征服者的南征
征服者帖木兒14世紀末期，帖木兒帝國已大體控制了整箇中亞地區，並向西占據依然富庶的兩河流域。高加索的小國和部落，紛紛成為服從其指令的藩屬。但在南亞方向，歷史悠久的德里蘇丹國還能掌控一方。只是因為國勢衰微，而顯得比較低調。
1398年，帖木兒決定率軍南下，征討這個曾經數次擊敗蒙古勢力的北印度強國。儘管雙方之間素無恩怨，但依然擋不住中亞之王的毀滅熱情。帖木兒首先是希望將自己周遭的強權都逐個重創，以防任何威脅自己的疆域邊界。其次，印度地區因較為富庶，也是理想的劫掠對象。在當時的中亞世界，軍頭和領主有義務為部下增添財富。功績與戰利品，無疑是來錢最快的方式。
德里人曾多次擊敗南下的察合台蒙古人當年夏季過後，帖木兒的軍隊開始在撒馬爾罕集結。按照慣例，命令應該是在春季就已下達，以便各地軍士能在夏季做好準備。古代軍隊經常在這些時節進行軍事行動，認為是資源最充沛的時期。隨即，近10萬大軍（包含輔兵）開始抵達重要的貿易城市喀布爾，準備沿著古老的絲綢之路南線進發。一路上，漫長的征戰就已開始。
長驅直入
雖然帖木兒的勢力在十多年前就已涉足阿富汗，但在靠近印度河流域的山區並不屬於其中。當地還生活著許多信奉原始宗教的卡拉什人部族。帖木兒首先下令對這些山民進行掃蕩，並一路碾過狹窄的興都庫什山小道。由於人口有限且分散在不同山頭，卡拉什人的村舍都損失慘重。一些簡單的要塞也被占領，作為帖木兒軍隊南下途中的補給站使用。倖存者被迫全部躲入人煙更為稀少的山裡。
當代還生活在巴基斯坦山區的卡拉什人1398年的9月30日，帖木兒的軍隊已衝過開伯爾山口，沿著亞歷山大與成吉思汗的步伐前進。附近的白沙瓦城，已經在12世紀時被蒙古軍隊摧毀。所以他們必須加快步伐，抵達可以獲得充分補給的印度河區域。那裡往往已被臣屬於德里蘇丹的地方長官所控制。
當代仍然地勢陡峭的 開博爾山口此前的一個世紀裡，德里蘇丹的古拉姆騎兵軍團，已經數次擊潰過從河中南下的察合台汗國蒙古人。如果對方直接圍攻印度河流域的重要城市，那么德里軍隊將主動出擊解圍。若對方選擇直擊都城德里，那么奴隸軍團將在城市附近嚴防死守。甚至是在入侵者嘗試繞道進入恆河流域後，主動追擊並加以殲滅。但此時的蘇丹納西爾，只是一個名義上的最高領袖。所以，他無法向此前的幾位蘇丹那樣，採用靈活多變的手段來抵禦北方入侵。
14世紀末的德里蘇丹國 已不是那個硬扛蒙古的強者
德里蘇丹國軍隊里的印度步行弓箭手既然德里的宮廷無法提供保護，印度河沿線的總督就很少敢於進行抵抗。在帖木兒軍隊的行徑沿途，都有大規模投降和逃跑事件發生。到9月底，全軍已成功占據重鎮木爾坦，打開了通向德里的道路。唯有魯米特的總督嘗試動武，但他的城池也很快在弩炮和箭矢火力下淪陷。進入10月，中亞入侵者已完全突破德里蘇丹國的全部北方防線。
經過持續不斷的掃蕩，大批印度人逃離家園，選擇向德里方向逃命。納西爾蘇丹卻不準備將戰場搬離城市附近。他的通過各種手段，集中了數量相當於帖木兒入侵者的新軍。除了人馬具裝的古拉姆騎兵、戰象，還有許多徵召自印度教社區的步兵和弓箭手。納西爾決心坐等對方前來，再發動雷霆萬鈞般的反擊。
決戰開始
身披鎧甲的印度戰象12月17日，決戰在德里附近的要塞前展開。納西爾將全部戰象放置在第一線，後面緊隨訓練有素的古拉姆奴隸騎兵，再後面才是眾多印度步兵。一旦大象在敵陣中衝出缺口，騎兵便會從這些縫隙鑽入，進一步擴大戰果。步兵這最晚進入戰場，起到收割者效果。為此，德里軍隊盡最大可能來武裝和保護戰象。印度人專門為這些巨獸打造了大型護甲，並重點加強了頭部和面部防禦。如果戰事發生不利，殘軍也可以退到後方的堡壘中暫避。這座要塞本身，也可以為印度軍隊掩護後方。
在印度 帖木兒讓步兵負責給全軍打頭陣相比之下，帖木兒軍隊中的大部分人是首次見到大象。尤其是那些來自河中北部牧場的蒙古-突厥騎兵，對於這些巨獸感到恐懼。為了穩定軍心，並防止德里人用大象開道攻擊，帖木兒下令全軍立即構築陣地。按照他們的常規操作，一條壕溝被迅速挖掘出來。呼羅珊和阿拉伯步兵會躲在壕溝後面，用大型木盾牌再組成一道臨時工事。軍中的全部攻城弩炮被拉上一線，平均分配在步兵之間。最後，帖木兒還讓人將後勤運輸分隊中的駱駝也拉上來，準備對德里軍隊進行一次奇襲。
一邊倒的碾壓
為了攻城 帖木兒軍隊中會配有大量的弩炮當納西爾下令軍隊開始進攻，所有戰象都一馬當先地沖在了最前頭。帖木兒的步兵們在戰壕後發射弩炮和箭矢。這些武器可以發射帶火藥的爆炸箭頭，對於大象有很大的震撼力。在德里軍隊的攻勢陷入停滯之際，對方又將大批駱駝釋放出來。每隻駱駝的北部都載有乾草，只要火苗一點就開始熊熊燃燒。士兵還用燒紅的烙鐵擊打駱駝屁股，逼著它們必須向印度軍隊的方向亂竄。
依靠巨大響聲與火光四起，德里軍隊的大部分戰象受驚，調頭沖向本方軍隊。儘管身後的精銳騎兵可以迅速躲避，但整個攻擊隊形都已被破壞殆盡。速度更慢的步兵，則在這種反向踩踏中損失慘重。
正與印度戰象纏鬥的帖木兒駱駝騎兵帖木兒見時機成熟，便下令軍中的騎兵開始猛烈反撲。大量人馬具裝的中亞鐵騎，開始從壕溝之間的通道殺出，鑽入敵軍最混亂的各個缺口。雖然古拉姆騎兵的戰力不弱，但無法在如此劣勢情況下繼續死斗。同時，他們還面臨更多輕騎兵發起的兩翼包抄，幾乎沒有任何迴旋餘地可用。最終，在混亂和恐懼作用下，紛紛調頭躲避，幫助戰象一起沖亂步兵陣型。納西爾見勢不妙，只得和少數人一起躲入後方的要塞。
結果
最後發起致命一擊的帖木兒騎兵隨著德里軍隊的迅速潰敗，帖木兒的步兵又展開了對要塞的進攻。自知勝利無望的納西爾，在數日後悄悄出逃，勉強甩開了追擊騎兵。但他的軍隊已經在德里郊外被摧毀殆盡，偌大的都城也失去了防衛能力。
波斯手抄本上的德里之戰此後的數日，帖木兒軍隊在德里城中大肆劫掠。種種暴行又激起了城中市民的強烈反抗，一場反對帖木兒占領軍的大規模起義爆發。中亞入侵者在城裡進行了三天殺伐，才將這次動亂鎮壓下去。整座城市陷入死寂，大量的建築被縱火焚燒，居民也在屠刀下死傷甚重。為了報復德里人的行為，帖木兒還下令處決了10萬名各類俘虜。唯有經驗豐富的工匠被留下活口，強制遷徙到撒馬爾罕作為國家奴隸使用。
一些被摧毀的德里建築 後來再也沒有修復次年春天，搶得盆滿缽滿的帖木兒軍開始回程北上。整個德里已完全被入侵者摧毀，在之後的一個世紀裡都無法恢復元氣。由於缺乏必要的準備和戰鬥決心，納西爾讓自己的勢力損失慘重。這一系的德里蘇丹，也就到他徹底為止。等到帖木兒的後裔巴布爾在1526年重返印度，面對的已經是另一波王朝統治者了。
