該劇寫的是李三娘與表哥劉智遠成親之後,屢遭繼母刁氏逼害。劉智遠被逼投軍邠州。李三娘磨房生子,自咬臍帶,子取名咬臍。刁氏威逼三娘改嫁。經老僕幫助,三娘連夜外逃,不幸途中遇盜被劫一空,更兼身染重病,只好沿途求乞。幸得同父異母兄弟李忠信趕來,三娘將子相托,前往邠州尋找劉智遠。
劉智遠因立戰功升為將軍。忠信途中遇敵而身負重傷,將咬臍交給劉智遠,旋即身亡。智遠得子,卻不知三娘音訊。
十八年後,劉智遠升為節度使。劉咬臍經岳繡英撫養,長大成人。某日,因射兔與三娘相逢。經一番周折,李三娘、劉智遠、劉咬臍一家人終於團圓。