運營模式
誠壹財富顧問致力於，利用網際網路優勢建立上下游溝通渠道，為理財師提供一站式財富管理服務；
平台整合了市場熱銷的全品類理財產品，有效解決產品單一問題；
平台利用大數據挖掘和管理優勢，對客戶需求作出分析，為理財師實施精準行銷和有效客戶管理提供支持；
綜上，誠壹財富顧問是一款為理財師及時掌握獲取優質產品，實現客戶遠程線上管理的網際網路平台，能夠助力理財師在完成本職工作之餘能夠更好的完成展業目標，實現自我價值，真正做到“遠隔千里之外，運籌帷幄之中”。
產品介紹
信託、資管、陽光私募、私募股權、海外基金等；
誠壹財富顧問和國內多家知名金融機構建立了深厚的合作，擁有廣闊的產品渠道；
金融產品按照收益類、法律結構類、投資方向類、地域類等維度劃分，涵蓋了市場上幾乎所有門類，極大地豐富了理財師的選擇，為多元化資產配置創造了空間；
誠壹財富顧問依託財富管理行業的一流團隊，建立了兼顧適銷性和安全性的風控體系，憑藉嚴謹內部評級系統，實現了對金融產品的智慧型化評價。
APP功能介紹
專業性：
1、金融大數據抓取：匯聚全國多家信託公司、百餘家資管公司、千餘款私募類產品集於一身，不僅能對全網產品一站式搜尋，還能分析大數據走勢對未來投資趨勢判斷，提供專業精準的投資建議；
2、產品專業評分體系：結合人工智慧算法和項目的歷史數據，可為全網產品自動評分，為理財師進行產品篩選提供依據；
安全性：
1、銀行級安全防護：系統採用銀行級別的HTTP+SSL安全協定，讓您免除數據泄漏的風險；
2、單點登錄機制：用戶只能在一台設備上登錄賬號，確保您的個人隱私安全；
便捷性：
1、多終端服務：已有App移動端、PC網頁版、微信公眾賬號、手機web端等多平台服務，並且確保多端數據同步，第一時間掌握全網最全最新產品信息；
2、分享跟蹤功能：理財師可將產品信息及詳細資訊通過App分享給客戶，加大成交籌碼；
高效性：
1、客戶管理系統：提供完整的客戶管理系統，可錄入所服務客戶的購買行為偏好、興趣愛好、投資資金等。
2、多項服務功能：為理財師提供多項增值服務，例如契約快遞查詢、關鍵信息一鍵複製、產品語音解析、資料轉發微信等；
服務體系
風控體系：結合人工智慧算法，嚴格篩選產品，判斷項目風險，確保投資安全；
篩查體系：研究團隊由業內知名專家組成，所有資產均經過最審慎盡職調查，確保產品品質及可靠性；
客服體系：7*24小時實時線上，確保通訊暢通、及時回響；
保障體系：完善的投後資產跟蹤服務，及時查詢收益和淨值，帶來絕對安全保障；
品牌文化
誠壹財富顧問是誠壹金融旗下針對理財師、銀行、證券、保險等金融機構從業人士，所推出的高端財富管理平台。“誠壹”二字取自《史記·貨殖列傳》中“富無經業，此皆誠壹之所致。”原指“致富並不靠固定的行業，都是由於心志專一而達成的”。為契合品牌理念，誠壹金融根據自身特質，也賦予了“誠壹”二字新的定義，即“誠至金開知行合壹”。“誠”是指傾盡所有專心誠意去做；“壹”是指將理念付諸於實際，盡力做到極致。兩字合二為一，即把所有能量匯聚至此，傾盡所有全情投入，盡力做到極致。
誠壹財富顧問以“重新定義理財師”作為品牌口號，強調打破傳統金融機構對於理財師的職業束縛，從工作方式、薪酬待遇、職業價值三個維度對理財師行業進行重新定義。
重新定義工作方式：平台能夠將理財師從傳統7*24小時工作模式中解放出來，讓理財師隨時掌握客戶動態，第一時間了解客戶需求，遠程線上操作即可完成訂單跟蹤及客戶管理工作，輕鬆維繫客戶關係，建立客戶粘性，提升理財師認可度。
重新定義薪酬待遇：平台具備透明化的返傭機制、快速結傭功能，以及科學嚴謹的風控體系，讓理財師免去後顧之憂，輕鬆獲取多元化的優質產品，保證理財師的利益最大化。
重新定義職業價值：平台提供更多與業內專家、同仁交流溝通的機會，為理財師提供更多獲取信息、補足知識的渠道，提升理財師專業能力。同時平台整合市場上熱銷的全品類理財產品，滿足客戶的個性化資產配置需求，讓理財師從產品銷售角色轉變成為客戶信賴的“人生規劃師”角色，助力理財師實現自我價值。
