公司簡介
卓越典範 香港智者理財智者理財於1983年在香港正式成立，以匯集專業理財精英為宗旨，發展至今成為英國保誠亞洲No.1的理財策劃顧問團隊，多年來獲得英國保誠保險中業績最高及增員最多的殊榮，成績�然。
智者理財擁有強大而優秀的專業理財顧問團隊，用心聆聽，細心策劃出最合適、最優越的理財計畫，助客戶達成人生理想。
英國保誠集團於1848年成立，160 多年來為全世界數以百萬計保險客戶服務，現為全球第五大人壽及醫療保險上市公司。英國保誠在亞洲區內迅速發展，業務遍及中國、香港、台灣、馬來西亞、新加坡、泰國、印度尼西亞、印度、菲律賓、越南、日本及韓國，為客戶提供多元化的金融產品和服務，包括人壽保險、一般保險、團體保險、強積金服務、退休金、互惠基金、銀行服務及投資基金管理等，員工超過410,000人。
公司優勢
成功的保險理財團隊應具備的, “智者理財”(Wizard Financial Group) 都擁有了
擁有夢想及經驗1. 我們的夢想是在大中華建立一支擁有10,000位優秀保險理財顧問的團隊，
並創造超過10億人民幣的營業額
2. 成立於1983年，我們經驗豐富
3 我們的團隊夥伴遍及香港、新加坡、北京、上海、廣州
4. 我們是“保誠亞洲第一團隊”
5. 規模：2010年，我們擁有800 位保險代理，是企業內的最大營業區
6. 高增長率：而在10年前，我們的代理人數只有191 位（2000年）
7. 我們每年聘請超過200 位新入職者
8. 我們有最多GAMA人壽保險經理協會國際榮譽得獎者
9. 我們有最多國際龍獎（International Dragon ）(21 位) 得獎者
10. 我們有最多國際優質獎（IQA）得獎者
11. 我們每年有最多的代理取得公司旅遊大獎
12. 我們是最多次成為公司的冠軍營業區
13. 我們是第一個營業區每年創造超過一億港元營業額，2010年超越2 億港元
14. 我們的代理贏得公司最多次(11 次) 最多保單代理冠軍
15. 我們最多次(7次) 嬴得傑出人壽保險經理獎（DMA ）
16. 我們的團隊有執業會計師（CPA）
17. 我們的團隊有律師
18. 我們的團隊有特許財務分析師（CFA）
19. 我們的團隊擁有最多之TOT（即年度業績為百萬元桌會的6 倍）
20. 我們的團隊擁有最多之COT（即年度業績為百萬元桌會的3 倍）
21. 我們的團隊擁有最多之百萬元桌會（MDRT）(60 多位)
22. 我們擁有最多大學畢業生(45%)
23. 我們擁有最多大學實習生
24. 我們擁有最多碩士畢業生(10%)
25. 我們製造了招聘光碟以提供招募支持
26. 每個月兩次我們在酒店舉行招聘活動
27. 由2000年開始，我們建立了團隊的網頁
28. 由星島出版社出版，我們發行了保誠保險首本有關優秀保險顧問的書籍
29. 我們有專責隊伍，負責安排每月於購物商場所舉辦的展銷/ 招聘路展活動
30. 我們聘請公關公司以協助品牌建立及市場策劃
31. 我們聘請電腦程式公司以協助發展網頁及軟體
32. 我們聘請最多的秘書以協助日常文書工作
新入職者的專業培訓及支持：
33. 我們均為首年入職的新成員提供最完善的訓練（共52堂）
34. 訓練課程中，我們會聘請特許財務策劃師（CFP）任教
35. 所有的新入職者都會由多位資深上級所帶領及訓練
36. 我們製造了超過100 個網路視頻訓練單元
37. 我們是唯一聘請內部專業教練的營業單位
38. 我們是唯一聘請內部專業訓練顧問的營業單位
39. 每年我們會印製一份超過100 頁的保險代理年度手冊
40. 僅銷售演說，我們就已建立了多套互動軟體程式
41. 我們有電話銷售支持中心
42. 我們在律師行每月舉辦客戶講座，並由執業律師主講
43. 我們有優質市場專責小組，專門負責跟進高資產之客戶市場
44. 我們有“遺囑編寫”工具以幫助保險顧問為客戶作理財計畫
45. 我們是擁有多元化信仰的團隊，懷著愛心，服事社會。
46. 我們的隊員非常友善，團隊猶如一家人
47. 我們是公司最好的籃球隊，足球隊，龍舟隊及羽毛球隊
48. 我們免費或以最低成本，為員工提供各種不同服務
49. 我們定期參與山區助學、慈善籌款、社區關懷工作
50. 簡單而言，我們是最好的！
總裁的話
亞洲每分鐘就誕生一位百萬美元富翁，隨著私人財富的快速增長，中國高資產的個人亦迅速增加，但中國仍廣泛被認為是在個人金融服務上是最不發達的國家之一，因此專業個人理財成為在中國最有吸引力的行業之�。
財富的迅速增長讓富裕人士需求各種個人財富管理服務，包括財富投資、保護、分配、及稅務和風險管理等。目前，中國大多數私人銀行提供一個相對類似服務，但是產品和服務的範圍只是有限，然而，越來越多的私人客戶都要求獲得更多元化，低風險的產品。有才華的中國財富管理經理短缺也經常被認為是一個主要障礙財富管理業發展的原因，在這種形勢下，我們的目標是建立我們的品牌，發展我們的優秀人力資源。
「智者理財」矢志成為亞洲一流專業財務策劃團隊，為顧客提供最佳服務，我們已經得到最佳亞洲保誠團隊的榮譽，將來也會成為業界亞洲區之冠。
「智者理財」在保誠服務了超過四分之一世紀，擁有許多高學歷、專業的精英領袖。我們亦積極與專業團體合作，向個人及企業客戶提供最好的財務意見。
「改變生活質素」是我們的宗旨，透過優良的理財計畫和職員培訓及業務發展，幫助客戶提高生活質素。
――余漢傑
