要點
要點一:所屬板塊 機械行業板塊,湖南板塊,長株潭板塊。
要點二:經營範圍 醫藥行業投資、股權投資、國內貿易;經營進出口業務。(以上範圍需經許可經營的,須憑許可證經營)。公司的泵業資產經營狀況好,技術含量高,尤其油泵的毛利率高達40%。通過資產注入,將成為以銻、鉛鋅精礦、鈉長石生產為主的資源類上市公司。
要點三:定增收購大向東礦業 2012年4月,公司擬以5.46元/股的價格向開元泰富、兆明投資、德道投資等總計10名特定投資者非公開發行4.6億股股票。本次非公開發行股票的募集資金總額為251,160萬元,扣除發行費用後將用於收購大向東礦業100%的股權。大向東礦業註冊資本5,000萬元,預估值30億元,目前尚處於項目建設期,標的公司擁有2項探礦權,勘查面積總計10.24平方公里,其中0.46 平方公里礦區面積探礦權轉為採礦權的手續正在申請辦理中,預計將於近期取得生產規模為15萬噸/年(礦石量)的採礦許可證。
截至2011年1月已備案保有資源儲量礦石量277.98萬噸,銅金屬量19526.10噸。後續預計增儲工作完成後,大向東礦業銅礦資源儲量估測可達到2000萬噸以上。若資源儲量得以核實,大向東礦業將申請採礦權變更,進行擴大礦山生產能力的建設,將礦山生產規模由15萬噸/年(礦石量)提高到150萬噸/年(礦石量)。通過本次收購大向東礦業將使公司轉型進入銅金屬採選業務領域,實現主營業務轉型。
要點四:資產重組可能 09年8月控股股東中國長城資產管理公司表示,因公司虧損情況,中國長城資產管理公司有意對公司進行資產重組。因上述重組方案尚需進一步論證,存在較大不確定性。
要點五:債務重組 2010年報披露,公司向控股股東長城資產管理公司申請延期並分期償還2007年向總公司所借的1億元(原期限一年),經其批覆,同意分三期(2010-2012年)償還。公司與農行岳陽市分行簽訂了減免利息協定減免利息協定,向該行償還本金人民幣9629萬元,該行減免了公司所欠利息人民幣2320萬元。此事項增加了公司2010年度收益約1995萬元。2011年度公司將啟動並加快推進公司債務重組進程,努力促進公司扭虧為盈。
要點六:控股子公司 湖南天一賽馬工程機械有限公司(註冊資本3500萬元,占比96.67%)面對混凝土泵行業強弱分化的競爭格局,重點加快注氣泵的開發,並已獲國家專利,該公司2011年中期淨利潤12.69萬元。湖南天一奧星泵業有限公司(註冊資本9200萬元,占100%)主要產品為工農業用泵等,2011年中期淨利潤-521萬元。
要點七:減持承諾 公司控股股東中國長城資產管理公司尚無計畫在解除限售(2011年6月)後六個月以內通過競價交易系統出售公司股份達到5%及以上。其承諾:如果計畫未來通過深圳證券交易所競價交易系統出售所持公司解除限售流通股,並於第一筆減持起六個月內減持數量達到5%及以上的,將於第一次減持前兩個交易日內通過公司對外披露出售提示性公告。
要點八:定增收購景峰製藥 2014年3月,公司擬以非公開發行股份的方式向葉湘武等23名自然人及維梧百通等7家機構購買其合計持有的景峰製藥100%股權,本次交易購買資產交易價格為34.48億元,發行股份購買資產的發行價格為7.52元每股,發行股份數量為4.59億股。同時,公司擬採用詢價方式向不超過10名特定投資者以6.77元每股的價格,非公開發行股票募集配套資金,募集配套資金總額不超過8.89億元,且不超過本次交易總金額的25%。
公司表示,本次交易完成後,公司原有盈利較差的泵類業務和電氣產品業務等資產將被剝離出公司;同時,公司將通過發行股份購買資產的方式將交易對方盈利狀況良好、發展潛力大的醫藥資產注入公司,使公司成為一家技術先進、競爭力強的醫藥類公司,資產質量和盈利能力將得到明顯提高,廣大股東的利益得到充分保障。