基本資料
劇名：鐵道游擊隊2戰後篇 又名 戰火沖天
導演：王新民
鐵道游擊隊2戰後篇編劇：張輝力
製片人：英子
藝術總監：張輝力網路支持：三文影視網
類型：戰爭諜戰
地區：大陸
片長：36集
開機：2010-9-2
關機：2010-12-5
首播：2011-6-26
攝製單位：山東電影電視劇製作中心山東輝煌影視有限公司
發行單位：山東輝煌影視有限公司
劇情簡介
電視劇鐵道游擊隊2戰後篇演員照片續寫鐵道傳奇，英雄更加精彩。 故事的亮點之一就是具有很濃重的懸疑色彩，
故事緊張曲
折，人物 《鐵道游擊隊2》新八大金剛關係複雜多變，是敵是友不到最後關頭誰也不能肯定。所有的人都在這種緊張、猜疑的氛圍中進行著自己的工作，完成著屬於自己的任務。1945年8月末，抗戰全面勝利，夕陽西下，鐵道游擊隊剛剛接受了魯南臨棗地區一千餘人日軍的投降，還未盡情享受勝利的成果，一個可怕的魔影卻利用自殺的詭計在戰士們的眼皮底下溜掉，這便是;戰爭狂人;棗莊日本憲兵司令松尾，他按照“大本營;的指令決心把;聖戰;進行到底。
軍列賓士，雄壯的《鐵道游擊隊之歌》響徹雲天。鐵道游擊隊的隊員們乘坐著列車去迎接新的戰鬥！
演職人員
演員表
| 角色 | 演員 | 備註 |
|---|---|---|
| 劉洪 | 趙恆煊 | ---- |
| 李正 | 劉長純 | ---- |
| 芳林 嫂 | 史蘭芽 | ---- |
| 鄭祥 | 程前 | ---- |
| 魯大姑 | 郭虹 | ---- |
| 關義 | 李進榮 | ---- |
| 孫玉田 | 張笑君 | ---- |
| 彭亮 | 張亞坤 | ---- |
| 小坡 | 花 騉 | ---- |
| 小李九 | 任 晗 | ---- |
| 白菊花 | 王藝 諾 | ---- |
人物角色
劉洪：鐵道游擊隊大隊長兼鐵路局局長 劉洪的地位和作用都是不可撼動的，他是鐵道游擊隊的創始人，絕對的核心人物。可以說鐵道游擊隊的發展很大成分依賴於劉洪的個人性格魅力，鐵道游擊隊的成員對劉洪是發自內心的敬佩和愛護。
（趙恆煊飾 代表作：《鐵道游擊隊》《絕不放過你》《白眉大俠》《十三省》《大掌柜》）
李正：棗莊市委書記 鐵工委書記
李正這個人物在鐵道游擊隊中起到思想核心的作用，他主抓思想工作，從政治上領導鐵道游擊隊，有他這樣一個人在，鐵道游擊隊就不會走彎路，也避免了很多魯莽事情的發生。
（劉長純飾 代表作：《鐵道游擊隊》 《燕子李三》《絕色雙嬌》《中國孤兒》《好人常在》《中國第一大案》）
芳林嫂：劉洪之妻
機智勇敢又具有堅定的鬥爭信念卻不乏溫柔的女性形象。她在劉洪的影響以及多次與敵鬥爭中不斷進步成熟，在婦女當中具有很高的影響力與號召力，支持配合了鐵道游擊隊的各種行動，特別是打探訊息、巡查追蹤敵特等，為鐵道游擊隊提供了很多情報。另外，她還非常熱忱，比如為李正介紹對象、私下積極尋訪魯大姑之女珍珍的出身等。
（史蘭芽飾 代表作：《鐵道游擊隊》《圍城》《紅日》 《愛在蒼茫大地》《魯迅和許廣平》）
鄭祥：棗莊火車站站長，實為國民黨高級特務，拉孫玉田叛逃的始作俑者。
一個很有看點的反面人物，國民黨中唯一的一位人才！用“老謀深算、果斷敏銳、理智大氣”來形容鄭祥一點不為過，他在與劉洪他們的周鏇較量、拉攏策反孫玉田過程中，這些特點表現地尤為淋漓盡致。他是一位出色的外交家，能夠巧妙應對形形色色的人，不論是敵人還是下屬，他都能維護得非常完美。恐嚇、施壓、說服，以及巧妙地付出自己的兄弟之情等這些外交伎倆，他套用得爐火純青！他是一個深諳世事的心理學家，及時敏銳地洞察出周圍人的心理活動，並以此為突破口達到他的各種目的。在命運的抉擇與大是大非面前，他還是非常理智的，連大隊長劉洪都對他非常認可。總之，他是劇中一位很有魅力的角色！
（程 前飾 代表作：《同齡人》《東方朔》《北平戰與和》《沙家浜》）
魯大姑：鐵路局副局長 書記
（郭 虹飾 代表作：《女工》《沂蒙》《寬恕》《范府大院》《荀慧生》《家》）
魯大姑是新出現的人物，她的出現可以說《鐵2》中的一大亮點。她性格直爽，心思細密，對事對人要求極高，她改變了很多鐵道游擊隊慣有的行為模式，雖然她做的一切不一定全都正確，但卻引起很多關於做事方法的思考。
關義：鐵路局副局長
關義在鐵道游擊隊中就是一位軍師，是業務上的專業人才，他受過軍事方面的高等教育，足智多謀，一表人才，是個像諸葛亮一樣的人物。
（李進榮 飾代表作：《戰鬥的青春》《女人無悔》《漕運碼頭》《胡楊女人》）
孫玉田：鐵道游擊隊長槍隊隊長孫玉田也是新出現的人物，他在故事中的使命很多並不是來源於鐵道游 擊隊內部，而是外部。在孫玉田身上，體現了許多和現實相關聯的事情，整個故事線索在這個人物的命運上跌宕起伏，他即使一條重要的故事線，又是一條深刻的感情線。
（張笑君飾 代表作：《亮劍》《大染房》《延安頌》《解放海南島》《蝦球傳》）
彭亮：鐵路局保衛科科長
彭亮可以說是一個很好的槍桿子，他永遠最勇敢，永遠最忠心，與鐵道游擊隊的情感非常深厚，人品值得信賴，是鐵路局中最好用的一把槍。
（張亞坤飾 代表作：《鐵道游擊隊》《三國演義》《水滸傳》《碧血劍》《浣花洗劍錄》）
小坡：鐵道游擊隊短槍隊隊長
小坡，一位性格樸實憨厚、靦腆多情、愛哭鼻子，打仗卻身手不凡的游擊骨幹，劉洪他們的忠實追隨者。有時候犯些小錯誤，少不了挨劉洪的訓。他代表了最年輕一代的鐵道游擊隊隊員的精神面貌。他思維活躍，廣交朋友，也正是這樣結識了珍珍，他與珍珍的離奇愛情故事也是一大看點。他是千千萬萬個在浴血奮戰中不斷進步的年輕游擊隊員傑出代表。
（花 騉飾 代表作：《中國故事》《台灣1895》《真情母子》）
分集劇情
第1集 硝煙未散
1945年秋天，駐山東棗莊、臨城地區的一千多名日軍被迫向鐵道游擊隊投降。大家以為這場艱苦的八年抗戰終於結束了，哪曾想日軍憲兵司令松尾竟以詐死的手段掩人耳目……
彭亮帶領隊員乘火車回棗莊，無意發現了藏匿在貨車車廂內的小野等日軍殘餘。彭亮、小坡等鐵道游擊隊員一路追查，日軍殘餘逃進了棗莊偽警備團。劉洪帶領鐵道游擊隊包圍偽警備團，卻未料這些偽軍搖身一變成了國軍。出於國共兩黨關係的全局考慮，劉洪決定暫時撤離，並派人暗中監視偽警備團的一舉一動。
偽警備團團長王禿子擔心鐵道游擊隊抓住自己的把柄，命令所有人員不得外出。這可惹惱了他的姨太太白菊花，致使白菊花大鬧團部。
原副大隊長王強被派到軍區學習，上級委派來的新副大隊長關義前來報到，這引起了一心想當副大隊長的孫玉田的強烈不滿。
白菊花到綢布莊請裁縫到警備團為自己定製衣服，被彭亮發現。劉洪、李正、關義決定藉機打入敵人內部。就在大家一致認為有裁剪手藝的孫玉田是這次行動的最佳人選時，孫玉田卻因對組織不滿而拒絕臥底
偽警備團的糧食來源被鐵道游擊隊控制，王團長如同熱鍋上的螞蟻。化身為警備團伙夫的松尾秘密獻計，試圖搶奪運糧貨車。
第2集 臥底偵察
李正派妻子白靈去運河支隊挑選去偽警備團臥底的偵察員，兩車皮調運給運河支隊的糧食也隨其而行。運糧途中，負責押運的孫玉田和王虎發現了火車頂上的小野及兩名日本特工，與其展開槍戰。激戰中，白靈中彈犧牲，偽警備團參謀長許槐生帶人趁亂將糧車洗劫一空。
孫玉田因未能保護好白靈而深感自責，悲憤之下答應前去偽警備團臥底偵察。
裝扮成裁縫的孫玉田順利進入偽警備團，在為白菊花量身訂做衣服的過程中與其眉來眼去。白菊花雖識破孫玉田的真實身份，但卻幾次助其渡過難關。
孫玉田欲將一塊寫有暗語的殘次布料托白菊花轉送給綢布店，白菊花識破其中玄機，警告孫玉田，她不會做對不起王禿子的事。
劉洪、彭亮從德叔口中得知偽警備團軍營藏有秘密通道，一舉消滅了從通道出來搶糧的近百名偽軍，王禿子氣急敗壞。
第3集 智取情報
王禿子的副官韓一平在抗戰時期曾經幫助過關義所在的武工隊，臥底偵察的孫玉田藉機向韓提及往事，請求他幫助拿到偽警備團藏匿日寇的證據。韓一平冷言拒絕。
王禿子看出白菊花與孫玉田的關係曖昧，命令韓一平敲打孫玉田。孫玉田向韓一平挑明身份，再次請求韓幫忙拿到證據，並奉勸韓一平只有棄暗投明才是他唯一的出路。韓一平知道偽警備團朝夕不保，決定幫助孫玉田。他告訴孫玉田，那些日寇殘餘的花名冊，就鎖在團部的保險柜里。
白菊花無意間向孫玉田透露保險柜的鑰匙掛在王團長的褲腰帶上。夜晚，孫玉田悄悄潛入王團長和白菊花的臥室，卻在竊取鑰匙時驚醒了白菊花……一波三折，白菊花最終將鑰匙交給了孫玉田。在韓一平的幫助下，孫玉田順利獲取花名冊和一封命令警備團無條件收留日軍殘部的絕密檔案。
王團長因得知孫玉田並非濟南的裁縫而將其關押，危急之時白菊花出手相救，王團長命令孫玉田立馬離開偽警備團。
孫玉田即將脫離虎口之時，因不捨白菊花，決定回團部向白菊花表明心意，要做她一輩子的靠山。小野在團部門口認出了孫玉田，立刻報告了王禿子。
第4集 虎口脫險
王團長命令全團戒嚴搜捕孫玉田，混跡在隊伍中的孫玉田欲藉機逃走，卻被小野用槍頂住。危急時刻，韓一平出手相救，協同孫玉田歷盡艱辛逃出了警備團。
國民黨特派員楊棟來到鐵道游擊隊司令部，要求劉洪立刻撤銷對偽警備團的封鎖，否則將向重慶和延安控告鐵道游擊隊。就在雙方激烈辯論之時，孫玉田滿身血跡、衣衫襤褸地沖了進來，將寫有日本人名單的花名冊和那份楊特派員親筆簽署的絕密檔案拍在桌上。楊特派員頓時目瞪口呆，只得悻悻離開。
軍區批准了鐵道游擊隊攻打偽警備團的作戰請求，前來參加聯合軍事會議的運河支隊女支隊長魯大姑在小票車上被號稱“小李九”的飛賊偷走了錢包，耽誤了會議，劉洪對此十分不滿。會後，二人又因作戰意見不同再次激烈爭吵。
小野帶領日本特工破壞鐵路，運河支隊參戰部隊的專列在途中顛復，人員傷亡慘重。面對眼前傷亡的戰友，魯大姑再次向劉洪發難。
第5集 消滅頑敵
鐵道游擊隊在友鄰部隊的協助下向偽警備團發起進攻，魯大姑不顧劉洪反對，隻身加入戰鬥。不料身處險境，被李正救下。孫玉田勇猛衝入團部，擊斃王禿子，得到了白菊花。
戰鬥結束，鐵道游擊隊打掃戰場時，發現包括小野在內的花名冊中的二十九名日本兵不知去向。
劉洪、李正送別魯大姑回運河支隊，魯大姑希望鐵道游擊隊儘快偵破軍列顛復案，感謝李正在激戰警備團時的捨身相救，並流露出對李正的一絲柔情。
魯南鐵路管理局和魯南鐵路工作委員會成立，劉洪被任命為鐵路局局長兼鐵道游擊隊大隊長；關義為副局長兼鐵道游擊隊副大隊長；李正為棗莊市委書記兼鐵工委書記；彭亮為鐵路局保衛科科長。精
品站整理。鐵道游擊隊軍事編制不變，歸鐵路局領導。長槍隊隊長孫玉田因未能轉業到鐵路局而對劉洪十分不滿。
逃離偽警備團的松尾、小野率領二十餘名日本特工秘密進入無人區西大井，“大本營”命令他們與鐵道游擊隊戰鬥到底。松尾派人全力尋找從偽警備團逃脫的偽參謀長許槐生。
以“小李九”為首的“膠東幫”和棗莊的“筷子會”都是靠吃兩條線為生，為了銷贓，“小李九”和“筷子會”的二當家“豹子頭”在快活里大打出手，這一切被秘密前去尋找快活里馮掌柜的松尾看在眼裡。
火車上的盜竊案越來越多，劉洪、彭亮決定加大巡查力度。二人在鐵路上夜巡時，偶然得知“筷子會”頭領叫“黑鏇風”。
第6集 地上地下
“小李九”在小票車中偷竊錢包險些被查車的游擊隊員發現，一副紳士派頭的松尾為其解圍，使“小李九”躲過一劫。
孫玉田在白菊花的指使下向劉洪要官遭到批評，在立功表彰大會上擅自離去。劉洪訓斥孫玉田並將其帶回，孫玉田十分不情願地接受了一等功的獎章。
劉洪、關義、彭亮調查軍列顛復案時，把視線集中到了棗莊戰調度室經常和“筷子會”來往的老梁頭身上。棗莊站站長鄭祥抓住老梁頭的弱點，迫其悄然離開棗莊車站。老梁頭的失蹤，使列車顛復案調查斷了線索。
“豹子頭”與“小李九”在火車上為搶奪贓物大打出手。爭鬥中，“豹子頭”手下的柱子墜車身亡。“筷子會”的弟兄們發誓要血債血還。
第7集 得寸進尺
經松尾出面斡鏇，“筷子會”和“膠東幫”言歸於好，兩幫吃兩條線的兄弟合在一起，還叫“筷子會”。“黑鏇風”為大哥，“小李九”為二哥，松尾任幕後軍師。
劉洪推薦孫玉田參加省里召開的全省戰鬥英雄表彰大會。孫玉田佩戴一枚“十大戰鬥英雄”獎章歸來，拿著獎章要求劉洪給其改善待遇。劉洪對此雖十分生氣，但依舊耐心勸導，答應一定會考慮他的待遇問題。
小坡巡查小票車時發現了金山，將其帶回鐵路局。金山面對這個當初作為洋行的地方，想到當年鐵道游擊隊的“血染洋行”，不由思緒萬千。
白菊花用從王禿子那搶來的金條買了一棟氣派的大宅院，家僕、廚子應有盡有。長槍隊的兄弟們也擺酒席祝賀孫玉田，說他很快就會高升。
《山東文化報》刊登了鐵道游擊隊“血染洋行”的故事，是記者根據孫玉田在軍區表彰會上的發言整理的。故事的主人公少了彭亮，多出了孫玉田。李正、劉洪找孫玉田談話，責令其做檢查，並登報作更正聲明向彭亮賠禮道歉。窩了一肚子火的孫玉田回到家中，恰逢金山在家中等候，欲詢問“血染洋行”的有關細節，孫玉田一氣之下把金山轟走。
第8集 驚天陰謀
孫玉田常夜不歸隊，劉洪有所察覺。為遮掩耳目，孫玉田將瞎眼老娘接到棗莊家中，引起白菊花強烈不滿。因孫玉田沒有兌現娶白菊花的承諾，白菊花對孫玉田的娘不管不問。孫玉田非常氣憤，和白菊花大吵大鬧。
偽警備團參謀長許槐生在兗州落網，將隨火車押送到棗莊。“大本營”密電松尾在途中設法營救。松尾騙“小李九”說押送許槐生的這趟車上裝有緊俏貨，要“小李九”到票車上協助“黑鏇風”吃貨，然後暗中派小野等日本特工尋機營救許槐生。
為配合車頂的“黑鏇風”，“小李九”帶領手下弟兄在小票車上變魔術，並故意大打出手來引開小坡等鐵道游擊隊員和乘警的注意力。不曾想小野趁亂在車廂內開槍引起眾人的恐慌，“小李九”覺得蹊蹺。小野趁亂將許槐生劫走。小坡發現中計，目瞪口呆。
劫持許槐生的手段與當年鐵道游擊隊劫小票車完全一致，李正斷定“筷子會”背後肯定有黑手，決定取締“筷子會”，全力查清幕後黑手。芳林嫂帶著一行“小腳偵緝隊”也要參加清除“筷子會”的行動，說是李正同意的，弄得劉洪哭笑不得。
松尾將受傷的許槐生帶回了“筷子會”，稱是自己的結義兄弟，引起“小李九”的懷疑。
劉洪帶領鐵道游擊隊夜巡鐵路，“小李九”、“豹子頭”、“黑鏇風”陸續落網，。隊員將眾人帶回鐵路局，“小李九”設計逃脫。
第9集 誰是黑手
對於鐵牛就是“黑鏇風”一事彭亮並不知情，就在彭亮詢問抓獲的鐵牛時，鐵牛乘機逃跑。彭亮騎腳踏車追到郊外，和鐵牛展開了一場車人大戰。“黑鏇風”再次被擒，誰知半路殺出個程咬金，“小李九”恢復女裝（其真名“珍珍”）攔住彭亮，鐵牛得以再次逃脫。
松尾、許槐生髮現“筷子會”原來的住址被鐵道游擊隊查封，二人協同鐵牛、“小李九”等人躲到郊外破窯，圖謀東山再起。“小李九”把對許槐生的懷疑告訴鐵牛，鐵牛卻不以為然。
因為“小李九”知道的太多，許槐生要除掉“小李九”，但松尾卻說留著她另有用途。
軍區敵工部通報，鄭祥很可能是軍統在日偽時期潛伏在棗莊的最大特務組織的重要成員。為進一步展開調查工作，穩住鄭祥，劉洪、李正決定將鄭祥提拔為副局長。此舉引起了孫玉田的極度不滿，他在鄭祥的挑唆下，不顧劉洪的反對，公開迎娶白菊花以示抗議。
第10集 兄弟反目
鐵道游擊隊的老弟兄們，堅決不同意孫玉田娶偽軍團長的姨太太。彭亮、小坡瞞著劉洪帶領隊員們頭戴面具裝扮成迎神賽會，衝散了孫玉田的迎親隊伍，一些隊員趁亂搶走了花轎。孫玉田怒不可遏，與彭亮、小坡等人拔槍對峙。劉洪得知訊息後及時趕來阻止，卻被滿腔怒火的孫玉田用槍頂住腦門……
白菊花被鐵道游擊隊員劫到郊外一破磚窯里，她當眾撒潑耍賴，哭鬧中道出了孫玉田在臥底偽警備團時就與她勾搭成奸的事實。
劉洪命令彭亮立刻找回白菊花，還沒等彭亮把白菊花送回，孫玉田又到鐵路局找劉洪要人，不知情的劉洪第二次被孫玉田用槍頂住了腦門。
因為孫玉田違背戰場紀律，鐵道游擊隊決定撤銷孫玉田長槍隊隊長一職。被撤職的孫玉田回家後感覺很窩囊，沒想到一旁的白菊花卻冷嘲熱諷。
滿腔憤懣的孫玉田在小酒館借酒消愁，鄭祥借酒意規勸孫玉田投靠國民黨，孫玉田一口回絕。
為解決李正的婚姻問題，芳林嫂將臨城縣八區副區長鄧華帶到李正家中。鄧華為李正洗衣服二人談得正高興的時候，前來告劉洪狀的魯大姑撞了進來。魯大姑醋意大發，與鄧華發生了激烈的爭吵，尷尬萬分的鄧華捂著臉跑出了李正家。
第11集 風雨欲來
劉洪、關義到車站倉庫視察，被降為倉庫主任的孫玉田擦槍時無意間走火，打中劉洪耳部，被關義抓了起來。後經證實是槍的缺陷，劉洪命令放人。關義告誡劉洪要提防孫玉田，劉洪並不放在心上。
芳林嫂前去探望孫玉田的母親，也就是劉洪和芳林嫂的乾娘。聽說乾娘身上長了虱子，便帶著孫母上街洗了澡，然後把她接到自己家中。孫玉田聞此很受感動。在芳林嫂的撮合下，孫玉田和劉洪二人冰釋前嫌。
“小李九”在火車上行竊，偶遇上海來做生意的王雅茗，偷了王的錢包。松尾從“小李九”偷來的錢包中發現了他和高敬齋等人的當年合影照片，松尾陷入了沉思。
小坡正在安排防特工作，珍珍（“小李九”）來找小坡，借修腳踏車之名，向小坡側面打聽劫持許槐生的人。
芳林嫂送孫母回家，在街頭無意中發現了裝扮成貨郎的松尾。芳林嫂氣喘吁吁地去告訴劉洪，劉洪卻說她看走了眼，認定松尾已經自殺。
第12集 別有用心
松尾通過快活里的馮經理尋覓到了錢包的主人王雅茗，他正是高敬齋的兒子，原名高守義，現是魯南反共先遣縱隊少將總司令，此次前往棗莊的真實目的便是組織暴動，報當年的殺父之仇。
魯大姑再次來到棗莊，不再相信劉洪，決定親自調查軍列顛復案的真相。她和警衛員小菊化裝成姐妹以尋親的名義租下了一間民房。巧合的是，珍珍（“小李九”）也住在同一個院子裡。劉洪得知魯大姑在秘密調查鄭祥非常生氣，認為魯大姑這樣做是在破壞和干擾他們的計畫。
松尾接到“大本營”的密令，帶領“小李九”、鐵牛等人搶劫了津浦線國民黨軍列上的軍火，並暗中命小野等日本特工將軍列炸毀。
“小李九”面對被炸的列車萬分吃驚，撤退中竟無意中聽到了松尾與小野的日語交談，令“小李九”開始懷疑松尾的真實身份。
楊特派員帶領國共聯合調查組組長史密斯、國民政府代表羅立本、津浦鐵路總局代表胡少康、共產黨代表林風前到棗莊調查軍列爆炸案。楊特派員、羅立本及胡少康將矛頭直指鐵道游擊隊。劉洪、李正強壓怒火，並懇請調查組給予時間進行調查取證。
鄭祥在街頭一僻靜處攔住了喬裝成磨刀人的松尾，威脅他不得再在津浦鐵路上製造麻煩，松尾回以冷笑。
第13集 誰是元兇
李正告訴劉洪，對付特別調查小組最好的方法就是找到有力的證據。
楊特派員秘密會見鄭祥，鄭祥告訴他軍列爆炸案為日本人所為，並懷疑鐵路局的“小東北”是日本潛伏特工。楊特派員讓鄭祥全力對付共產黨，不要再調查日本人，這讓鄭祥很是費解。
李正、劉洪得知中興煤礦有個德國爆破專家克里特，上門求助，克里特卻因厭惡戰爭拒絕幫助鐵道游擊隊。
芳林嫂每天堅持上街尋找松尾，每每未果，卻被劉洪笑話守株待兔。
李正、劉洪費盡周折說服克里特幫助偵破此案，並告訴克里特，很可能是日寇殘餘炸毀的軍列。克里特出於對小鬼子的痛恨，答應幫忙。可就在克里特即將拿出軍列爆炸案鑑定報告時，突然被人殘殺於家中。
在克里特被殺現場，一枚鐵路局制服紐扣和一個血字母“Z”引起了李正的注意。李正認為鄭祥是此案的重要嫌疑人，並建議將其立馬逮捕。而劉洪則認為該證據不足以證明鄭祥就是兇手，拒絕將其抓捕，二人為此事爭得面紅耳赤。而小坡作為克里特的破案助手，為克里特被殺感到萬分痛心和自責。
第14集 栽贓陷害
珍珍確信松尾就是製造軍列爆炸案和殺害克里特的元兇，並將此事告知“筷子會”的弟兄們，但鐵牛卻依然對松尾深信不疑。
關義帶著狼狗“北海道浪人”通過現場發現的那枚紐扣對鄭祥進行暗中調查，卻沒有發現任何蛛絲馬跡。劉洪由此確信鄭祥並非這兩起案件的兇手。
在專家的幫助下，劉洪得知血字母“Z”很可能是“複製”這個英文單詞的開頭字母，隨後果真在克里特留下的檔案中找到了軍列爆炸案鑑定報告的副本。面對克里特的鑑定報告，楊特派員、羅立本和胡少康依舊不肯結案，強烈要求找出實施爆炸的犯人。共產黨代表林風也支持楊特派員的意見，這令劉洪非常納悶。
重慶來電，要求羅立本、胡少康儘快讓津浦鐵路通車，二人急得團團轉。而楊特派員卻一副心有成竹的樣子，說事情很快就會峰迴路轉。
楊特派員、羅立本、胡少康帶著國軍憲兵突然來到鐵路局軍需倉庫門前，要求對其進行搜查。劉洪和孫玉田隨同進入倉庫，國軍憲兵竟然在倉庫里搜查出了軍列失竊的軍火。劉洪蒙了，孫玉田則高喊有人栽贓陷害。
孫玉田提著槍逼問倉庫眾保管員，有人說見鄭祥來過倉庫。孫玉田突然想到鄭祥曾拉攏他反水，便當面質問鄭祥。鄭祥見躲不過去，對在路局軍需倉庫藏匿軍火一事供認不諱，同時他告誡孫玉田，如果將此事報告給劉洪，孫玉田也同樣逃脫不了干係。
第15集 水落石出
特別調查組單方召開新聞發布會，宣布軍列爆炸案結案，案犯是日偽殘餘。劉洪、李正則在另一個記者招待會上表示，鐵道游擊隊拒絕接受特別調查組擅自的結案報告，案子還要查下去，直到案犯歸案為止。雙方爭執不下，津浦鐵路無法修復通車。
調查小組組長史密斯離開棗莊，楊特派員三人發生內訌，相互指責。胡少康等人在重慶的催促下，帶人慾強行清理軍列爆炸現場修復鐵路，被關義帶兵武裝阻止。
鐵牛詢問松尾軍列爆炸是不是有日本人參加，松尾謊稱是上海來的商人搪塞過去。松尾明白“小李九”已經知道其中內情，命令小野將其除掉。
“小李九”的兄弟小五無意中發現了一張印有當年松尾授勳的《山東日報》，隨即被小野殺害，小五隻留下了報紙一角。珍珍試圖通過小坡找到那天完整的舊報紙，揭開松尾的本來面目。
小野深夜潛入民居刺殺“小李九”，危急時刻魯大姑出手相救。“小李九”向魯大姑道出自己的真實身份，並在魯大姑的勸導下來到鐵路局自首，但考慮到還未查清“筷子會”師爺的真實身份而無法向劉洪交代清楚，趁魯大姑不注意又悄然離開。
“小李九”終於找到那張完整的舊《山東日報》，將其交給劉洪，劉洪這才知道“筷子會”的師爺就是詐死的松尾，他立即下令包圍“筷子會”，沒想到狡猾的松尾已經逃之夭夭。
第16集 節外生枝
重慶一再催問津浦鐵路的通車時間，被逼無奈的楊特派員、胡少康、羅立本三人為求自保，向林風說兩起案件均為國民黨軍統所為，願意向共產黨交出真兇。
楊特派員找到鄭祥，命令他將幾個小組成員及電台交給共產黨，隨後不露聲色地潛入地下。
鄭祥讓孫玉田告發自己，並交代唯有這樣才能保全二人。孫玉田說絕不出賣朋友。劉洪命彭亮、小坡率人抓捕鄭祥。魯大姑跟蹤鄭祥到火車站貨場並發現了火車上的電台，鄭祥隨即逃走。魯大姑第一時間將此事向劉洪報告，劉洪則認為魯大姑打草驚蛇，二人再起爭執。
孫玉田家的經濟條件大不如從前，白菊花不得不變賣首飾、辭退傭人。她一邊對孫玉田微薄的收入表示出強烈不滿，一邊鼓動孫玉田“妥協”，脫離革命隊伍，自己做生意。孫玉田無法忍受白菊花的冷言冷語，便向劉洪提出“妥協”。孫玉田和白菊花商量開貨棧，但資金不足。鄭祥悄然露面，將一大筆錢交給孫玉田，孫玉田對此十分感激。
第17集 用心良苦
孫母從芳林嫂口中得知孫玉田要脫離革命隊伍，既生氣又傷心。孫玉田不忍看到母親傷心，表面答應不脫離隊伍。
在鐵道游擊隊成立七周年紀念日這天，芳林嫂帶領職工家屬為鐵道游擊隊員們備好了酒和肉，並將孤零零的孫玉田帶到局裡。李正的一番話讓鐵道游擊隊員們又想起了當年生死與共一起打鬼子的日子，動情的孫玉田向劉洪、李正表示：他要歸隊，不再“妥協”。
孫玉田把貨棧交給趙管家打理，鄭祥又一次出現在他面前，對孫玉田提出要把貨棧的夥計全部換成自己的人，並長期包下貨棧後面的大車店。孫玉田被迫答應。
魯南軍區在抱犢崮辦了一個幹部集訓班，劉洪和李正為了挽救和教育孫玉田、派他參加學習。臨行前，孫玉田告誡白菊花對鄭祥的事一定要保密。
運河支隊整編，魯大姑轉業來到棗莊，被任命為中共魯南鐵工委副書記兼魯南鐵路局政委。劉洪和關義對魯大姑的到來十分不滿，二人跑到李正處鬧辭職，李正用激將法駁回二人的請求。
一向愛乾淨的魯大姑找劉洪、關義談工作時，聞到了他們身上的汗臭味，送二人毛巾和香皂，讓他們注意個人衛生，二人對此事極其牴觸。
第18集 越陷越深
關義的大狼狗“北海道狼人”見魯大姑就咬，魯大姑因驚嚇扭傷了腳。氣急敗壞的魯大姑命令關義把狼狗埋了，關義堅決不從。
許槐生奉松尾之命從軍列上偷竊了一批軍用棉布，並將其中一部分賣給了孫玉田的茂記貨棧。彭亮、小坡帶領鐵道游擊隊員沿街搜查，在茂記貨棧發現了贓物，劉洪下令將貨棧查封。
白菊花到劉洪辦公室撒潑鬧事，隨口道出了貨棧是鄭祥出資所開的實情。可當劉洪等人包圍大車店時，裡面早已空無一人。趙掌柜迅速將此事告知正在乾訓班學習的孫玉田。孫玉田火速趕回，得知白菊花將事情敗露後氣憤至極，與白菊花激烈爭吵。爭執中孫玉田手槍走火，失手將白菊花打死。隨後，孫玉田帶著母親連夜離開了棗莊，投奔徐州的鄭祥。
魯大姑卻認為鄭祥漏網、孫玉田叛逃、津浦軍列被炸等一系列事端的根源在於劉洪的江湖義氣，對劉洪進行了嚴厲的批評。劉洪不服，一氣之下將魯大姑趕出辦公室。
孫玉田在國民黨授勳一事在《中央日報》刊登，軍區黨委決定派人對孫玉田規勸並捉拿歸案，如不服從，就地執行紀律。經商討後決定，劉洪和彭亮前去執行此次任務。臨行前，芳林嫂淚流滿面地將一件親手縫製的小棉襖交給劉洪，讓他稍給乾娘孫母。
第19集 徐州遇險
劉洪和彭亮喬裝潛入徐州後，在中山旅社與地下黨楊掌柜順利接頭，三人詳細研究了執行此次任務的步驟和撤離路線。
劉洪和彭亮來到孫玉田家後將小棉襖交給了孫母，但並未向其道出實情，孫母對此感動不已。孫玉田回家準備宴席招待新鄰居，被劉洪、彭亮堵在大院門口。劉洪將孫玉田帶到臨近的茶樓包間，語詞嚴厲規勸孫玉田跟他回棗莊。孫玉田淚流滿面懇求臨行前為母親做一頓彭城魚丸湯。劉洪心疼乾娘，不顧彭亮反對，答應了孫玉田。
孫玉田給母親端上熱湯，囑咐傭人小翠照顧母親，和孫母揮淚相別。軍統的侯隊長受鄭祥之託帶人前來道賀喬遷之喜，和劉洪、彭亮不期而遇。侯隊長開槍打傷了彭亮。
劉洪顧不上孫玉田，在楊掌柜的掩護下，按照預定的路線帶著彭亮迅速撤離。
回到棗莊，魯大姑指出，這次執行任務的失敗是因為劉洪思想上的錯誤，對孫玉田只講江湖義氣，不講革命原則。彭亮為劉洪辯解也遭到了魯大姑的嚴肅批評。李正支持魯大姑的意見，提議給劉洪記大過處分。
孫母以絕食逼迫孫玉田說出事情真相，孫玉田被逼無奈只好向母親道出了投靠國民黨的實情。孫母痛心不已。
第20集 釣魚計畫
鄭祥、侯隊長及軍統女秘書羅麗娜，在酒桌上對孫玉田好言撫慰，孫玉田異常感激。孫家的老僕突然闖進酒店，告知孫母失蹤，孫玉田愕然。
失蹤數日的孫母終於在通往棗莊的路上找到了，孫玉田瘋狂地趕到現場，可孫母早已停止了呼吸。孫玉田痛不欲生，悔恨不已，他跪倒在母親面前撕心裂肺地嚎啕大哭。
軍區的處分下來了，不但給劉洪記大過，還降了一級，由局長降為副局長。劉洪既委屈又氣憤，一氣之下打算辭去局長一職，遭到李正的嚴肅批評。劉洪獨自來到鐵道游擊隊烈士墓地，向犧牲的弟兄們傾訴衷腸。
李正向劉洪、關義、魯大姑等人傳達陳毅的指示，為阻止國民黨向東北增兵，絕對不能讓津浦鐵路通車。胡少康因津浦鐵路遲遲不能修復，用兩根金條收買關義。關義將胡少康的金條送給臨城八區的鄧華，幫她更換區中隊的武器，鄧華對此感激不盡。
胡少康收買關義不成，便向徐州軍統站站長楊棟（就是楊特派員）求援。楊棟密令鄭祥殺一儆百，對破壞鐵路的老百姓實施鐵血手段。劉洪、李正對軍統殺害百姓一事義憤填膺，決定用津浦鐵路作誘餌，一舉消滅鄭祥。鄭祥帶著國民黨特工進入鐵道游擊隊埋伏圈，就在鄭祥無路可走之時，松尾和小野駕駛火車頭突然而至，將鄭祥等人救走。
第21集 再會金山
松尾的小女兒娟子是日本記者，借隨隊採訪之機，來棗莊尋父親的遺骨。當娟子從劉洪口中得知松尾並未戰死的訊息後，悄悄離開採訪隊伍，一個人留在棗莊，查詢松尾的蹤跡。此時，金山也在尋找松尾，他是向松尾討要當年的一筆欠款。
松尾患有家族性銀屑病，深秋季節病情易復發，娟子知道父親一定會到藥店買藥，便在棗莊的藥店一一詢問。她查到金山的東亞大藥房，結識了金山。
松尾派人到金山的藥店買藥，金山的藥店是棗莊唯一能買到“蒽林和焦油製劑”的藥店，這種藥是治療銀屑病的特效藥。為逼迫松尾出面還債，金山拒不賣藥，並跟蹤買藥的人，但險些喪命。
珍珍及手下的弟兄為生活所迫，不得不再吃“兩條線”，小坡請求劉洪收留珍珍和“筷子會”的弟兄，魯大姑堅決反對。珍珍欲離開棗莊，小坡傷心不已。劉洪瞞著魯大姑，決定將珍珍編入短槍隊，這個意外的訊息讓小坡欣喜若狂。
魯大姑再次因金條之事和關義產生爭吵，她責令關義限期從鄧華手中收回金條。
第22集 尋找松尾
買藥未果，松尾不得不出面。他以死威脅金山，金山害怕，表示欠款不再追要了，還說出娟子在棗莊尋父的訊息。松尾在娟子租住的客棧房間與她會面，勸告女兒立刻離開中國，娟子不聽，松尾將其推倒後消失在門外。
王雅茗再次勸松尾帶領手下歸順到自己麾下，松尾聽後勃然大怒。
珍珍終於找到鐵牛，勸他脫離松尾，鐵牛不相信松尾還活著，不聽珍珍的勸告。珍珍帶著鐵牛來見彭亮，鐵牛因多年前與彭亮在一次比武時受傷而耿耿於懷，也不相信彭亮的話。彭亮拿出那張足以證明松尾身份的《山東日報》，鐵牛震驚，拂袖而去。
鐵牛爹德叔責罵鐵牛玷污了祖宗，鐵牛不讓德叔管自己的事，德叔怒打鐵牛。鐵牛通過馮掌柜進入西大井秘密基地，松尾經過盤問後，把他留了下來。
魯大姑委託芳林嫂把自己親手織的圍脖轉送給李正，芳林嫂擔心李正不收謊稱圍脖是自己所織。李正欣然接受，但始終沒有再把圍脖戴在自己的脖子上。
芳林嫂在街上遇到了尋找松尾的娟子，將其“抓獲”並交給劉洪。劉洪從娟子口中得知松尾為買藥找過金山，計畫利用買藥這條線索找到松尾。
彭亮出面敲打金山，警告他走私進口藥品將受到嚴厲處罰。金山帶著禮物去賄賂彭亮，彭亮怒目訓斥，將其趕出。
第23集 孤膽英雄
市場稽查隊進入金山的東亞藥房搜查走私藥品，彭亮出面替金山解圍，金山感激不盡。彭亮帶著金山去見劉洪，劉洪恩威並用，金山不得不答應劉洪配合鐵道游擊隊尋找松尾。
彭亮建議裝扮郎中看病，打入松尾的基地。關義毛遂自薦，說自己少年時學過中醫，可擔當此任。松尾手下的人前來買藥，松尾以藥品缺貨為由，向來人推薦中醫治療。奇癢難忍的松尾被迫答應。
關義和王虎分別喬裝成郎中和小徒，在金山的帶領下來到一處民居等候。松尾的人將關義帶走，把王虎和金山留在民居。王虎久等關義不歸，立刻趕回鐵路局報告劉洪和魯大姑，大家頓時對關義的安危感到擔憂。
小野將關義秘密帶到堡壘，許槐生裝病試探關義，在確認無誤後，松尾出面。松尾仍不放心，恫嚇關義，說他是鐵道游擊隊派來的人。關義故意裝得害怕，埋怨金山將自己騙進了土匪窩，還執意要離開。松尾和許槐生見此狀只得好言相勸。
關義的藥對松尾頗有療效，他為松尾醫開出藥方後，指定到濟世堂藥店抓藥。松尾擔心其中有詐，囑咐前去抓藥的李大不要去濟世堂。
第24集 摧毀敵巢
李大未到濟世堂，而是到了德仁堂抓藥，埋伏在此的小坡抄下藥方，並在與李大的槍戰中將其擊斃。劉洪得到小坡的報告，立刻意識到關義即將處於險境之中。
松尾再次向關義詢問藥方，關義道出是“西番蓮、柴胡、大戟”，藥引子是“乾井苔”。劉洪、李正、彭亮及魯大姑仔細研究關義的藥方，突然發現了藥方暗語所交代出的地點--西大井柴家村，隨即立刻帶領鐵道游擊隊前去抓捕松尾。
遲遲不見李大歸來的松尾感覺到了異常，並突然醒悟了關義藥方中的暗語，立即命令全體警戒，並將正在與鐵牛煎藥的關義抓捕。得知真相的鐵牛在危急時刻將松尾當作人質，救出關義。鐵道游擊隊趕來後與日軍展開激戰，日軍殘餘幾乎全部被殲滅，小野斃命，鐵牛壯烈犧牲。而許槐生在鐵道游擊隊攻擊西大井前，被楊棟召回軍統徐州站，僥倖生還。
松尾和龜田僥倖逃出，落魄中被早已在此等候的王雅茗相救。王虎帶領游擊隊員在臨時路卡發現了乘坐著老式轎車而來的王雅茗。看到王雅茗拿出省長親筆簽發的紅色通行證後，王虎放行，躲在轎車裡的松尾和龜田躲過一劫。
第25集 金山之死
鐵道游擊隊員在山中搜尋中發現了松尾和龜田丟棄的衣帽和一個“美麗牌”香菸盒，立刻報告劉洪。
死裡逃生的松尾潛回棗莊後，以帝國的名義審判金山。臨死之時，一向膽小怕事的金山義憤填膺地斥責松尾這些戰爭狂人給日本帶來的災難。松尾惱羞成怒，命龜田殺了金山。
魯大姑強烈反對小坡與曾經吃“兩條線”的珍珍談戀愛，責令珍珍立刻離開棗莊，回自己的膠縣老家。珍珍說她沒有家，沒有父母，是在膠縣一戶姓高的人家長大，高家的祖籍就在微山湖。珍珍的身世觸動了魯大姑，她問珍珍身上是不是有一隻長命鎖，珍珍說有，是她娘留給她的，但就是不讓魯大姑看。珍珍走後，魯大姑在屋中失聲痛哭，她認定珍珍就是自己失散多年的親生女兒。
魯大姑對珍珍的態度突然變得溫柔和善，並要送她去上學，令珍珍百般不解。芳林嫂為幫助魯大姑確認珍珍的身份，看了珍珍佩戴的那隻寫有“三”字的長命鎖，隨後將其告知魯大姑。魯大姑卻堅決不承認與珍珍有任何關係，可芳林嫂堅持認定珍珍和魯大姑肯定有關係，還推測珍珍寄養的郊縣高家，沒準和微山湖的高敬齋有關係，她決定回微山湖老家查個究竟。
第26集 明察暗訪
芳林嫂回微山湖的路上，遇到打聽偽保長鮑文財的阿滿。芳林嫂認為阿滿的行為有點異常。回家後，她把阿滿找偽保長一事告訴了劉洪。
王雅茗來找劉洪，說是奉魯南解放區之邀來棗莊幫助恢復經濟，在國統區為解放區訂購了一大批貨物，急需車皮運往棗莊。劉洪因一時無法湊齊王雅茗所需車皮，與王雅茗發生了激烈爭執。後在李正的疏通下，車皮一事才得以解決。
阿滿作為王雅茗的南北商行協理找劉洪辦理車皮手續，劉洪突然發現阿滿的長相正是芳林嫂在微山湖見過的人，由此對王雅茗及阿滿的身份更加懷疑。劉洪派彭亮喬裝前去鮑文財所在的鮑家莊調查。
王雅茗以開明商人的身份幫助八區建設，這讓區長鄧華不勝感激。劉洪在到南北商行暗訪的過程中竟發現了“美麗牌”香菸和高敬齋家的座鐘，讓劉洪認定王雅茗有敵特嫌疑，而李正對劉洪的懷疑卻不以為然。
彭亮回來報告，說在“紅黑賬”上有黑點的人最近都在悄悄和阿滿來往。隨後又在王雅茗運往棗莊的貨物中發現了大批量的槍枝彈藥。劉洪立刻逮捕了王雅茗。審訊王雅茗時，王雅茗故意激怒劉洪，劉洪一氣之下中計，打傷了王雅茗。
第27集 獵人陷阱
鄧華來到鐵路局為王雅茗喊冤，說那些槍枝彈藥是王雅茗用來支持區中隊的。劉洪和彭亮認為，臨城八區根本要不了這么多槍枝彈藥，王雅茗是打著支持區中隊的幌子組織地下武裝，而李正和魯大姑卻堅決反對這種推測。魯南區委來電話，要求放了王雅茗，說槍枝是給解放區買的。
王雅茗執意要求劉洪親自道歉，否則絕不離開鐵路局。劉洪則堅信王雅茗具有敵特嫌疑，拒絕向其道歉。王雅茗被扣押之事對鐵路局產生了不良影響，李正只好讓魯大姑出面勸說王雅茗。
魯大姑恩威並用，王雅茗終於同意離開，但他表示一定將此事上報黎玉省長。為了挽回在解放區商界的消極影響，劉洪遭受停職檢查和留黨查看的處分。劉洪憤憤不平，與芳林嫂大吵一架後離家出走。而另一方，王雅茗、松尾、馮經理和鮑文財等人卻在為鬥敗劉洪而舉杯暢飲。
芳林嫂四處尋找劉洪未果，焦急萬分。劉洪卻深夜來到李正家，說要隻身去徐州找許槐生，徹底查清楚王雅茗的底細。李正開始堅決反對，劉洪一番分析，然後傾訴衷腸，說他絕不是為了個人恩怨，而是為了鐵道游擊隊，為了解放區。李正終於點頭，並將一份許槐生的檔案材料交給劉洪，說這份材料對他一定會有幫助。
劉洪來到徐州，打算先找中山旅社的地下黨楊掌柜，哪曾想中山旅社已被特務查封。
第28集 二進徐州
劉洪想起了從棗莊潛逃徐州的老梁頭，第一次來徐州時，他曾打聽過他的住處。
老梁頭對劉洪的到來感到驚慌失措，他誤以為劉洪是來抓他回去的。劉洪打消了老梁頭的顧慮，並交代了此行的目的，那就是讓老梁頭通過鄭祥打探許槐生的住處。
老梁頭很快就打聽到了許槐生的訊息，並告訴劉洪許槐生常和一位濟南來的柳琴女藝人在一起，那個女藝人叫南雅芳。
是夜，劉洪跟隨許槐生及南雅芳來到南雅芳寓所。突然闖進來的劉洪讓許槐生和南雅芳大驚失色。劉洪命令南雅芳等人退進小客廳，而後向許槐生打聽王雅茗的真實身份。許槐生推說自己不了解王雅茗，劉洪拿出李正給他的材料，那是一份當年因許槐生叛變而導致滕州小組全軍復沒的材料。許槐生被迫交代出王雅茗與松尾勾結的實情，並答應提供王雅茗的身份證明，以此交換劉洪手中的材料……一群黑衣警察因接到南雅芳的報警電話而突然闖入，劉洪被堵在屋中一時無法脫身。
劉洪失蹤後，魯大姑成為了代理局長。為了加強對鐵道游擊隊的管理，魯大姑在鐵道游擊隊進行整頓，批評劉洪擅離職守的錯誤，批判孫玉田的投敵行為。關義、彭亮、小坡對魯大姑的做法極為不滿，公開反對魯大姑將劉洪與投敵叛變的孫玉田相提並論。芳林嫂對魯大姑的做法更為氣憤，她對眾人說，她相信老洪，老洪不會叛變，更不會死，他肯定能回來。
第29集 蛛絲馬跡
許槐生即將升任機要科科長一事引起了軍統徐州站眾人的不滿，尤其是侯隊長，他發誓要抓到許槐生的把柄。這天，按照與劉洪的約定，許槐生到東華酒樓雅間和劉洪見面，侯隊長秘密跟蹤而來。
許槐生拿出一份檔案交與劉洪，劉洪也把那份證據材料給了許槐生。豈料侯隊長突然闖進，見到劉洪臉色大變，指責許槐生勾結“共匪”，一旁的劉洪將其一槍擊斃。劉洪先打發走了許槐生，然後拿走了侯隊長身上所有的證件。
回到老梁頭住處，劉洪打開許槐生提供的材料，這才知道自己上當了，那根本不是他所需要的材料。第二天，警察局開始調查侯隊長槍殺案，軍統站內對侯隊長之死產生了各種猜疑。
遲遲得不到劉洪訊息的李正將劉洪前去徐州一事報告了軍區王副政委，受到了嚴厲批評。王副政委告訴他，徐州中山旅社聯絡站由於聯絡員的變節早已轉移，劉洪此時正身處險境，李正心急如焚。彭亮、小坡等鐵道游擊隊員紛紛要求離開鐵道游擊隊，尋找劉洪的下落，鐵道游擊隊一時間人心浮動。
正當劉洪告別老梁頭欲返回棗莊時，鄭祥卻突然來訪。鄭祥告訴老梁頭，許槐生以不正當的手段當上機要科科長，讓老梁頭不準再與其來往。躲在屋中的劉洪聽到這一席話後，立刻改變主意，決定留在徐州，並要再見許槐生。
第30集 獨闖龍潭
王雅茗捐贈的槍枝零部件散亂無法組裝，鄧華來到貿易商行找王雅茗詢問緣由，王雅茗推說是鐵路局在封存槍枝時零部件搞亂了。鄧華聽後氣憤不已，隨即找到魯大姑，就槍枝問題和以前的過節激烈爭吵。而此時的王雅茗正在秘密部署棗莊暴動。
劉洪來到南雅芳家，詢問許槐生的下落，南雅芳說她與許槐生已經斷絕關係。劉洪在南雅芳那裡得到了一張軍統站迎新年舞會的入場券。
魯大姑與彭亮經過查證，王雅茗的那批槍問題並不是鐵路局所致，她頓時有種不祥的預感。魯大姑來到南北商行，拿出確鑿證據質問王雅茗。王雅茗見推脫不過，竟向魯大姑提起了一個令她頓驚失色的男人。魯大姑立刻意識到，王雅茗的背後定隱藏著一個天大陰謀。
第31集 柳暗花明
劉洪潛入機要科，逼迫許槐生交出保險柜鑰匙，從裡面搜出了王雅茗的身份證明和一份關於棗莊暴動的絕密檔案。孫玉田則不動聲色地在暗中處處掩護劉洪。劉洪順利取走了檔案，許槐生則拼盡全力按響了警鈴。軍統徐州站立即亂作一團，楊棟命令全城戒嚴，搜捕劉洪。千鈞一髮之時，孫玉田暗中出手相救，助劉洪逃離了險境。
老梁頭幫助劉洪上了守車，許槐生帶人追趕而來。劉洪施展自己的飛車本領，和軍統特務們進行生死搏殺，最終歷盡艱險將許槐生擊斃。
九死一生的劉洪深夜回到家中，又急又氣的芳林嫂面對劉洪淚流滿面，傾訴衷腸。另一方面，劉洪為安慰心急如焚的李正，謊稱自己得到了楊掌柜的幫助，徐州之行很順利。李正識破謊言，責令劉洪說出歷盡艱辛的真相，二人的兄弟之情溢於言表。
劉洪將王雅茗作為中統特務的證據在鐵路局會議上公諸於眾，魯大姑為之震驚。劉洪帶領鐵道游擊隊員對王雅茗等人實施抓捕，此時的商行早已空無一人，馮經理經營的“快活里”也早已是人去樓空。而此時，王雅茗等人正在為此次的成功撤離而舉杯慶賀。
魯大姑對劉洪深感愧疚，並責怪李正對她隱瞞劉洪失蹤的真相。情緒低落的魯大姑遇到珍珍，珍珍終於答應去臨沂上學，這令魯大姑略感安慰。
第32集 激戰前夜
魯大姑含淚向劉洪道歉，劉洪不計前嫌並作了自我批評，二人關係得到了根本改變。魯大姑安排珍珍前去臨沂上學，珍珍的幾個弟兄也可以一同前去學習，珍珍為此興奮不已。
面對敵人即將實施的棗莊暴動，劉洪被任命為平暴指揮部的副總指揮，魯大姑雖任總指揮但言明要協助劉洪的工作。劉洪部署了平暴任務，全面清查棗莊的敵特。
國共兩黨簽署了停戰協定，該協定將於元月十三日午夜正式生效。王雅茗接到上峰電報，要求其將原定於春節期間實施的棗莊暴動，提前到元月十三日進行。鄭祥代表軍統也前來規勸王雅茗提前實施暴動計畫，並承諾軍統特別行動隊和徐州軍方都會予以配合。
王雅茗派阿滿潛入棗莊市區，向城內的幾個隱藏的支隊傳達提前行動的命令。芳林嫂發現了阿滿，進行跟蹤，被阿滿等人所擒。在芳林嫂與阿滿周鏇之時，魯大姑及時趕到救出了芳林嫂，逮捕了阿滿。芳林嫂與魯大姑就此和好如初。
戰鬥前夕，阿滿遲遲未歸，一向胸有成竹的王雅茗頓時坐立不安。
第33集 關門打狗
劉洪負責棗莊平暴，魯大姑分工保衛臨城。臨城的制高點是臨山，守住臨山是保衛臨城的關鍵。魯大姑在臨山布置戰鬥任務，鄧華率區中隊主動前來請纓參加戰鬥。
鄭祥、孫玉田帶領的軍統特別行動隊，佯作支援棗莊的王雅茗，實則任務卻是進攻臨城。
松尾要求帶領一支突擊隊潛入棗莊城內血洗鐵路局，遭到了王雅茗的反對。戰鬥打響後，報仇心切的松尾私自帶領突擊隊孤軍深入棗莊城內。
劉洪、李正估計松尾得目標是鐵路局指揮部，有意放鬆尾進城。松尾、龜田率隊突擊隊在城內兜了幾個彎，然後直奔鐵路局。經過一番激戰後。松尾帶人進入鐵路局院內，發現院內空無一人，方知上當。正欲撤退，劉洪、李正、彭亮帶領鐵道游擊隊將其包圍。龜田被擊斃，負傷的松尾被活捉。
守在臨城車站的魯大姑因通往魯南鐵路局電話無人接聽而深感不安，遂派增援部隊前去棗莊，致使留守臨山的兵力薄弱。得知此訊息後，李正帶領增援部隊火速返回臨山。
臨山戰鬥中，鄧華中彈，犧牲前她請求魯大姑不要再因為兩根金條為難關義，魯大姑不禁失聲痛哭。
八路軍主力趕到棗莊，在城外對進攻棗莊的暴動武裝進行了反包圍。王雅茗見兵敗如山倒，絕望中飲彈自殺。
第34集 兄弟歸來
臨山主陣地傷亡慘重，李正率部隊及時趕到增援。軍統特別行動隊和國民黨正規軍加大了攻勢，戰鬥異常慘烈。幾番拼殺後，臨山主陣地只剩下李正和魯大姑。面對死亡，魯大姑說出了對李正的愛慕，李正欣然接受。
孫玉田獨自一人登上臨山主陣地，看到那些昔日戰友已經壯烈犧牲，不禁失聲痛哭。他請求李正原諒他，並要求重新回到鐵道游擊隊，李正答應了他的請求。孫玉田於是調轉槍口，向敵人猛烈射擊。
停戰協定生效，臨山守住了，就在孫玉田忘情高呼“我們勝利了”的時候，草叢中軍統特工射來的一顆子彈結束了孫玉田的生命。
孫玉田被安葬在了鐵道游擊隊烈士墓地，與其他“某某烈士之墓”不同的是，孫玉田的墓碑上刻寫的是“孫玉田兄弟之墓”。站在孫玉田墓前，劉洪深感自責，說孫玉田的光榮是他給弄丟了。李正安慰他，以後對自己的兄弟要嚴一些，不要讓他們再走彎路。
松尾為逃避審判，在醫院吞下一枚釘子企圖自殺。娟子前來照顧松尾，勸說他不要再與中國人民為敵。松尾拒不改悔，娟子傷心不已。
第35集 母女相認
李正與魯大姑日漸情深，魯大姑生日那天，她終於鼓起勇氣，對李正說出了一段她至今難以忘懷的傷心往事：十八年前，魯大姑被王雅茗的堂兄強暴並生下一個女兒，為了讓女兒能夠長大，她給女兒掛了一隻長命鎖，鎖上刻了一個“三”字，“三”是大的意思……她的女兒就是珍珍。李正答應魯大姑，共同照顧好他們的女兒。
李正向劉洪透露，鐵路局內部潛伏著一名代號“櫻花”的日本特工，但具體身份尚未查明。“小東北”因腸胃病住進醫院，用鋼勺敲擊牆壁發出莫爾斯電碼，向隔壁的松尾傳達了“大本營”要求其活下去的命令，松尾重新燃起了活下去的的信心。
李正將珍珍從學校叫回，告知珍珍魯大姑就是她的親生母親，要她和魯大姑母女相認。然而珍珍卻拒絕了李正的要求，她哭著向李正講述了自己童年的辛酸經歷，李正也向她訴說了魯大姑的不幸。最終，在劉洪、李正、芳林嫂的鼓勵下，珍珍與魯大姑得以母女相認。
丙級戰犯松尾將被押送到徐州第五軍事法庭接受審判。一個月後，軍統徐州站和李正、劉洪幾乎同時接到了美國特使將來到魯南地區視察的訊息。此時，代號“櫻花”的日本特工也浮出水面，他就是調度室的“小東北”。劉洪抓捕“小東北”晚了一步，“小東北”已經潛逃。恰在此時，松尾竟然也從徐州戰犯管理所趁亂逃走，美國特使專列面臨著巨大危險。
大結局 一網打盡
臨城火車站戒備森嚴，身為專列內衛負責人的鄭祥從專列走出。劉洪見到鄭祥，復仇的怒火幾乎難以抑制，但為了大局，劉洪和李正強忍仇恨，跟從鄭祥上了專列，來到特使和首長乘坐的包廂。劉洪、李正向山東軍區一號首長報告，說逃脫的松尾和失蹤的“小東北”很可能對這輛專列下手，請求在排除隱患前暫緩發車，此舉竟引起了楊棟的不滿。但美國特使善解人意，同意一小時後再發車。
彭亮的機車隊、鐵道游擊隊的戰士、芳林嫂和她的老姐妹們，都在鐵路沿線仔細搜尋，要在一個小時內排除隱患。
松尾和“小東北”劫持了國民黨前行的尋路裝甲車，穿上國軍士兵軍服的二人準備在鐵路橋上炸毀特使專列。松尾了為了保證成功，到鐵路橋前方的樹林向天皇祈禱。回來的路上和芳林嫂的“婦女巡查隊”相遇。芳林嫂認出了松尾，松尾掉頭向樹林跑去，芳林嫂緊追不捨。松尾開槍打傷了巡查隊的一個姐妹，情急之下的芳林嫂將別在腰間的手榴彈扔了出去……
聞聲趕來的劉洪發現松尾已被炸得血肉模糊。松尾臨死之際還不承認失敗，說“大本營”會讓鐵道游擊隊吃盡苦頭。
劉洪在附近發現了“小東北”的裝甲車，一場激戰，“小東北”所駕駛的裝甲車被彭亮炸毀，所有隱患似乎全部排除。
劉洪忽然想到了松尾臨死前說的“大本營”，於是飛身上了特使專列。經特使批准，和鄭祥一起保衛特使的包廂。劉洪對身旁的鄭祥冷嘲熱諷，說他如果不是松尾說的“大本營”那也是“大本營”的一條狗。鄭祥並不在意劉洪的嘲諷，相反他對“大本營”的訊息格外重視。“大本營”推著餐車終於出現了，劉洪和鄭祥同時發現了其中的異常，二人聯手抓捕了日本高級特工“大本營”。劉洪對鄭祥說，如果都像今天這樣，以前的恩怨他可以都忘記。兩人不禁敞開心扉，雙手緊握。
三個月後，內戰爆發了，鐵道游擊隊重新武裝，奉命奔赴新的戰場……
