上腺素。氯化鉀可以讓人停止心跳，腎上腺素則可以讓人恢復心跳，佩打算用這個方法讓四人解除詛咒，同時還需要芬的協助。茱莉亞、瑪麗娜、野獸來到一處安全屋，有瑪麗娜引出列那狐，之後野獸使出凍結神明的咒語，然後由茱莉亞殺掉列那狐。在瑪麗娜念禱告引誘列那狐出現時，野獸突然帶著茱莉亞離開了安全屋。茱莉亞十分氣憤，並擔心瑪麗娜的安全。當茱莉亞回到安全屋時，發現沒有血跡之類的東西，茱莉亞鬆了一口氣，野獸讓茱莉亞不要高興太過，列那狐應該在暗中跟著瑪麗娜。兩人又匆忙趕到瑪麗娜家中。瑪麗娜回到家後，設下安全結界，但還是讓列那狐抓了空，兩人實力懸殊太大。瑪麗娜被列那狐綁在椅子上，列那狐太過殘暴，並以折磨人為樂，瑪麗娜不得不跟列那狐拖延時間。列那狐識破瑪麗娜的想法，先是在瑪麗娜面前活生生折磨死瑪麗娜心愛的貓咪，然後咬斷了瑪麗娜的一根手指。在瑪麗娜要被列那狐殺害之前，茱莉亞和野獸及時趕到，野獸凍結列那狐的身體。昆廷四人神志清醒之後，來到隱秘的地方，準備和野獸最後一戰。在茱莉亞準備用魔刀殺掉列那狐之時i，佩突然出現帶著野獸來到了費羅里，之後又帶著茱莉亞到了某個街道。這時列那狐身上的咒語也消失了，瑪麗娜被列那狐殺害。野獸一費羅里就受到昆廷四人的攻擊，愛麗絲使用超里斯本咒，結果不小心打偏只傷了野獸的胳膊，同時愛麗絲的天神力量也在減弱。野獸倉皇逃走，來到泉源打算療傷，沒想到的是恩貝爾污染了泉源，野獸無法使用。而愛麗絲和昆廷在遠處跟蹤野獸。在恩貝爾離開後，野獸發現了昆廷和愛麗絲，昆廷被野獸重傷，愛麗絲不得不傾盡全力和野獸戰鬥。隨後而來的艾略特和馬戈在遠處隱藏，愛麗絲耗盡了自己的魔力變成尼芬，雖然成功殺死了野獸，但也沒有意識，開始攻擊所有人。為了大家的安全，昆廷釋放了自己體內的惡魔，最後，愛麗絲死亡，昆廷重傷昏迷。
第4集昆廷被馬戈和艾略特帶到了人馬族的地方醫治，因為之前野獸控制了整個費羅里，現在野獸死亡，費羅里群龍無首。奧查德南部造反，外島拒絕向國王納稅，現在泉源也被污染，馬戈和艾略特不得不回去主持大局，昆廷還在昏迷當中，馬戈和艾略特留下了一封信和一個盒子給昆廷。艾略特和馬戈回到城堡，面對這些棘手的問題，艾略特十分煩躁，心生怯意，艾略特不想當國王，認為自己還沒有成熟到可以承擔這么多責任。馬戈為艾略特找了有生命的黏土，然後用咒語製作了艾略特的人偶，這樣艾略特就能回到布雷克比爾斯學院，把人偶留在費羅里。艾略特和馬戈回到學校，艾略特在派對上遇見了一個男人賈維爾，兩人不久就一起滾床單，但是由於人偶和艾略特本人精神相連，艾略特逐漸失去控制。艾略特找到院長尋求幫助，院長告訴艾略特，兩份生活不能同時進行。要么艾略特將自己撕成兩半，要么就捨去一份生活。院長表示自己不會逾越老師和學生的界限，但可以教艾略特怎樣治理一個國家。三周后，昆廷從昏迷中醒來，看到了艾略特留給自己的信，盒子裡的是愛麗絲的遺物，昆廷拿著愛麗絲生前的東西心痛不已，佩來看望昆廷，同時也想要人馬族能夠為自己治療雙手，因為佩得罪了河流守望者，人馬族愛莫能助。一天夜裡，昆廷在緬懷愛麗絲，意外看見了冰美人，冰美人七大探求獸之一，可以實現人的願望，冰美人被稱為冬天之鹿，居住在黑暗森林。當夜，佩的手狀況越來越不好，在睡夢裡的佩差點將自己掐死，佩只能打斷自己的胳膊，找到昆廷幫忙砍掉雙手。兩人打算去黑暗森林尋找冰美人，找到冰美人後，昆廷想要冰美人復活愛麗絲，冰美人告訴昆廷自己可以實現任何願望，但無法揭開死亡的面紗。昆廷不得不接受愛麗絲死亡的事實，昆廷最後讓冰美人送自己回家，佩向冰美人許願恢復自己的雙手。瑪麗娜死後，茱莉亞將瑪麗娜的屍體冷凍起來，瑪麗娜在手臂上留下了DJLBO五個字母，茱莉亞找到凱蒂幫助自己，凱蒂告訴茱莉亞那些字母指的是一本書，而這本書在布雷克比爾斯學院。茱莉亞來到布雷克比爾斯學院，在馬戈的幫助下拿到了書。這裡面有一個亡靈咒語，可以讓死去的人重新活過來，不過也只能堅持幾分鐘而且只有一次機會。咒語成功，瑪麗娜告訴茱莉亞，40年前，有一位女孩將列那狐驅逐出地球，直到茱莉亞再次將列那狐召喚到地球。
第5集昆廷深感用魔法解決一件事後，又會有更大的問題需要解決，再加上愛麗絲的死亡，昆廷打算遠離魔法，被院長送進了一家公司工作。在這裡昆廷遇見了艾米麗，愛麗絲的哥哥查理就是因為艾米麗而變成尼芬的，而跟艾米麗發生關係的老師是馬雅可夫斯基教授。兩人對彼此的經歷感同身受，兩人相約下班後一起喝酒，酒醉後，兩人把彼此分別當作愛麗絲和馬雅可夫斯基發生了關係。佩的雙手雖然恢復了正常，但卻不能使用魔法了，佩向院長求助。院長告訴之所以不能使用魔法是因為這雙手已經不是佩的雙手了，院長讓佩去布雷克比爾斯南校找馬雅可夫斯基。佩來到布雷克比爾斯南校找到馬雅可夫斯基，馬雅可夫斯基要求佩跟自己做一個交易，馬雅可夫斯基先是讓佩解開堆成小山的繩結，然後讓佩把一張桌子鋸成木屑。佩在做完這些之後沒有了耐心，馬雅可夫斯基告訴佩能量流出現了問題，以前能量流一直是平穩的，現在有了很大的波動，馬上地球就要面臨一個對於魔法師來說很糟糕的意外—魔法從地球消失。佩認為是恩貝爾污染了泉源的原因，馬雅可夫斯基打算在魔法消失之前，將能量儲存起來，而費羅里的一種苔蘚可以運載能量流，馬雅可夫斯基要利用佩作為漫遊者的能力獲得苔蘚，作為交易，自己則會幫助佩無法使用魔法的雙手。艾略特的妻子突然告訴艾略特自己懷孕的好訊息，在艾略特因為這個訊息愣神的時候，被身後的士兵拜勒用繩子勒住了脖子意圖殺害艾略特，被及時趕到的馬戈所救。拜勒是費羅里本地的起義軍，自稱為費聯戰士，他們拒絕外來的地球之子成為他們領土的國王，他們誓言殺光所有來到費羅里的地球之子。拜勒行刺失敗後被押送囚牢等候處置。在處置拜勒的問題上，幾位大臣和馬戈建議將拜勒處於死刑，但是艾略特打算取消拜勒的死刑。艾略特認為這是出於對費羅里最大利益的考慮，同時，艾略特希望自己的孩子成長在一個遇到不是僅僅將其扼殺，而是傾聽並依據情況來解決問題的世界。茱莉亞在和凱蒂利用40年前的報紙查找跟列那狐有關的訊息，將列那狐驅逐地球需要消耗巨大的能量，她們需要在這些報紙里查找任何奇怪的事情或行動。在查找資料時，茱莉亞發生嘔吐，後來茱莉亞用驗孕棒檢測出自己懷孕。茱莉亞認為是列那狐的孩子，茱莉亞情緒不好，在凱蒂的陪同下打算去做人流。但在做手術時發生了意外，茱莉亞腹中的孩子為了保護自己操控了主治醫生，手術沒有成功。凱蒂安撫茱莉亞，她們的當前之急是查出40年前發生了什麼。
第6集昆廷在過馬路時看見已經成為尼芬的愛麗絲，愛麗絲對著昆廷說了幾句話，但因為愛麗絲在馬路對面，昆廷根本愛麗絲說了什麼。昆廷回到費羅里，在當初愛麗絲死亡的地方召喚愛麗絲，然而，一個小時之後，愛麗絲並沒有出現。第二天，昆廷來到愛麗絲父母家參加愛麗絲的葬禮，昆廷在葬禮上再次和愛麗絲的靈魂相見，愛麗絲將昆廷引到愛麗絲父親丹尼爾的私人書房，並寫了開門密碼。昆廷進入書房，在愛麗絲的提示下，昆廷在一個書櫃裡拿到了一本書。在昆廷看書時，丹尼爾突然出現，愛麗絲也消失不見。昆廷思考再三，將自己看見了愛麗絲靈魂的事情告訴了丹尼爾。丹尼爾相信昆廷的話，因為兩個月前，愛麗絲曾打電話來告訴他們一些孩子靈魂被困在城堡的事情，而昆廷所拿的書就是自己所做的研究。丹尼爾告訴昆廷他們需要讓愛麗絲的靈魂安息，他們需要搭建一個金字塔，近親的血液，一面鏡子加上鏡子魔法。丹尼爾告訴昆廷這件事情要瞞住愛麗絲的史蒂芬妮，在完成這些事情時，昆廷看見愛麗絲在暗中觀察他們，丹尼爾在將鏡子掛上鏡子時不小將腿摔斷。史蒂芬妮單獨找到昆廷，打算召喚愛麗絲的亡魂。過程十分不順利，史蒂芬妮情緒失控，鏡子碎裂，之後史蒂芬妮沒有將儀式完成就離開了。之後，愛麗絲出現在昆廷跟前，變成尼芬的愛麗絲性情大變，愛麗絲嘲諷昆廷，愛麗絲告訴昆廷他理解錯了自己的意圖。愛麗絲同時告訴昆廷，自己並沒有被昆廷的惡魔殺死，他的惡魔知道沒有能力將愛麗絲殺死後，將愛麗絲封印在了昆廷的紋身里。愛麗絲告訴昆廷他們會彼此糾纏在一起。經過不斷地查找，茱莉亞和凱蒂終於找到了有用的線索。在1976年8月19日，芝加哥東北部遇到非季節性的冰雹，一小時後，巨大的海浪衝擊了邁阿密，再一小時後，颶風襲擊了秘魯和智利的兩國海岸線。有一股力量衝擊了半個地球，同時，霍博肯的工業區失火，而在眾多建築立面只有一棟建築沒有起火，沒有能解釋其中的原因。茱莉亞和凱蒂來到了那棟建築，發現了一個強大的咒印，茱莉亞在咒印里提取了DNA，凱蒂中途被一個電話叫走，是為了茱莉亞人流的事情。茱莉亞找到了當年將列那狐驅逐出地球的女人戴娜，茱莉亞告訴戴娜自己遭遇希望她能夠幫助自己，戴娜邀請茱莉亞到自己家中。在喝過咖啡之後，戴娜讓茱莉亞跟自己去一個地方，茱莉亞察覺到一絲不對勁，留下了給凱蒂的暗號。戴娜將茱莉亞帶到一間密室，茱莉亞看見一個帶著頭套，被鏈子鎖住的人。在茱莉亞愣神之時，戴娜襲擊了茱莉亞，並將茱莉亞綁了起來。戴娜要求茱莉亞必須將孩子生下來，在分娩時，孩子的力量相當於一個小型核反應堆，茱莉亞駕馭這股力量就可以驅逐列那狐。茱莉亞一位被鎖住的人是戴娜的孩子，戴娜告訴茱莉亞自己的孩子在一個很安全的地方，而被鎖住的是股靜神，他是被自己抓住的，因為股靜神有很神奇的力量可以不讓任何人找到她，同時，她可以接近任何人而不被發覺。凱蒂在處理好自己的事情後，發現茱莉亞失聯，凱蒂根據茱莉亞留下的暗號找到了茱莉亞，茱莉亞帶著股靜神和凱蒂一起離開。而沒有了股靜神的戴娜被列那狐發現。佩來到費羅里尋找曲尾蘚，艾略特讓皇家製圖師幫助佩。北方鄰國洛里安國家訪問王室，洛里安的王子艾斯告訴艾略特，因為他們地球之子的原因，泉源污染，而洛里安王國是完全依賴泉源的，泉源的污染讓洛里安王國的生物圈受到了很大的危害。艾斯王子此次前來的目的就是簽訂條約，泉源的使用平均分成兩半，一半歸洛里安王國所有。同時艾斯王子要和馬戈女王聯姻。馬戈聽後拒不答應，艾斯王子則讓下屬施展魔法將整個城堡移動到了洛里安王國。艾斯將其他人關進了地牢，只留下了艾略特和馬戈，艾略特讓馬戈慎重考慮，為了國家的利益聯姻並沒有什麼不好。馬戈答應艾略特找艾斯談判，在和艾斯談判過程中，兩人看對了眼發生關係。不夠後來在佩的幫助下，幾人得知真相，艾斯王子等人只是用了幻覺魔法，城堡並沒有移動，馬戈十分憤怒向洛里安王國宣戰。
第7集在決定向洛里安王國宣戰後，大臣們告訴艾略特和馬戈，敵軍已經抵達了邊境。但是，不管是修護泉源，還是打仗都需要許多資金，而他們的王國已經破產了，艾略特和馬戈聽後目瞪口呆，兩人不得不回到布雷克比爾斯學院尋找辦法。昆廷自從知道愛麗絲被封印在紋身後，就回到布雷克比爾斯翻閱書籍尋找可以幫助愛麗絲的方法，但是愛麗絲絲毫不領情，愛麗絲一直吵著昆廷將自己放出去，自己要自由，要週遊宇宙。昆廷毫不動搖，現在的愛麗絲變成了尼芬，不知會做出什麼事來，愛麗絲見昆廷不放走自己就一直騷擾昆廷。凱蒂從自己母親的朋友那裡找到了可以幫助茱莉亞打掉孩子的人，同時朋友警告凱蒂那些人並不是什麼好人，要注意安全，凱蒂拿著朋友給的地址和茱莉亞一起來到靈媒那裡，靈媒查看了茱莉亞的身體，靈媒告訴她們可以幫助茱莉亞拿掉孩子，只要進行一場驅魔儀式就行了。然而，靈媒告訴她們如果想要拿掉孩子需要支付一百萬美元，拒絕了凱蒂先做驅魔儀式後付款的請求。兩人並沒有那么多的錢，不過隨後兩人想到可以去搶劫銀行，不過銀行有非常嚴密的魔法防禦系統，在兩去銀行周圍踩點時，茱莉亞受到了無形血妖的攻擊，股靜神為了救茱莉亞犧牲，凱蒂帶著茱莉亞到布雷克比爾斯學院尋求庇護。考慮到事件的特殊性，亨利院長答應了兩人的請求，將茱莉亞安置在愛麗絲的房間，昆廷和茱莉亞見面，昆廷對茱莉亞的遭遇表示抱歉，自己願意幫助茱莉亞的任何需要。凱蒂和佩兩人在圖書館遇見，再次見到彼此兩人都很激動。茱莉亞想要讓昆廷幫助自己搶銀行，昆廷答應茱莉亞，並找到了馬戈幾人做盟友。馬戈和艾略特正為王國的資金問題發愁，同時馬戈以前有過搶銀行的經驗，兩人加入搶銀行的計畫，凱蒂也帶著佩加入搶銀行。馬戈領導大家在銀行周圍踩了幾天點，並為大家分配各自的認為。在搶劫銀行過程中，佩發生了意外，愛麗絲告訴昆廷自己能夠幫助他們，條件是昆廷的身體每天有一個小時由自己掌控，為了佩的安全，昆廷不得不答應愛麗絲。幾人成功搶劫了銀行，茱莉亞也在靈媒那裡成功拿掉了孩子，但茱莉亞醒後，凱蒂告訴茱莉亞，雖然孩子被成功拿掉了，但卻有併發症。
第8集在將茱莉亞腹中的半神靈魂和茱莉亞分離時，靈媒不小心割傷茱莉亞的暗魂。暗魂的分離時茱莉亞性情大變，現在的茱莉亞做事完全不會考慮後果和別人的感受。但是凱蒂還是認為茱莉亞只是變得有點極端，並願意理解茱莉亞。茱莉亞和凱蒂想要找到弒神咒，而弒神咒需要巨大能量來支撐，而現在他們所知道的擁有巨大能量的是戴娜的兒子。不過，戴娜將自己的孩子隱藏的很好，他們查不到有用的線索。茱莉亞想要離開布雷克比爾斯學院去找戴娜的兒子，茱莉亞不顧凱蒂勸阻，剛剛離開學院沒多久，茱莉亞就遇見了列那狐。做了陰影切割術的茱莉亞絲毫不懼怕列那狐，大膽又瘋狂挑釁列那狐。列那狐跟茱莉亞等人一樣也在尋找自己孩子，在列那狐進一步動作之前，一直跟蹤在茱莉亞身後的昆廷利用紐扣帶著茱莉亞進入了費羅里。昆廷將茱莉亞交給了馬戈之後，又回到了布雷克比爾斯學院。因為愛麗絲和昆廷的協定，愛麗絲在晚上有昆廷身體的使用權，晚上的時候，昆廷在圖書館醒過來，昆廷翻看了愛麗絲看過的書。昆廷以為愛麗絲是在找修復尼芬的方法。一晚，愛麗絲操控著昆廷的身體來到公園，找到一個小女孩，這個小女孩是已經幾千歲的魚妖。愛麗絲向魚妖打聽費里亞爾-約瑟夫的訊息，因為魚妖曾跟他接觸過，魚妖要求愛麗絲為自己找來新鮮食物—新生嬰兒，愛麗絲沒有耐心，將魚妖折磨致死，問出了費里亞爾-約瑟夫的訊息。昆廷醒來就看見了倒在一旁的身體，死相慘烈。由於布雷克比爾的圖書館的複印件，佩來虛無之境的圖書館尋找馬雅可夫斯基需要的《魔法界的未來運動》，管理員詢問了佩為馬雅可夫斯基做事的原因，管理員提醒佩最好不要相信那個滿嘴謊言的酒鬼，在他們的圖書館協會，每一位管理員都是魔法大使，他們都可以幫助佩。當然，這樣做的代價是佩要和他們簽訂一個契約，契約內容是佩效忠於圖書館一百萬年，提供無上限的體力和魔法。佩認為契約內容太過荒誕，將書拿了之後就離開了。凱蒂發現了一些戴娜兒子的線索，但是每當一到關鍵時刻，所有線索都斷了，戴娜將他兒子的所有信息都隱去了。凱蒂因為遲遲尋找不到戴娜兒子信息焦躁不安，佩看在眼裡，之後，佩再次來到虛無之境的圖書館，簽訂了契約，將寫著戴娜名字的書交給了凱蒂。艾略特的人偶在搶劫銀行時意外身亡，人偶的死亡影響了在費羅里的艾略特本人。艾略特陷入昏迷，而因為魔泉被污染，影響了整個費羅里，費羅里的魔法經常短路，這導致艾略特的治療十分不順利。面對即將來臨的戰爭，艾略特的昏迷，還有魔泉的污染，所有擔子都壓在了馬戈一人身上。馬戈坐在王座上，大臣們向馬戈匯報偵查到的敵情，他們的間諜查探到敵軍已經到了森鈴邊緣，其中一支軍隊在單行森林邊緣聚集。單行森林裡居住著樹族，樹族和洛里安王國一直是盟友，同時樹族十分厭惡費羅里，形勢對他們十分不利，而且，樹族是最後一批智慧樹，如果傷害他們，費羅里可能會出現巨大的內戰，人民會發生暴動。在大臣的建議下，馬戈和茱莉亞來到單行森林，打算和樹族談判，然後樹族根本不打算和馬戈談判，在他們眼中，只有費羅里的國王才有資格，並能夠表現誠意。馬戈憤憤離去，茱莉亞沒有馬上離開，而是對著森林若有所思。幾天后，一直蹲守在單行森林的茱莉亞，抓住了敵軍的魔法大師伊拉奧，茱莉亞威脅伊拉奧教自己可以躲過上帝之眼的隱身術，放走伊拉奧後，茱莉亞假意送給了樹族一個精緻的盒子，在茱莉亞離開森林不久，單行森林發生巨大的爆炸，樹族葬身火海。因為樹族的滅亡，費羅里民生怨道，馬戈怒火衝天找到茱莉亞理論，茱莉亞毫不在乎，認為自己幫馬戈掃清障礙，馬戈將茱莉亞關進了地牢。
第9集昆廷醒來時發現自己在計程車上，愛麗絲帶著他來到了愛爾蘭，昆廷想要搞清楚愛麗絲到底在搞什麼，昆廷讓司機回到之前愛麗絲呆得地方.昆廷來到一座房屋，走進去後，昆廷發現愛麗絲操控自己身體做了一個召喚儀式，在兩人爭執之際，愛麗絲召喚的費里亞爾-約瑟夫出現了，費里亞爾-約瑟夫曾是一個祭祀，但因為太過痴迷魔法，變成了尼芬不得不被自己兄弟收進尼芬匣，愛麗絲髮現許多年來只有費里亞爾-約瑟夫一人找到了方法，不會被尼芬匣收進去。愛麗絲想要費里亞爾-約瑟夫幫助擺脫尼芬匣，費里亞爾-約瑟夫告訴愛麗絲她連昆廷這樣的弱者都擺脫不了，怎么能夠證明她是值得自己幫助的。費里亞爾-約瑟夫讓愛麗絲先擺脫昆廷再來找自己。費里亞爾-約瑟夫離開後，昆廷十分難過，愛麗絲告訴昆廷這就是他想要用身體困住尼芬的後果，愛麗絲讓昆廷放了自己，不然這讓下去兩個人都會死。昆廷不答應，失魂落魄地回到學院，佩和凱蒂發現昆廷不對勁，佩進入昆廷的思想發現了愛麗絲的存在。佩和凱蒂將此事報告給了院長，昆廷醒來後發現自己被關在籠子裡。在佩的幫助下，凱蒂找到了戴娜的兒子——美國議員約翰-蓋恩斯。佩和凱蒂來到費羅里的地牢將茱莉亞救了出來，三人來到約翰的辦公室，強制將約翰帶到布雷克比爾學院。凱蒂告訴約翰的身世，但是約翰並不相信認為自己只是一個普通人。艾略特終於從昏迷中甦醒過來，馬戈喜極而泣。現在他們正在面臨巨大的挑戰，為了避免戰爭和平息百姓的怒火，艾略特在大臣的建議下決定和洛里安國王伊德利決鬥。決鬥項目是擊劍，其中一方被擊倒死亡，另一方就算勝利。然後，艾略特的處境並不樂觀，艾略特從未接觸過擊劍，伊德利已經參加過14次決鬥，對手全部死亡。芬將自己爺爺為至尊王者鍛造的劍交給了艾略特，這把劍就如同伴生咒，上面附著的劍咒可以將馬上將艾略特變為劍術大師。現在那個幾人需要擔心的是因為魔泉的短路，魔法可能隨時失效，這樣艾略特就有生命危險。馬戈詢問大臣怎樣可以快速修復魔泉，大臣告訴馬戈王國之外的仙女們可以修復魔泉。但是，仙女們都十分精明，交易會使他們付出巨大代價，馬戈讓大臣聯繫仙女的大使談判。大使告訴馬戈仙女們要一個王室後代而且必須是至尊王者的後代，馬戈為了艾略特的生命安全考慮不得不同意這個條件。事後，馬戈找到芬，並沒有告訴芬自己拿她腹中的孩子和仙女做了交易，而是詢問芬是否願意為艾略特付出一切，芬告訴馬戈只要為了艾略特自己做什麼都願意。在決鬥中，令人意想不到的是，艾略特和伊德利互相有了好感，兩人放棄決鬥，打算結婚，並將魔泉的一半分給了洛里安王國。茱莉亞看望昆廷，但此時操控昆廷身體的是愛麗絲，愛麗絲髮現了茱莉亞的陰影消失不見，愛麗絲打算和茱莉亞做交易，讓茱莉亞從昆廷身體裡將自己放出來，不過，話還沒有說完就因為昆廷身體承受不住暈了過去。因為魔泉的不穩定，導致了布雷克比爾斯的魔法短路，布雷克比爾斯學院的防禦屏障減弱，院長緊急將所有學生集合在實驗室中。列那狐進入布雷克比爾斯學院，茱莉亞帶著昆廷來到列那狐面前。茱莉亞讓昆廷和愛麗絲做交易，只要愛麗絲將列那狐殺死，昆廷就放愛麗絲自由。昆廷不答應，茱莉亞直接將昆廷推出防禦屏障，直接面對列那狐而茱莉亞自己躲在防禦屏障後面，在列那狐動手傷害昆廷之時，凱蒂、佩帶著約翰及時趕到。列那狐帶著約翰離開了布雷克比爾斯學院，而凱蒂終於意識到茱莉亞已經徹底變成有沒有絲毫情感的瘋子，凱蒂對茱莉亞使用了睡眠咒將茱莉亞關進了淨化室，昆廷最終精神崩潰，認清事實，將愛麗絲放走了。
第10集茱莉亞被關進淨化室，凱蒂到淨化室和茱莉亞見面，凱蒂告訴茱莉亞，儘管茱莉亞的暗魂消失，凱蒂也以為茱莉亞只是變得有點極端。然而，凱蒂已經認清現實，不想再為茱莉亞辯解，凱蒂傷心茱莉亞怎能昆廷的生命棄之於不顧，而茱莉亞卻感覺不到一點愧疚。之後，過了幾天，院長將茱莉亞從淨化室放了出來，茱莉亞十分疑惑，畢竟現在的自己根本沒有善惡之分，是個非常危險的存在。院長告訴茱莉亞，在過去39次的時間裡，自己已經很了解茱莉亞，院長相信茱莉亞可以拯救她自己。昆廷在愛麗絲走後，在費羅里頹廢三個月，相當於地球的三天。費羅里王國正在籌備艾略特和伊德利的婚禮，馬戈忙的暈頭轉向。艾略特用民意調查咒，發現自己的的支持率下降不少，艾略特十分困惑，自己避免兩國的戰爭，還修復了魔泉，為什麼支持率不增反降。大臣們向艾略特建議公開婚禮是提高人民愛戴的絕佳機會，艾略特積極投身於籌備婚禮當中。馬戈雖然因為婚禮變得忙碌，但是不是出現地仙女提醒著馬戈當初所做的交易。而馬戈發現芬也見到了那些仙女，馬戈最後不得不將自己當初和仙女做的交易告訴芬，芬十分痛苦，堅決不讓別人奪走自己腹中的孩子。艾略特和馬戈兩人在偶然之中發現城堡里混進了奸細，兩人使用追蹤咒發現是費聯戰士大本營的人，費聯戰士打算在婚禮之時，趁西大門無守衛突襲城堡，馬戈和艾略特打算將計就計。芬在知道馬戈和仙女的交易之後，感到惶恐和不安，芬想要找到艾略特傾訴自己心中的不安，卻被早有準備的仙女帶走。昆廷在頹廢了三個月後，被馬戈抓起來替她做事，昆廷回到布雷克比爾斯學院，打算將喬希帶到費羅里為婚禮準備食物。昆廷的狀態不好，在喬希的勸說下，昆廷服用了一點致幻劑。昆廷在幻境裡發現了茱莉亞的暗魂，茱莉亞的暗魂告訴昆廷，自己現在迷失了，自己想要快點回到茱莉亞身邊，這件事迫在眉睫。幻境的真實感讓昆廷找到茱莉亞，兩人打算一起找回茱莉亞的暗魂。不過，兩人查找的所有資料中，只有一本書提及到了暗魂而且僅僅只有一句話。一旁的托德聽見兩人的談話，托德現在有一個研究工作是修訂亨利院長的回憶錄，在回憶錄里院長談論到了暗魂，茱莉亞和昆廷兩人找到院長。院長告訴兩人他的確聽人提過暗魂，來自第二十三個時間線的愛麗絲，愛麗絲是野獸組織的唯一倖存者，那個世界的愛麗絲已經崩壞，她痴迷於來事的言論，研究怎樣超度迷失的靈魂，還有暗魂。茱莉亞提議用特斯拉曲率線圈讓昆廷和那個世界的愛麗絲談談，昆廷從愛麗絲那裡得知暗魂都去了地府，活著的人想要去地府需要看門人的幫助，但是就連愛麗絲也沒有找到過看門人。佩和凱蒂來到虛無之境的圖書館，佩被告知在秩序局正式上班，凱蒂在圖書館裡尋找關於弒神的書籍，但什麼也沒有發現。佩正式上班的第一個任務是追回逾期歸還的書籍，佩和凱蒂來到哈里特的公司追回書籍，哈里特告訴凱蒂她想找的那些書早圖書館是存在的，只是被藏了起來。佩和凱蒂將追回來的書籍交給工作人員，沒想到哈里特在書上動了手腳，工作人員不能控制自己的身體，被迫打開一扇門。在打開門的一瞬間，工作人員選擇了自殺。佩和凱蒂被這幅場景嚇到，在佩和凱蒂的不斷追問下，守護者告訴兩人那間房間叫做毒害屋，裡面都是一些不能對外公開的書，一旦這些書被拿到外面，會造成很大的災難。
第11集佩和凱蒂來到哈里特的公司，在意料之中，整個公司人去樓空，哈里特給凱蒂留下了一張紙條，紙條上寫著弒神之技藝在虛無之境圖書館的毒害屋裡。昆廷和茱莉亞通過許多的資料查找，發現了有關看門人的線索，看門人有可能是龍。昆廷和茱莉亞來帶一處散發著強大能量的井蓋，井蓋上面的希臘語寫著乳牙脫落，辭舊迎新。昆廷嘴裡還有一個顆乳牙沒有掉，茱莉亞幫昆廷把乳牙拔了出來。兩人順利見到了地府的看門人—龍族女王。龍族女王要求兩人進入地府必須送給她一個禮物作為交換，龍族女王要求昆廷將通入費羅里的鑰匙—紐扣送給她。昆廷左右為難，一方面是茱莉亞的暗魂，一方面是通往費羅里的鑰匙。龍族女王告訴昆廷第一扇還開著，然後拿走紐扣。龍族女王提醒兩人必須在24小時之內回來，超過時間的話兩人就會變成自己的食物。之後，昆廷和茱莉亞兩人靈魂離體來到了地府，地府的設計相當現代化，與兩人相中的樣子完全不同。兩人本想在接待處打聽暗魂，不過在看見保全對一個缺失暗魂的靈魂的態度後打消這個念頭。茱莉亞在地府找到了理察等人，在理察的幫助下，茱莉亞和昆廷得知暗魂們都被送往了極樂世界—是冥王哈迪斯和妻子珀爾塞福涅的住所。昆廷和茱莉亞來到極樂世界，昆廷和茱莉亞在房間裡看見了許多暗魂，在詢問過一個小男孩後，兩人得知了茱莉亞的暗魂在哪裡。在兩人去尋找茱莉亞暗魂時，茱莉亞看見珀爾塞福涅的畫像，這是當茱莉亞和朋友所召喚的聖母，卻引來了列那狐。昆廷找到茱莉亞的暗魂，而茱莉亞找到了愛麗絲的暗魂，昆廷見到愛麗絲的暗魂十分激動，也明白了為什麼自己始終不能復活愛麗絲。到了離開地府的時間，昆廷發現茱莉亞沒有帶著自己的暗魂，而是帶著愛麗絲的暗魂和他們一起離開。佩一直虛無之境的圖書館工作，佩通過進入凱蒂的夢境和凱蒂聯繫，凱蒂詢問找書的進展，佩告訴凱蒂自己現在的地位太低，沒有靠近毒害屋的機會。凱蒂想到一個方法，找到圖書館守護者自己的書，他們就能知道毒害屋的情況。圖書館守護者介紹一個女孩西爾維婭給佩，西爾維婭是佩的監護人。佩為了知道圖書館守護者的名字，不惜犧牲美色，但圖書館守護者毫不動搖拒絕了佩。西爾維婭告訴佩守護者的名字是以S開頭，但守護者的書被鎖在毒害屋裡，不過自己可以幫助佩進入毒害屋。伊德利來到費羅里和艾略特見面，在伊德利和艾略特調情時，伊德利突然變成老鼠，同時城堡里的許多人都變成了老鼠，之後，各種災難頻繁出現，天氣變化無常，這種不符合邏輯的事情發生，動物受到危害，一些物種一夜之間消失。馬戈見到了精靈王國的使者，馬戈誤以為是精靈王國搗的鬼，但使者告訴馬戈，芬在精靈王國，這些不是精靈們做的，這是另一種力量要么面對它，要么等著被滅國。艾略特召集馬戈、拉菲和另一位大臣開會，艾略特在大家的飲料里下了真話劑。馬戈說出了自己和精靈王國的交易，艾略特不可置信，將馬戈關入了地牢。拉菲帶著一瓶藥劑來到地牢找到了馬戈，拉菲告訴馬戈這瓶藥劑可以讓她進入精靈王國，尋找芬。艾略特還在為這些突然出現地危機煩惱時，就莫名其妙地被趕出了費羅里。
第12集昆廷和茱莉亞帶著愛麗絲的暗魂來到布雷克比爾斯南院，昆廷想要馬雅可夫斯基幫助自己復活愛麗絲。馬雅可夫斯基不想接這個爛差事，馬雅可夫斯基告訴昆廷復活一個尼芬需要百位魔法大師的能量。茱莉亞看見了馬雅可夫斯基的魔法儲蓄電池，裡面有很強大的能量，但馬雅可夫斯基不想獻出自己費力心思儲存起來的魔法能量。昆廷不得已提起了艾米麗的事情，愛麗絲之所以回來到布雷克比爾斯學院的原因是愛麗絲的哥哥查理因為艾米麗而變成尼芬，而這一切都是馬雅可夫斯基造成的。馬雅可夫斯基出於愧疚答應了復活愛麗絲，愛麗絲復活後，事情不如昆廷想像中順利。愛麗絲對於昆廷復活自己十分憤怒，而復活後的自己不能使用魔法，愛麗絲的性格也如當初變成尼芬時一樣。佩和西爾維婭經過幾天的觀察和打探，發現了毒害屋的密碼每個幾小時就會轉換，周圍設定結界、警報、誘殺裝置。如果直接進去，佩兩人根本沒有生還之路。西爾維婭告訴佩毒害屋除了放置那些很重要的書之外，還是異世界的入口，所以廣場上有一個進入毒害屋的噴泉，噴泉上有一摞書的雕刻標誌。佩和西爾維婭找到了噴泉，但噴泉被鎖住了，西爾維婭用馮梅爾的六級反破解結界解開了鎖，但兩人進入噴泉之前，西爾維婭告訴了佩一件奇怪的事情。西爾維婭從去年就在虛無之境的圖書館裡了，沒有網路和電視，西爾維婭不得不自己尋找樂子，西爾維婭開始看卡內的書，但是在最高潮的部分時，書停止了更新，有20多頁的空白頁。之後，西爾維婭檢查每一本書，有一些人現在還活著，但在20頁空白處被處死了，眾所周知這個現象已經有好幾年了，圖書館那些人稱它為巨大的空白點。而從前段時間開始，所有圖書館管理員的書都被搬進了毒害屋，西爾維婭的書也包括在內。西爾維婭和佩進入了毒害屋，毒害屋裡面飄忽著不知名的如同羽毛般的物體。兩人分頭行動，佩找到了弒神之技藝這本書，但回過神後，發現自己的手臂在開始腐爛。佩拿著書找到西爾維婭，西爾維婭的情況更加嚴重。佩想要帶著西爾維婭出去，西爾維婭拒絕了佩，西爾維婭她找到了自己的書，如果佩一個人離開的話還有一線生機，帶著自己只有死路一條。馬戈去了精靈王國，艾略特被趕出費羅里，費羅里現在群龍無首，喬希被擁戴成為國王，上任後的喬希卻不打算解決王國的事情，只是安心享樂。一晚，喬希突然看見馬戈，馬戈告訴喬希自己被困在了精靈王國，讓喬希去找拉菲，把自己救出來。更糟的事情發生了，洛里安的艾斯王子帶著自己的士兵占領了白頂堡，同時，喬希也看見了芬被精靈抓走的影響，喬希決定去精靈王國幫助馬戈。艾略特找到昆廷，艾略特想要昆廷幫助自己重回費羅里，但是紐扣給了龍族女王。兩人不得不另想辦法，昆廷想起龍族女王說過的話，第一扇門還開著。昆廷回憶起《深入費羅里》的情節。在查特溫一家被費羅里趕出去後，簡和馬丁一直通過一個時鐘進入費羅里。昆廷和艾略特通過拍賣網站，來到一個買了時鐘的人的家門前。令人意想不到的是，昆廷和艾略特發現買了時鐘的人是他們以為早已去世的昂貝爾。昂貝爾告訴兩人自己當初和馬丁做了交易，以假死來逃離恩貝爾，費羅里發生的一切怪象其實都是恩貝爾搞得鬼。恩貝爾是一個無序又愛製造混亂的人，沒有什麼能比死亡更讓恩貝爾滿意。之後，昂貝爾不願再提起恩貝爾，昂貝爾向昆廷和艾略特展示自己新創造的世界—古巴，昆廷和艾略特順利拿到時鐘。列那成為了約翰的私人顧問，列那告訴約翰他有控制人心的能力。起初，約翰並不相信，但經過和一個反對約翰議案的議員談判，還有約翰的妻子，約翰不得不相信列那的話。約翰開始懷疑自己所做出的成就和妻子對自己的感情，約翰痛恨自己的能力和列那。約翰來到布雷克比爾斯學院，打算和凱蒂、茱莉亞合作對付列那。
第13集在約翰離開之前，約翰和列那發生過巨大爭吵，吵架過程中，約翰提及列那強姦女性的事情，而列那對此變現得十分激動。約翰從中得知，那些人召喚的神明曾和列那發生過一段戀情，但卻拋棄了列那，列那對她心生怨恨。在和茱莉亞、凱蒂說到這件事情時，茱莉亞告訴他們那位神明是地府聖母—珀耳塞福涅，因此他們可以製造珀耳塞福涅來到人界的假象引誘列那，然後趁機殺掉他。約翰回到自己白宮的辦公室，列那為約翰準備了一份禮物—約翰妻子的內臟，約翰所做的一切事情列那都一清二楚，作為約翰要對付自己回報，列那殺了約翰的妻子，約翰渾身發抖。約翰再次來到布雷克比爾斯學院，約翰使用自己控制人心的能力，支開了茱莉亞，讓凱蒂殺害自己，使用自己的能量消滅列那。佩拿著書回到了布雷克比爾斯學院，佩將書交給了凱蒂然後就昏迷了過去。茱莉亞將約翰留下的力量匯集到了一個子彈上，到時候，兩人再設下陷阱。茱莉亞和凱蒂來到郊外，兩人製造出地府聖母來到人界的假象，列那果然如預料般被引誘過來，在茱莉亞將要消滅列那之時，地府聖母出現。地府聖母求茱莉亞放過列那，列那是自己的孩子，自己會給列那應有的懲罰。在兩人一陣談話後，茱莉亞答應放過了列那，地府聖母帶著列那離開。凱蒂不敢相信，他們付出那么多人命還有努力，茱莉亞輕而易舉就放過了列那，凱蒂憤然離去。作為回報，地府聖母將茱莉亞的暗魂還了回來。佩的狀況十分糟糕，普利森教授告訴佩他的肺已經廢了，最糟糕的是佩的脊椎發生病變，擴散地十分迅速，就如同加強版的癌症。如果找不到治療方法，佩就只剩下兩三周的生命。佩聽後離開了病床。茱莉亞暗魂回來好整個人終於完整，艾略特找到茱莉亞時，茱莉亞整個人都十分頹廢，茱莉亞這些天終日被內疚和不安侵蝕著。艾略特勸慰茱莉亞，並想要得到茱莉亞的幫助拯救費羅里。凱蒂知道了佩的身體狀況，佩和凱蒂來到布雷克比爾斯南院，佩找到艾略特談話。佩告訴艾略特自己在圖書館看了艾略特的書，艾略特的書再過幾天后，其中20頁會變成空白，在書中，艾略特試著找到完美的咒語來阻止恩貝爾，但是失敗了。佩讓艾略特重新換一種方法對付恩貝爾，他需要做一些其他的事情來改變即將到來的事情。馬戈和喬希在精靈王國找到了芬，精靈王國和費羅里同處一個位置，只是在不同的維度上。兩人還沒有來的及救芬就比精靈們發現，喬希和馬戈被帶到精靈女王面前，精靈女王拒絕將孩子和芬還給他們，精靈女王向他們提起恩貝爾的事情，並贈送了兩人一盆植物，這種植物的香味可以引誘神明，他們可以將它做成小蛋糕。但作為離開精靈王國的代價，馬戈損失了一隻眼睛。馬戈回到了費羅里見到了艾略特，馬戈向艾略特道歉並保障不論付出任何代價自己也會就會芬，艾略特和馬戈重歸於好。艾略特舉辦了一場宴會，利用精靈女王給的植物將恩貝爾吸引到宴會中來。與此同時，昆廷來帶昂貝爾家中，昆廷勸說昂貝爾和他們一起對付恩貝爾，但是昂貝爾懦弱不堪，拒絕了昆廷的請求。昂貝爾帶著昆廷進入自己創造的新世界—古巴，昂貝爾想要昆廷體驗一下，順便說說自己的感受。在昂貝爾的新世界裡面，昆廷也不遺餘力地想要說服昂貝爾。昂貝爾十分生氣，表示自己絕不會去費羅里，這是昆廷告訴昂貝爾，一切都來不及了，他們已經到了費羅里。昂貝爾的古巴世界存放在一個小水晶球里，昂貝爾和昆廷都在水晶球里，茱莉亞帶著水晶球來到了費羅里恩貝爾來到了白頂堡，艾略特和馬戈想要勸阻恩貝爾毀滅費羅里的行為，但恩貝爾一句話也沒有聽進去，恩貝爾開始摧毀白頂堡。茱莉亞帶著水晶球出現，恩貝爾和昂貝爾見面，對於昂貝爾的欺騙，恩貝爾十分憤怒。恩貝爾殺了昂貝爾，茱莉亞和昆廷趁恩貝爾沒有防備時，殺死了恩貝爾。事情結束後，昆廷回到布雷克比爾斯南院看愛麗絲，兩人相互談論了一會，關係有所緩和。在兩人運動完後，昆廷告訴愛麗絲自己殺了恩貝爾。愛麗絲不敢相信，愛麗絲告訴昆廷，自己還是尼芬時，知道了所有東西的起源。恩貝爾這樣的神明是有父母的—先神，宇宙的締造者。先生掌控著所有魔法，他們對先神來說就像細胞一樣，當他們是良性時，先神不會管什麼事情，但當他們變成了惡性的，先神們就會截肢。所以，存在一個魔法管道工人，全世界的魔法全部消失了。（完結）
（分集劇情參考資料 ）
職員表
| 導演 | 克里斯·費舍 |
| 編劇 | 瑟拉·甘博 |
參考資料
