1、無錫雙象超纖材料股份有限公司(以下簡稱“發行人”)首次公開發行不超過2,250萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發行”)申請已獲中國證券監督管理委員會證監許可[2010]374號文核准。本次發行的股份擬在深交所上市。
2、本次發行採用網下向股票配售對象詢價配售(以下簡稱“網下發行”)和網上向社會公眾投資者定價發行(以下簡稱“網上發行”)相結合的方式同時進行。華泰聯合證券有限責任公司作為本次發行的保薦機構(主承銷商)負責組織,分別通過深交所網下發行電子平台和深交所交易系統實施。
3、本次發行股份總數為2,250萬股,占發行後總股本的25.17%。其中網下發行數量為450萬股,為本次發行數量的20%;網上發行數量為1,800萬股,為本次發行數量的80%;申購簡稱為“雙象股份”,申購代碼為“002395”,該申購簡稱及申購代碼同時用於本次發行網上網下申購。
4、本次發行的初步詢價工作已於2010年4月14日完成。根據初步詢價情況,經發行人與主承銷商協商一致,確定本次發行價格為25元/股,此價格對應的市盈率及有效報價情況為:
(1)54.35倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行後總股本計算);
(2)40.32倍(每股收益按照2009年度經會計師事務所審計的扣除非經常性損益前後孰低的淨利潤除以本次發行前總股本計算)。
(3)初步詢價報價不低於本次發行價格的所有有效報價對應的累計擬申購數量之和為47,150萬股,為本次網下發行股數的104.78倍。
5、招股意向書披露的擬募集資金數量為32,747.2萬元,若本次發行成功,發行人實際募集資金數量將為56,250萬元,超出發行人擬募集資金數量23,502.8萬元,該部分資金的使用安排等相關情況於2010年4月16日在《無錫雙象超纖材料股份有限公司首次公開發行股票招股說明書》中披露,招股說明書全文可在巨潮網站(www.cninfo.com.cn)查詢。