劇情簡介
Episode 1
Michael 回到了匹茲堡,全部人都非常高興,不斷恭喜著他和David在Portland的幸福生活,除了Brian。Brian一直在變本加厲的嗑藥醉酒濫交,所有人對他都無法理解。但是每個夜晚Brian都在Justin的病房外默默守候卻不準護士告訴任何人。雖然Justin 從昏迷中甦醒過來,卻記不得那個改變命運的夜晚,手的功能和心理受到重創。Lindsay 在她姐姐的婚禮上對Melanie 求婚。Michael在回來很久後,不得不承認其實和David已經由於生活不和分手。Justin的案件受到媒體關注,但Chris Hobbs最終被法官輕判。 Brian最後用自己的方法悄悄報復了這個法官。Jennifer強硬的讓Brian離開Justin,Brian只得默默轉身離去。
Episode 2
Michael自從回家後一直放縱玩樂,最後決定回到BQ超市繼續工作卻被前任同事奚落。整夜噩夢的Justin發現Brian再也不見自己,於是和Jennifer發生衝突。Jennifer最終只得再次求Brian,請他照料Justin 。Justin再次搬入了Brian的公寓,但由於襲擊事件,無法接受任何人的身體的接觸也害怕接觸人群。Brian 和Daphne還原了舞會當晚的情形,收效甚微。Ted 因為上班時間瀏覽色情網站被解僱了。Michael 和Emmett去做了裸體服務生的工作。在Gus的一歲生日舞會後,Mel向Linz正式求婚。 Justin發現了一直戴在Brian脖子上的血圍巾,終於可以再次接受Brian。
Episode 3
Brian 因為拯救Justin 而將被GLC授予的年度英雄稱號。Ted 喜歡的作家,Howard Bellweather卻在報紙上寫文章進行抨擊此事件,他同時被GLC授予年度宣傳者稱號。Justin路過簽售書店時面對面向他提出了質疑。Emmett在一家醫生和牙醫的上流Gay家庭中當保姆,卻接連而兩個人分別關係,認清了所謂上流社會的偽高尚。Linz向GLC發出抗議,幫Brian再次獲得榮譽。Ted和Michael去參加BB party,發現是一個濫交派對並發現滿嘴仁義的Bellweather竟然也在其中。Justin終於在Brian的幫助下客服了對人群的恐懼。Michael 也終於在漫畫匯展上和Brian 重新修好。
Episode 4
一年一度的匹茲堡同志光榮日遊行即將開始,Michael終於同意和Debbie去參加親子遊行隊伍。與此同時,Mel的前任Leda也回到了匹斯堡,這讓Linz心生醋意。Brian接下了恐同的客戶單子,並用自己的方式不僅完成了方案同時還好好戲弄了他一把。Ted在Babylon被一個帥哥吊上並度過激情一夜,後發現只是一種施捨而受到打擊。Michael和Justin都在克服各自的困難後最終和母親們一起參加了遊行,Michael更是大膽換裝成驚艷的女裝,好好戲弄了上司。光榮日的晚上,Brian邀請Justin和自己共舞,每個人都享受著快樂。
Episode 5
因為被襲擊而失去對手的控制,Justin 準備從匹斯堡藝術學院退學,經過Debbie,Brian,Linz以及畫家Adrinne Bennett的鼓勵終於再次拾起畫筆。Michael 終於無法忍受上司的惡劣行徑,辭去Big Q 的工作,冒險用全部身家買下了一家漫畫書店,Ted 從長期的“宅居”中走了出來,但最終放棄了他的新的會計工作,開辦了自己的色情網站。
Episode 6
Justin因為使用電腦作圖被允許再次在藝術學院學習,同時他和Brian兩個人的甜蜜表現讓所有朋友都大為吃驚。但之後Brian又回到老樣子,Justin受傷出走。Ted 的色情網站開始得跌跌撞撞,不過在一次Em的“友情表演”下終於上了正軌。Michael 的漫畫店出現了一個英俊迷人的大學教授Ben,Michael被邀請去大學做漫畫學術報告,兩人之後產生火花。Lindsay 無法接受Ted 的不乾淨的生意。Melanie 分享著自己的一個小秘密。Debbie終於讓Brian正視自己的感情,後者和Justin相互建立規則,終於進入一段關係中。
Episode 7
Michael 決定繼續和HIV 呈陽性的Ben 約會,Ted和Debbie 堅決反對。Lindsay 和Melanie 為了她們的婚禮費用而與Lindsay 的父母進行商量,卻遭到了令人尷尬的迴避。Ted 的網站的成功讓Emmett成為新一代色情明星,但兩人也因為此產生的財務和條件問題產生了分歧。
Episode 8
Michael 試圖忘記Ben 重新開始和別人約會,但各種途徑都遭到了失敗,最終認清自己的心是真的愛上了Ben。Brian在建立準則後一直嚴格遵守,可Justin在Daphne的party上面對一個小處男時打破了規則。Emmett 驚訝地發現他的一個神秘仰慕者的身份是泡菜大亨希克。兩人在第一次不快的見面誤會解開後,雖然年紀上有巨大的差異但是兩個人還是慢慢走向了一起。
Episode 9
Michael 與自己鬥爭重新迎接Ben 回到他的生活中來,他需要證明他能夠處理HIV陽性的情況。Brian 被介紹給他母親的牧師,但事實卻是很諷刺。Joan終於發現兒子Brian的真實性傾向,強烈的宗教意識卻她能不能容忍。Ted 由於吃下偉哥陷入了尷尬境地。
Episode 10
Michael 為他喜歡的漫畫書里的英雄,Astro 警長的死而難過。Debbie 在餐廳的垃圾箱內發現了一個年輕GAY的屍體。Emmett 幫助George重新 享受人生。Melanie 和Lindsay 因為Lindsay 祖母的一些秘密信件的內容而受到觸動。
Episode 11
Lindsay 和Melanie 的婚禮開始了!但接連發生的一系列事情卻把計畫推得越來越遠。最終在所有朋友的努力下終於兩個有了一個完滿的婚禮。
Episode 12
Michael 因為得知Ben 曾經和Brian 上過床而耿耿於懷。Ted被邀請進Gay圈上流社會,之後卻發現原來自己不過是被利用。Debbie 想要為在餐廳後面發現的男孩屍體而做點事情,Horvath 警長被她的偵破才能所吸引。
Episode 13
Divina Devore,匹茲堡本土出身的異裝表演明星,回來演出!她曾經和Debbie 在30年前約會過。不斷的證據表明Divina和Michael之間有驚人的關係,這關係到生父是誰的問題。Justin 被告知父親拒絕支付自己的學費,回絕了Brian的資助提議。在Babylon 當GOGO boy掙錢。Gus的幼稚園入學因為同性家長問題遭到波折。
Episode 14
Justin 在Babylon跳舞雖然收入不菲,但也嚴重透支了應該花在學業上的精力。為了能夠有時間畫畫,答應了GOGO boy老闆Sap的要求,不知情的情況下去了一個危險的濫交派對。George 要帶Emmett 環遊世界,在飛機上卻發生了意想不到的事情。警長Horvath 約會Debbie ,但Michael卻無法接受。Justin終於認清現實,準備接受Brian的學費資助。
Episode 15
Michael 和Justin 一起創作他們自己的漫畫書Rage,這讓Brian覺得自己受到冷落,最後終於大爆發。Emmett 想在George 的葬禮上講話卻被趕了出來。Linz想在閣樓上建一個自己的畫室,但是卻不想Mel的前任Leda幫助而麻煩不斷。
Episode 16
Justin 和Ben的生日在同一天,Michael精心策劃給Ben一個驚喜派對,但Brian卻對給Justin慶祝的念頭不屑一顧。於是Melanie 和Lindsay 帶Justin去了一個小提琴音樂會。在那裡他遇到了富有音樂天賦的藝術學院小提琴手Ethan Gold。Brian最終還是給Justin準備了一個“驚喜”。Michael 為Ben 舉辦的驚喜派對成為了一場災難。Ted 和一個新人墮入情網。
Episode 17
Justin計畫和Brian 去Vermont一周的滑雪旅行。但由於Brian的ADs公司突然被賣給別人,飯碗問題岌岌可危。不得不突然取消了和Justin 的計畫以搞定他的新老闆,這讓Justin失望不已。Emmett 收到了George 去世前給他的一筆驚人的遺產,給每一個朋友買了豐厚的禮物。 Mel發現Leda和Linz之間有些小曖昧之舉。
Episode 18
Michael 最擔心的事情變成了現實:Ben 上課過程中暈倒住院了。Justin 在街頭再次相遇Ethan ,兩個人在Ethan的簡陋的公寓中相談甚歡,之後畫展上Justin又用一副畫換了Ethan的一首曲子。Justin漸漸在和Brian的感情中覺得越來越沒有安全感。Emmett和George的家人關於遺產問題開始陷入官司麻煩中,之後Em毅然放棄掉百萬封口費堅持和George曾經的感情。Justin在Ethan的小提琴曲中感到了在Brian那裡無法找到的浪漫,兩人走到了一起。
Episode 19
Michael 發現了Justin 和Ethan 的關係,一直在猶豫到底要不要告訴Brian。Melanie 和Lindsay 請求Leda 離開。警察和同性戀者們搞了一次保齡球比賽。Ted發現自己再也無法提起“興致”,而他內心最深的願望竟然是成為Brian一天。Brian感受到Justin內心的掙扎,想抓住卻無法說出口,讓兩人的關係裂痕開始向不可逆轉划去。
Episode 20
Rage的第一期終於製作完成,Brian準備給漫畫在Babylon舉行一個盛大的Party。Brian刻意營造Ethan、Justin三人面對面相見的情形,ustin向Brian攤牌。Ben 要離開6個月,但是只有Michael 的祝福。在Party前,Michael終於告訴Justin是他告訴Brian,出軌的事實,兩人友誼破裂。Ted 發現自己愛上了Emmett ,兩個人在諸多猶豫後還是決定走到一起。派對最後,Justin 最終在Brian面前和Ethan牽手離開。Brian默默看著兩個人的背景,帶上眼罩隱藏住內心的痛苦在舞池中獨自跳舞。