內容提要
《Excel儀錶盤實戰》講解了Excel儀錶盤（Dashboard）的基本知識，以及一套作者在實戰中總結的利用Excel設計儀錶盤的流程和方法。
《Excel儀錶盤實戰》通過4個在職場中真實套用的Excel儀錶盤案例，按照由易到難、循序漸進的教學方式，詳細地講解了如何利用Excel將普通數據報表設計成儀錶盤可視化分析報告的構思方法和設計步驟。讀者可以根據自身的Excel套用水平，靈活選擇學習起點，通過對《Excel儀錶盤實戰》的學習，用Excel設計出具有專業水準的儀錶盤報告。
《Excel儀錶盤實戰》適合具備初級或中級Excel套用水平的職場人士、數據分析師、即將走向職場的在校大學生及Excel數據可視化愛好者閱讀。
目錄
第1章 認識儀錶盤 1
1.1 什麼是儀錶盤 2
1.2 為什麼要學習儀錶盤 3
1.3 儀錶盤設計工具 3
1.3.1 水晶易表 3
1.3.2 Tableau 4
1.3.3 Power BI 5
1.4 Excel儀錶盤報告 6
1.4.1 Excel能夠實現儀錶盤嗎 7
1.4.2 Excel的數據可視化分析功能升級 10
1.5 Excel儀錶盤業界專家及經典案例 11
1.5.1 國內代表性專家及經典案例 11
1.5.2 國外代表性專家及案例 12
1.6 Excel儀錶盤的工作原理與案例解讀 14
1.6.1 Excel儀錶盤的工作原理 14
1.6.2 Excel儀錶盤案例解讀 15
1.7 @exceldashboard風格儀錶盤案例賞析 18
本章小結 31
第2章 Excel儀錶盤的設計流程 32
2.1 設計Excel儀錶盤報告的七個步驟 33
2.2 準備數據 33
2.2.1 一維數據源表 34
2.2.2 二維交叉數據源表 35
2.2.3 多維交叉數據源表 36
2.3 需求分析 38
2.3.1 金字塔結構 38
2.3.2 經典管理思維 39
2.3.3 結構化數據分析 43
2.4 選擇儀錶盤風格類型 44
2.4.1 經典小圖表風格 44
2.4.2 微線圖風格（績效分析型） 46
2.4.3 綜合混搭風格 47
2.4.4 配色與字型 48
2.5 如何設計可視化組件 51
2.5.1 如何設計KPI看板分析部分 52
2.5.2 如何設計跟蹤對比分析部分 54
2.5.3 如何設計結構分析與相關性分析部分 56
2.5.4 如何設計績效分析部分 58
2.6 數據計算模型設計 59
2.7 繪製Excel儀錶盤的設計草圖 61
2.8 Excel儀錶盤框架設計 62
2.9 Excel儀錶盤組裝 63
2.9.1 錨定功能 64
2.9.2 拍照功能 64
2.10 測試和檢查 66
2.11 發布和共享 67
本章小結 69
第3章 實戰案例——家用電器專賣店銷售分析 71
3.1 本案例學習要點 72
3.2 準備數據 72
3.2.1 數據源類型分析 72
3.2.2 數據分析方法 72
3.3 需求分析 72
3.3.1 金字塔結構分析 72
3.3.2 管理模型——平衡計分卡 73
3.3.3 結構化數據分析 73
3.4 選擇風格與配色 74
3.4.1 風格選擇 74
3.4.2 配色選擇 74
3.5 重點Excel技能講解 75
3.5.1 如何在Excel中選中整行或整列 75
3.5.2 如何選中不連續的行或列 75
3.5.3 如何選中連續的單元格區域 75
3.5.4 如何選中多個任意單元格 76
3.5.5 如何精確設定行高 76
3.5.6 如何精確設定列寬 76
3.5.7 如何合併多個連續的單元格 77
3.5.8 如何設定單元格內文字內容的屬性 77
3.5.9 如何在一個單元格中引用另一個單元格中的內容 78
3.6 儀錶盤框架設計 78
3.6.1 標題區框架設計 78
3.6.2 KPI看板區框架設計 80
3.6.3 銷售運營分析區框架設計 81
3.6.4 主營產品銷量與毛利潤分析區框架設計 84
3.6.5 底欄信息區製作 87
3.6.6 整體儀錶盤框線製作 87
3.7 銷售運營分析區可視化組件設計與儀錶盤組裝 89
3.7.1 總銷售額分析 89
3.7.2 總毛利潤分析 93
3.7.3 毛利率分析 98
3.7.4 主營產品銷量分析 101
3.7.5 主營產品銷售額結構分析 104
3.7.6 主營產品毛利潤額結構分析 106
3.8 主營產品銷量與毛利潤分析區可視化組件設計與儀錶盤組裝 107
3.8.1 彩電銷量與毛利潤額分析 108
3.8.2 冰櫃銷量與毛利潤額分析 110
3.8.3 製作其他產品銷量與毛利潤額分析圖表 111
3.9 KPI看板可視化組件製作與儀錶盤組裝 112
本章小結 114
第4章 實戰案例——汽貿公司售後服務運營能力分析 116
4.1 本案例學習要點 117
4.2 準備數據 117
4.2.1 數據源類型分析 117
4.2.2 數據分析方法 117
4.3 需求分析 118
4.3.1 金字塔結構分析 118
4.3.2 管理思路 119
4.3.3 結構化數據分析 119
4.4 選擇風格與配色 120
4.4.1 風格選擇 120
4.4.2 配色選擇 120
4.5 重點Excel技能講解 120
4.5.1 更改圖表數據源 120
4.5.2 調整圖表的繪圖區大小 122
4.5.3 設定折線圖的橫坐標起點為0 122
4.6 儀錶盤框架設計 123
4.6.1 儀錶盤的框架結構分析 123
4.6.2 儀錶盤標題區框架設計 125
4.6.3 KPI看板分析區和維修保養業務分析區框架設計 126
4.6.4 鈑噴部業務分析區框架設計 129
4.7 可視化組件的設計和儀錶盤的組裝 129
4.7.1 維修保養業務分析區的分析圖表設計 130
4.7.2 鈑噴部業務分析區的分析圖表設計 141
4.7.3 一級KPI關鍵指標分析看板設計 144
4.7.4 二級KPI關鍵指標分析看板設計 147
4.8 檔案保護和輸出 152
4.8.1 檔案保護設定 152
4.8.2 儀錶盤輸出格式設定 153
4.8.3 Excel儀錶盤的輸出套用 154
4.9 學員問答Q&A 156
4.9.1 儀錶盤的分析圖表要不要添加數據標籤 156
4.9.2 儀錶盤的單元格框架如何靈活套用 157
本章小結 157
第5章 實戰案例——汽貿公司銷售部業務分析儀錶盤報告 159
5.1 本案例學習要點 160
5.2 案例背景 160
5.3 準備數據 162
5.3.1 數據源類型分析 162
5.3.2 數據分析方法 163
5.4 需求分析 163
5.4.1 金字塔結構分析 163
5.4.2 管理思路 164
5.4.3 結構化數據分析 164
5.5 選擇風格與配色 164
5.5.1 風格選擇 164
5.5.2 配色選擇 165
5.6 重點Excel技能講解 165
5.6.1 微線條形圖設計 165
5.6.2 微線溫度計圖設計 166
5.6.3 條件格式圖示集套用 168
5.6.4 重點函式講解 169
5.6.5 自動刷新排序計算模型 172
5.6.6 定義名稱 173
5.7 柵格化單元格設計儀錶盤框架 174
5.7.1 框架結構分析 174
5.7.2 參數表設定 175
5.7.3 儀錶盤標題區框架設計 175
5.8 可視化組件設計和儀錶盤組裝 178
5.8.1 編寫第一關鍵指標自動排序計算模型 178
5.8.2 “整車”指標微線條形圖分析 178
5.8.3 整車業務貢獻率可視化分析 180
5.8.4 精品業務可視化分析 181
5.8.5 銷貸業務可視化分析 183
5.8.6 車險業務可視化分析 185
5.8.7 KPI看板可視化分析 186
5.9 檔案保護和輸出設定 190
5.9.1 儀錶盤的輸出設定 190
5.9.2 設定檔案保護 191
5.10 學員問答Q&A 192
5.10.1 本章實戰案例為什麼沒有詳細的步驟講解 192
5.10.2 在實際工作中多個部門如何協同套用儀錶盤報告 192
5.10.3 微線圖不能滿足全部分析需求該怎么辦 193
本章小結 194
第6章 實戰案例——DCC電話行銷業務關鍵指標分析報告 195
6.1 本案例學習要點 196
6.2 案例背景 196
6.3 準備數據 196
6.3.1 數據源類型分析 196
6.3.2 數據分析方法 197
6.4 需求分析 197
6.4.1 金字塔結構分析 197
6.4.2 管理思路 198
6.4.3 結構化數據分析 198
6.5 選擇風格與配色 198
6.5.1 風格選擇 198
6.5.2 配色選擇 198
6.6 重點Excel技能講解 199
6.6.1 連線單元格中的字元串 199
6.6.2 設計自定義圖表看板 199
6.6.3 指針式儀表 200
6.6.4 創建散點圖 204
6.6.5 創建氣泡圖 205
6.6.6 統計類函式 206
6.7 柵格化單元格製作儀錶盤框架 208
6.7.1 框架結構分析 209
6.7.2 標題區框架設計 209
6.7.3 KPI關鍵指標看板區框架設計 210
6.7.4 電話量與成交量分析區框架設計 211
6.7.5 相關性分析區和員工績效分析區框架設計 211
6.8 製作可視化組件及組裝儀錶盤 213
6.8.1 參數表設計 213
6.8.2 電話量與成交量計算模型 213
6.8.3 KPI看板關鍵指標計算模型 216
6.8.4 指針式儀表KPI看板分析區設計 221
6.8.5 電話量分析區設計 223
6.8.6 成交量分析區設計 226
6.8.7 相關性分析區設計 226
6.8.8 集客來源分析區設計 232
6.8.9 電銷顧問績效分析區設計 236
6.9 學員問答Q&A 240
本章小結 241
前言
第一次見到用Excel設計的儀錶盤（Dashboard）是在中國傳媒大學沈浩教授的部落格上，那種一目了然的數據可視化分析和靈動、酷炫的視覺衝擊力，給我帶來了極大的震撼。2014年我有幸加入劉萬祥老師創辦的“EP商業圖表坊”，跟隨劉老師學習數據可視化，逐漸掌握了使用Excel設計高端數據可視化圖表的思路和方法。後來我開始嘗試把工作中枯燥的數據報表用Excel設計成可視化的儀錶盤報告，通過在實際工作中的套用和不斷升級、改進，在1年多的時間裡竟然陸續設計出了20多個不同業務管理領域的儀錶盤報告。
2016年年底，經《Excel數據之美》的作者——香港理工大學的張傑老師介紹，我認識了成都道然科技有限公司的姚新軍老師。和姚老師深入交流以後，姚老師鼓勵我把自己在設計和套用Excel儀錶盤方面的心得和經典案例做一個系統的總結和梳理，寫成一本書，幫助國內更多的職場人士提升數據分析方面的職業能力。在2017年的一整年裡，我幾乎投入工作以外的所有時間用於構思和創作這本書，其中經歷的苦惱、糾結、快樂實在是用文字和語言無法形容的。如果這本書能為廣大職場人士提供或多或少的啟發和幫助，我想這一切都是非常值得的！
閱讀指南
全書內容分為6章，第1章和第2章是理論部分，後面4章是實戰案例講解部分。對於Excel初級套用水平的讀者，建議從第1章開始順序學習；對於Excel中高級套用水平的讀者，可以根據個人需求，靈活選擇學習起點。
第1章講解儀錶盤的基本知識，重點介紹用Excel設計儀錶盤的基本知識和發展現狀。
第2章講解一套根據作者實戰經驗總結的用Excel設計儀錶盤的流程和方法。
第3章是入門篇實戰案例，通過一個筆者線上下培訓時使用的教學案例，講解了一個基礎型Excel儀錶盤的設計全過程。
第4章是初級篇實戰案例，通過一個售後服務業務管理的Excel儀錶盤報告，講解了經典小圖表風格儀錶盤的設計思路和技術要點。
第5章是中級篇實戰案例，通過一個銷售部業務管理的Excel儀錶盤報告，講解了微線圖風格儀錶盤的設計和用Excel函式實現初級智慧型互動功能的技術和方法。
第6章是高級篇實戰案例，通過一個電網銷業務管理的Excel儀錶盤案例，講解了如何綜合套用Excel函式、數據透視表、高級圖表等功能設計高端儀錶盤的技術和方法。
讀者對象
本書適合需要經常用Excel進行圖表設計和數據分析的職場人士閱讀，尤其是商務環境中需要經常閱讀和演示商業分析報告的中高層管理人士。同時，也適合諮詢顧問、數據分析師等專業人士及即將進入職場的高校畢業生朋友閱讀。
本書主要講解利用Excel的單元格、條件格式、基礎圖表、常用函式等基本功能設計儀錶盤報告的思路和方法，沒有涉及VBA編程、宏、複雜函式等高級技術，所以讀者只需具備初級或中級Excel套用水平，理論上即可掌握本書內容。
適用版本
本書中所有內容均在Excel 2013版本中完成，也完全適用於Excel 2016版本。
