上海融義投資諮詢有限公司（簡稱融義財富），成立於2008年，旨在成為精英家庭值得信賴和長期陪伴的財富管家。由來自知名金融機構的優秀人士組成核心團隊，以社區門店的模式運營，門店遍布上海眾多高端社區，為精英家庭提供高品質的財富管理服務。
公司概況
融義財富是國內唯一一家社區理財生活一站式服務平台。2008年，融義財富從美國引進“愛德華·瓊斯社區理財”管理理念，結合中國高端社區發展規模，率先在上海推出基於高端社區，展開的第三方服務的社區理財生活一站式服務平台。通過這一平台，為精英家庭，提供財富管理服務，旨在成為精英家庭可以安心選擇並且長期陪伴的財富管家。
2010年，融義財富第一家社區理財門店：融義社區理財•七寶店開設於閔行區新龍路1089號。經過多年的實踐和探索，如今，融義社區理財門店已經遍布上海各大中高端社區。
同時，作為隨手公益基金合作夥伴，每一家融義社區理財門店都是隨手公益捐贈點。至今，融義社區理財門店已接受來自門店周邊各個社區居民和企業單位的數萬件公益捐贈物品，惠及了隨手公益所有對口捐贈地區和單位。
品牌標語
2015年9月，融義財富啟用全新品牌標語：“精英家庭財富管家”。目前中國精英家庭規模在不斷擴大，而在第三方理財服務行業，鮮少能夠基於整體家庭目標和財富保值增值的品牌或企業。而融義財富經過多年精英家庭財富管理實踐的探索中，積累了豐富的經驗，也獲得了所有客戶的一致好評。因此，融義全新推出“精英家庭財富管家”口號，旨在讓目標群體更加直接了解和認識融義財富。
核心理念
融義財富的核心理念是以客戶端思維，來經營信任。
融義從客戶的需求出發，匯總客戶需求後，再為客戶匹配最適合的產品。通過以下兩個方向，來滿足客戶的理財需求：
融義以嚴格的風控，從權威金融機構發行的數千款理財財產品中，篩選出符合客戶所需的優質產品；
2014年，融義財富正式取得“私募投資基金管理人”資格牌照。這意味著，當客戶對理財投資有明確的需求標準，而市面上的產品又無法滿足時，融義能夠量身定製理財產品。
當下眾多金融機構，多以銷售產品為導向，主要以滿足產品發行方的融資需求為主，更多考慮的是產品銷售業績，難以兼顧客戶自身利益需求。而融義以客戶端思維，從客戶自身需求出發，篩選出最適合客戶的理財產品，設身處地地為客戶提供人性化的理財服務，用行動，以時間來驗證了融義對客戶的承諾。
融義財富之所以能夠做到在投資理財領域的客觀和專業，離不開後台強大的產品篩選和風控能力。
融義財富的後台多為擁有CFA、CFP、FRM等全球金融專業資格認證的資深專業金融人士，所有的產品均篩選自權威金融機構。截止2014年，融義已為客戶推薦上百款理財產品，其中固定收益類本息兌付率100%，所有產品零投訴，客戶續約率超90%，這在金融機構中是十分罕見的。
運營模式
融義以分布在高端社區的門店進行運營，門店周邊的社區居民可以就近享受到融義的服務；而在融義社區理財門店，一位理財師作為專屬的私人顧問，最多只服務30名客戶，真正做到專業、專注、專屬。
目前，滬上已開設８家融義社區理財門店，分別是融義社區理財·七寶店（2010年），融義社區理財·聯洋店（2013年），融義社區理財·古北店（2014年），融義社區理財·靜安店（2014年），融義社區理財·盧灣店（2014年），融義社區理財·花木店（2015年），融義社區理財·莘莊店（2015年），融義社區理財·徐匯店（2015年）。
融義社區理財門店為客戶提供便捷的各類金融產品諮詢、篩選和規劃服務；針對不同社區的特色，也會不定期開展各類社區活動，包括理財基礎知識講座、其他生活類講座、郊遊、DIY等活動。
品牌歷程
2008年2月上海恆義投資諮詢公司成立
2008年8月融義財富品牌創立
2010年7月恆義財富開設第一家社區理財店·七寶店
2012年5月啟用融義財富作為社區理財專屬品牌
2012年10月榮獲“最佳獨立理財機構與個人”兩項大獎
2013年5月融義社區理財·聯洋店開業
2013年11月榮獲“全國獨立財富管理機構十強”稱號
2014年4月融義社區理財·古北店開業
2014年5月獲得“私募投資基金管理人”資格
2014年6月高端精英家庭俱樂部—融御會正式成立
2014年10月融義社區理財·靜安店開業
2014年12月融義社區理財·盧灣店開業
2015年1月融義財富獲得“全國最佳社區理財機構”獎
2015年4月融義財富成為中國證券投資基金協會特別會員
2015年7月融義社區理財·花木店開業
2015年8月融義社區理財·莘莊店開業
品牌榮譽
2013年11月融義財富榮獲“全國獨立財富管理機構十強”稱號
2014年5月融義財富獲得“私募投資基金管理人”資格證書
2015年1月融義財富在“第三屆全國財富管理機構評選活動”中，獲得“全國最佳社區理財機構”獎
2015年4月融義財富獲加入成為中國證券投資基金協會，成為協會特別會員
品牌服務
服務理念
作為精英家庭財富管家。我們始終堅持，以客戶段思維，來經營信任。
從客戶的需求出發，了解風險偏好後，為客戶匹配最適合的組合。
專屬的理財規劃—科學考察客戶的風險偏好，以及資金配置需求，量身定製專署理財規劃。
嚴格的產品篩選—執行嚴格的風控標準，在全市場範圍內篩選優質的金融產品。
貼心的持續跟蹤—根據市場環境的變化，和客戶理財目標的靈活變換，提供持續的理財諮詢和資產配置服務。
服務特色
就近理財諮詢
家庭財富規劃
融義精選產品
社區生活平台
