恆久財富管理中心介紹
北京恆久財富投資管理有限公司是一家創新型第三方理財顧問機構,旨在為中國富裕階層和機構客戶提供獨立、專業、全面的財富管理服務。
恆久財富秉承國際化先進的財富管理理念,汲取全球資深的金融管理資源,憑籍深厚的專業知識和最高的服務水準,匯集海內外金融產品精粹,恪守嚴格控制風險和客戶利益最大化的穩健經營原則,為客戶量身定製全方位
的理財解決方案,力爭成為客戶長期、專屬、和充分信賴的理財管家。
核心價值
核心價值觀充分體現在與客戶的相互關係、員工的職業操守、我們的投資建議方案以及我們提供的理財服務等每一個環節。
★ 以客戶為尊
----將客戶利益最大化放在首要位臵
★ 誠信為本
----以最高的職業及道德標準作為行為準則,堅守對客戶的每一份承諾
★ 矢志卓越
----在研究、投資、行銷、服務等各個領域,精益求精,止於至善
★ 專業獨立
----堅定奉行專業、客戶、獨立的原則
★ 勤勉盡職
----不遺餘力,開拓創新,盡職盡責
恆久財富 優勢
★ 豐富的經驗
----深諳財富管理的本質和運作,核心管理團隊來自百年歷史的全球頂尖財富管理機構瑞士銀行(UBS)在中囯的財富管理平台,具有國內外知名證券、基金、銀行等金融機構逾十年從業經驗,是中國市場中最早專業從事財富管理服務、實力雄厚的正規軍團。
★ 領先的理念
----資深專家團隊和行業精英秉承國際最先進的財富管理理念,把客戶利益放在首位。
★ 精專的服務
----按照全球高端私人銀行標準,設立標準化服務體系,保障服務的專業水準與可持續性。
★ 研究與產品
----堅持獨立客觀的原則,借鑑全球最佳財富管理機構的研究方法和體系,結合中國本土市場經驗,形成獨特而富有競爭力的研究與產品體系。
★ 嚴格的風控
----奉行最佳商業準則,擁有完善的風險管理體系,嚴格控制投資與經營風險。
恆久財富 為您提供的服務
★ 專屬理財顧問
----為您配臵專屬具有豐富經驗的理財經理,在專業投資團隊的支持下,為企業和機構持續提供全方位的投資、融
資與管理諮詢服務;★ 現金流管理
----依據企業的現金流情況,制定專屬投資管理方案,提高企業現金流的管理效益;
★股權管理
----交易管理、市值管理、股權融資管理;
★ 投融資管理
----為企業提供境內外投資管理,和融資管理諮詢服務;
★ 企業管理諮詢
----從領導力、員工職業發展、人才庫發展等角度為企業提供管理諮詢;
投資體系
秉承國際化研究標準和流程,為客戶尋找並持續跟蹤中國最優秀的投資管理人!
★ 研究理念:以全球的標準,致力於前瞻性的關注投資管理人獲取收益的潛力及可持續性,並系統化評估潛在風險 ;
★ 研究流程:自下而上——多階段的篩選流程、多維定量分析挖掘,以盡職調查為核心、綜合評價體系,持續的跟蹤與調研,預警和期望管理體系 ;
★ 綜合評估體系和預警體系:將6大維度分解到40個關注點、108項考察要素,並在盡職調查中進行評估,同時給出信心程度的評價;
★已經並將長期跟蹤的管理人團隊包括:公募基金、私募基金、PE基金、信託等 ;
投資理念
★ 追求絕對回報
----在既定投資目標和風險約束下,追求資本的保值增值;
★ 自下而上基金管理人選擇與自上而下配臵相結合
----嚴謹的自下而上的基金管理人選擇配合自上而下對於巨觀經濟、市場環境、風格的前瞻性判斷。除了單個基金的特徵,關注組合的整體配臵特徵;
★ 積極動態組合管理
----積極對組合進行管理,持續跟蹤基金管理人以及市場環境的變化,並適時對組合進行主動調整;
★ 早期投資
----除了成熟、有穩定歷史業績的基金管理人之外,組合亦將關注能為組合帶來配臵價值、具有潛力的新興的管理人,與他們一起成長;
攜手恆久財富,共築財富恆久
★秉承國際化先進的財富管理理念,汲取全球資深的金融管理資源,憑籍深厚的專業知識和最高的服務水準,匯集海內外金融產品精粹,恪守嚴格控制風險和客戶利益最大化的穩健經營原則,恆久財富致力於成為您長期、專屬 、和充分信賴的理財管家,為您護守並傳承家業盡心盡力、盡職盡責!