NAFSMA英文縮寫NAFSMA
簡介
1918年秋，在美國經濟學會創始人約翰•貝茨•克拉克經濟學家（JohnBatesClark），及北美財務學教育學領導者愛華德•舍伍德•米德教授（EdwardSHERWOODMead）的共同影響下，一群資深的經濟財務及法律專業的學者教授和財務從業員，共同倡議成立了北美財務規劃及管理研究學會（NorthAmericaFinancialServicesandManagementSociety），該民間行業組織專注於個人（家庭）財務規劃與公司財務管理之課題研究及規範，在北美地區九十多年的經濟發展過程中，累積了豐富的成功案例。
一直以來，北美財務規劃及管理研究學會信守以服務全球財務規劃及管理專才為使命，不斷規範北美地區的財務規劃及財務管理領域的專業水準及職業道德。在自身發展過程中，為了更專注地服務全球財務規劃及財務管理專才，研究學會亦從一個單純的研究組織，轉型為專業權威的教育認證資格組織，並更名為北美財務規劃及管理協會（NorthAmericaFinancialServicesandManagementAssociation簡稱NAFSMA）。
近年來，隨著經濟全球一體化，資產規劃及投資理財產品的不斷豐富，財務規劃與財務管理專業領域的迅速發展，為了滿足廣大財務規劃及財務管理專才技能的迫切需求，1998年5月，北美財務規劃及管理協會（NAFSMA）特別整合相關的理論與實踐精華，開設「北美特許財務規劃師（NorthAmericacharteredFinancialPlanner簡稱NACFP）」及「北美特許財務管理經理（NorthAmericaCharteredFinancialManager簡稱NACFM）」的專業認證資格考試課程，以培養具有誠信、嚴謹、負責、專業、公平準則的北美特許財務規劃師（NACFP）及北美特許財務管理經理（NACFM）為目標。
北美特許財務規劃師（NACFP）及北美特許財務管理經理（NACFM）特許項目教育考試認證課程是一套嚴謹及嚴格的教育與考核制度，除了得到社會公眾及僱主的認可之外，也得到了國際專業培訓及認證組織（IOPCA）、霍特國際商學院（HULT）、美國協和大學（CUW）等大學與機構的認可，並已進入工商管理專業碩士、博士教育課程及學分的互認。
