職責範圍
1、研究巨觀經濟和市場趨勢,提出無約束條件下的年度、季度大類資產配置方向建議;
2、參與擬定各賬戶資產負債匹配策略,參與擬定公司戰略資產配置方案和年度投資指引;
3、解讀市場資訊和公司研究報告,配合公司進行交易策略的開發工作;
4、定期對公司現有的策略運行情況與表現進行總結評估、分析改進;
5、向客戶提供投資諮詢服務;
6、分析客戶行為與客戶的日常溝通並維護客戶檔案的真實有效;
7、跟蹤研究市場、行業、公司及新產品品種。
發展現狀
目前還沒有策略分析師的統一認證,取得“證券分析師執業資格”就有些稱其為策略分析師,“證券分析師執業資格”是中國證券業協會組織的國內證券分析師的統一認證,也是目前唯一的國內證券分析師認證。我國的“證券投資分析師”認證可大致分為三種。其中,國內唯一“土生土長”的是中國證券業協會認證的“證券分析師執業資格”。 “進口”的有兩種,分別是CFA和CIIA,相對比較高端。