戰爭與革命
(一)關於蘇聯不加入戰爭兩派帝國主義國家，在戰爭阻止不了時，人民就起來反對戰爭，而蘇聯就不加入。這一不加入計畫的實現，是蘇聯二十年來鬥爭的結果，是世界人民擁護蘇聯的結果，是蘇聯善於利用帝國主義相互間矛盾的結果，是無產階級世界戰略上最偉大的勝利，因為它不但保護了蘇聯，而且保證了世界革命的勝利。
這一勝利完成於德蘇、蘇芬兩個協定，以後的任務則是鞏固之。
(二)關於帝國主義兩大陣線所謂帝國主義兩大陣線，兩大統一戰線，不是說雙方同盟諸國間沒有矛盾與鬥爭，矛盾與鬥爭是存在的，而且是嚴重的。例如英、美、法三國相互之間，三國與其他小國之間，是有矛盾與鬥爭的。又如德、意、日三國相互之間，三國與其他小國之間，也是有矛盾與鬥爭的。
也不是說各個陣線是固定的，不生變化的。相反，它們是不固定的，要生變化，而且已經生了變化。
一方面，有北歐、荷、比、巴爾幹的變化，有法國的大變化，表現了陣線的減弱，這就是英美法陣線。
一方面，則表現了陣線的增強，這就是德意日陣線。
於是造成了目前的不平衡狀態。
日本一會兒親英、美，現在又有親德、意之勢，這是由於日本內部法西斯派將代替英美派之故。
雙方都沒有完全固定的同盟條約，例如美之與英、法，英、法之與北歐，及荷、比，德、意之與日本。
這就是所謂陣線內部的矛盾、鬥爭與變化。今後還會有矛盾與鬥爭，也還會有變化。
如果不管這一切，則一方面德、意、日欲打破現狀，一方面所謂民主國(包括荷、比)則欲維持現狀，雙方各有利害共同點，因而可以結成一種統一戰線，則是實際上已經有了的，雙方都有幾十個或十幾個國家。目前以地域、經濟力與海軍而論，仍以英、美為強，而德、意、日則因德國戰爭勝利與占領地區之廣，表現其強。
無論東方與西方，現在兩個帝國饕逭笙叩畝氛饕巡輝詿舐繳希頻膠Q笊希謖夥矯嬪形淳穌劍虼松杏芯藪蟮某逋弧?br>
假令英國屈服，亦尚有美國的海上霸權。美國是門羅主義加上世界主義，“我的是我的，你的還是我的。”它是不願放棄大西洋與太平洋上的利益的。
德、意都是海軍較弱的，加上法國投降，也未改變這種狀態。德、意與日本，不破壞英、美的海軍，是無法管理英、法、荷、比的殖民地的。
一方面，凡爾賽與華盛頓體系，又一方面，反對這個體系而企圖建立新凡爾賽與新太平洋體系。這個鬥爭現在尚未完結。
就是說，帝國主義國家之間尚有可供革命利用之矛盾，因此，必須利用之。蘇聯必須利用之，印度必須利用之，中國必須利用之，一切其他國家的無產階級及被壓迫民族必須利用之。
現在是世界大震動大變化時代，不是什麼“和平”與“資本主義穩定”的時代，這個時代早已完結，以後也永遠不能建立。
如果看不見這一點，就因為對下列諸點估計不正確:
1.對反革命估計過高。(1)帝國主義相互間的矛盾，由於戰爭而展開了，不是縮小了；(2)各國資產階級與資本主義制度在人民中失去信任；(3)社會民主黨失去信任；(4)戰爭的破壞性等。
2.對於革命力量估計不足。(1)蘇聯的存在；(2)中國革命的存在；(3)印度革命運動的高漲；(4)歐洲及各國共產黨的存在。
(三)革命是不可避免的1.德、意戰勝英、法，等於打斷兩條帝國主義鎖鏈，而新的帝國主義鎖鏈，則可能在剛剛套上或來不及套上就被打斷。資本主義戰線可能在三處被衝破――歐洲、印度與中國，這就等於基本上衝破整個資本主義戰線。
2.在歐洲，單純的十月革命是不可能的了，在那裡，只能是十月革命加蘇聯紅軍。而這樣的時機，目前還未到來。
3.目前是蘇聯的八小時工作制與世界革命形勢的成熟，而不是世界革命。目前還應該利用帝國主義戰爭，目前是世界革命的前夜。
中國問題
(一)好轉問題
1.初步好轉――兩黨兩軍的外部合作，目的在喚醒廣大民眾，孤立大地主大資產階級。
2.徹底好轉――只有在共產黨參加的各黨各派各界各軍的統一戰線政權成立之時
3.除去悲觀――初步好轉與徹底好轉的可能性是存在的，我們的同盟軍是廣大的，目前民族資產階級還是同盟軍。
4.除去幻想――在大地主大資產階級當政之時，不能有徹底好轉。
(二)後退問題目前是戰略進攻中部分的策略後退(隱蔽政策)。但在戰略上，在總的方面，仍然是進攻的(廣泛的統一戰線政策)。
(三)民族與民主革命問題
1.抗日與革命是一個東西。
2.民族革命與民主革命有區別，也有一致的。大體上可分為片面抗戰與全面抗戰兩個階段，然而都在抗戰過程中。目前是抗日除奸的整個革命階段，沒有另外單純的土地革命階段。是抗日除奸問題，不是單純的土地革命問題。
3.“一切革命的基本問題是政權問題”。
口號:打倒日本帝國主義，建立民主共和國――“抗戰建國”。
戰略策略:抗日民族統一戰線。
有四種形式的統一戰線――(1)在國民黨區域:在野的與在朝的統一戰線。(2)在八路軍與新四軍區域:我們與其他黨派、階級在政權內的統一戰線。(3)國民黨政權與我們政權之間的統一戰線。(4)在敵人占領之大城市:下層統一戰線。
4.目前是部分的統一戰線政權，將來應該是全國的統一戰線政權。沒有這種政權，就沒有抗日勝利。
5.民族革命與民主革命是同時的，不是民族革命過去之後，再來一個民主革命階段。
五台山一類――在抗日的前期與中期。
全國――在抗日的後期。
反磨擦――民族革命中的民主革命。
(四)中間派問題
1.就世界範圍分:被壓迫民族是帝國主義與無產階級之間的中間派，但它是無產階級革命的一部分同盟軍。
2.就抗戰營壘(與敵人營壘區別)分:頑固派或中國大地主大資產階級，則是統治的階級，動搖的階級，不是中間派，把它們當做中間派，混淆了人民的視聽。
中產階級及上層小資產階級――中間派。
下層小資產階級與無產階級――進步派。
(五)強調團結與鬥爭問題
1.我們歷來是強調團結的，今後還是一樣――對付一切抗戰派。
2.我們歷來是強調鬥爭的，今後還是一樣――對付一切投降派。
3.我們又強調團結又強調鬥爭――對付一切又抗日又反共的頑固派。
4.有時強調團結，有時強調鬥爭――依頑固派的態度是團結為主還是反共為主而定。
5.鬥爭為了團結――為了延長合作時間。
6.不論哪一方面(政治，軍事，文化)，目前時期都以團結為主。但不論哪一方面，都同時有鬥爭。因為國民黨頑固派的反共政策是沒有變化的。
7.即在目前時期，某些地方，反磨擦鬥爭還可表現為地方高漲，例如蘇北。
(六)傾向來源問題右傾――從地主資產階級影響來的。
“左”傾――從農民小資產階級影響來的。
客觀的――上列二種。
主觀的――教育不足(自我批評不足)。
(七)邊區問題兩個上了軌道的根據地――陝甘寧邊區與晉冀察邊區。因為黨、政府、軍隊的努力。
缺點:革命秩序不足；統一戰線太少；官僚主義太多。
加強:中央、邊區，大家的努力。
(八)學習問題
1.我們是處在戰爭與革命的新時代。
2.一切皆在變化中，不應該用頑固的形式主義的觀點，而應該用活潑的辯證法的觀點，去注意一切變化。
3.例如此次決定，即有許多新東西，這不是說過去不對，而是說客觀變了，主觀要適應此種變化:國際，德、意、日的優勢，蘇聯在戰外，革命的醞釀；國內，新的困難，新的投降危險，初步好轉的可能性，反共高潮的下降(已有三個月)，“左”傾危險的發展等。
4.三個時期的統一戰線:大革命時期，內戰時期，抗戰時期。
前兩期都有成績，但都有錯誤――陳獨秀的絕對主義(一切聯合，否認鬥爭)與內戰後期的絕對主義(一切打倒，對某些可能部分沒有正確策略)。現在應擴大成績，避免錯誤。
加緊爭取同盟軍又不失自己立場的策略教育是必要的，老大與形式主義都是無用的。
從什麼年月學好了，或者什麼天才，都是騙人的。有用的是用馬克思主義觀點研究具體環境與具體策略，用點苦功。
根據毛澤東修改件刊印。
注釋
這是毛澤東在延安高級幹部討論《中共中央關於目前形勢與黨的政策的決定》的會議上所作結論的要點。
指一九三九年八月二十三日和一九四○年三月十二日在莫斯科簽訂的《蘇德互不侵犯條約》與《蘇芬和平條約》。
這裡的五台山，指在五台山建立的晉察冀抗日民主政權。
