投資目標
利用國泰君安的基金研究優勢，通過科學合理的資產配置和基金選擇，為投資者提供基金投資增值服務，追求長期穩定的投資收益，預期風險收益水平高於債券，低於股票。比較基準：
本集合計畫採用複合業績基準，由50%滬深300指數收益率+50%一年期銀行定期存款稅後利率構成。
投資特點
（1）組合基金投資，配置、品種兩重優選；（2）卓越基金研究實力，為投資者附帶提供全面基金投資顧問服務；
（3）管理團隊具有完整資金運作和帳戶投資經驗，業績優秀；
（4）管理人自有資金認購，與投資者共擔風險。本集合計畫管理人承諾，以自有資金5000萬元認購集合計畫，存續期內永不退出，該部分份額與其他投資人享受同等待遇
（5）注重絕對收益，在穩定提高收益的同時，對基金投資風險進行再分散；
（6）按照“風險當量預算”進行倉位控制，追求更高收益，避免更多風險暴露；
（7）流動性好，每季度開放一次申購贖回；
（8）可以參加新股申購，提高資金使用效率。
投資範圍
本集合計畫將主要投資於國內公開發行的證券投資基金，主要包括開放式基金、封閉式基金及其它新型證券投資基金品種；為了進行現金管理，本集合計畫將交易所發行的新股申購作為主要的現金管理工具，也部分投資於貨幣市場基金。為了避免利益衝突，本集合計畫一般不投資處於發行期內的基金。資產配置比例(占資產淨值比例)
（1）現金及貨幣市場基金：≥5%；
（2）開放式基金(不含貨幣市場基金)：30%～95%；
（3）封閉式基金：0%～30%；
（4）申購新股：0%~50%。
