內容簡介
作者還證明了人情味和人性化之於本行業的重要性。你將了解頂級財務顧問的五個特徵，學到重要的時間管理技巧，提高工作效率。掌握書中的技能和策略，你將成功地將業務擴展到百萬美元級別，收穫迅猛增長的財富管理市場帶來的回報。
作者簡介
大衛 J. 馬倫（David J. Mullen Jr.）美林公司前任董事總經理。他曾在美林公司親自招募、培訓和管理500多位財務顧問。他的諮詢項目成功率超過行業平均水平一倍。他的方法為很多經理人和財務諮詢公司廣泛使用。直接與馬倫共事的百萬和千萬美元級財務顧問超過100位。馬倫還是阿提休斯學習公司的創始合伙人，這是一家專門從事金融服務業培訓的公司。馬倫還著有《百萬美元財務顧問》一書。
圖書目錄
第1章 方法背後的理念 / 6
第2章 積極性 / 12
第3章 必須完成的數字 / 20
第4章 利基市場行銷 / 27
第5章 爭取約見 / 35
第6章 約見 / 49
第7章 將潛在客戶變成客戶 / 59
第8章 新手財務顧問的時間管理 / 74
第二部分 提 升 篇
第9章 保持客戶與潛在客戶的平衡：下一步 / 84
第10章 財富管理 / 89
第11章 從現有客戶那裡獲得更多資產 / 109
第12章 利用老客戶贏得新客戶 / 115
第13章 加強客戶關係 / 130
第14章 你的自然市場 / 140
第15章 客戶保留 / 150
第16章 時間管理和客戶助理 / 158
第17章 團隊 / 167
第18章 百萬富翁需要什麼 / 177
第19章 超越百萬美元的事業 / 186
第三部分 市場行動計畫
第20章 講座 / 198
第21章 活動行銷 / 205
第22章 利用社交媒體開展市場行銷 / 211
第23章 建立關係網 / 222
第24章 以往的經驗和私下的熟人 / 230
第25章 選定小鎮 / 236
第26章 企業主 / 240
第27章 房地產經紀人 / 246
第28章 高管 / 250
第29章 有影響力人士 / 258
第30章 校友行銷 / 264
第31章 退休金計畫 / 272
第32章 退休人士 / 279
第33章 流入的資金 / 282
第34章 非營利組織 / 287
附錄 / 29
