套用介紹
保大師是由廣東贏鼎信息技術有限公司自主研發的服務於保險從業人員，保險經紀公司的移動CRM工具，為保險人提供客戶測評、展業記錄、促進銷售等CRM功能與服務。
功能介紹
1.OCR掃描功能：OCR掃描用戶信息、保單信息錄入新進客戶；
2.客戶分類管理：分類不同客戶，隨時查詢不同類別的客群；
3.客戶信息導入：存量客戶快速導入客戶信息；
4.數據分析：已有數據通過大數據分析後，智慧型推薦客戶所需要補充的險種；
客戶最佳化管理：
1.讓一個微信公眾號滿足保險人管理客戶的需求。使用微信公眾號（手機端），或者電腦PC端，通過掃描客戶信息，手動錄入等功能，輕鬆錄入客戶信息，查看客戶的保單詳情；
2.根據多條件篩選出目標用戶，如有車用戶、擁有物業用戶、指定行業類型等輕鬆根據系統找出目標用戶進行推薦活動產品；
3.可篩選、可分組、可標籤等功能，碎片化的客戶整理為有效的客戶信息，最佳化客戶管理；
客戶行銷管理：
1.智慧型數據分析與整理，分析客戶需求，數據存儲，輔助保險人拓展業務；
2.通過數據分析統計，選擇符合條件客戶身上；
3.智慧型表單：業務場景進行收集外部數據，實現行銷管理；
客戶訂單管理：
1.隨時隨地手機下單，統一模板規範，便於訂單處理與分析決策；
2.訂單流程可設定審核機制，手機端可操作確認，訂單狀態實時可見，實現業務規範性和流轉效率的有機結合；
套用版本
2.0.0版本
