圖書簡介：
作/譯者：劉偉出版社：上海財經大學出版社
出版日期：2009年01月
頁數：351 重約：0.476KG
定價：￥30.00
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內容提要：
《個人理財(第2版)》的內容共分十二章,分別從個人理財基礎、基本流程、風險管理計畫、投資計畫、融資計畫和退休及遺產計畫六個大的方面闡述了個人理財的基本原理和內容。個人理財是一個全方位的服務體系,因此它對從業人員的知識的廣度和運用能力具有較高的要求。對於這門課程的學習,需要大家拓展自己的視野、實時地跟蹤市場的最新信息、不斷地充實和提高自己的專業技能和與人溝通交流的能力,因此,它對人才的要求比較高。根據國外的經驗來看,在這一領域內的從業人員,能夠獲得專業的資格認證的都是在這一領域內從業幾十年的專業人... [顯示全部]
圖書目錄：
前言
第一章 個人理財概述
第一節 個人理財學的基本內容
第二節 美國個人理財業的歷史發展
第三節 理財規劃師及其資格認證
第二章 個人理財的財務基礎
第一節 貨幣的時間價值
第二節 風險的計量與分散
第三章 個人理財的基本流程
第一節 客戶基本信息的收集和整理
第二節 審視客戶的財務狀況
第三節 確定客戶的理財目標
第四節 制定和執行客戶財務規劃書
第四章 風險管理與保險計畫
第一節 風險與可保風險
第二節 保險的功能及類型
第三節 個人保險計畫的制訂
第五章 股票投資計畫
第一節 股... [顯示全部]
文章節選：
第一章 個人理財概述
第三節 理財規劃師及其資格認證
一、註冊金融策劃師
(一)認證單位
註冊金融策劃師證書由註冊金融策劃師標準委員會考試認證,是目前國際上金融領域最權威和最流行的個人理財執業資格證。註冊金融策劃師是通過不斷調整存款、股票、債券、基金、保險和不動產等各種金融產品組成的投資組合,設計合理的稅務規劃,來保障客戶的財務獨立和金融安全。
(二)職業前景
國外的註冊金融策劃師年收入都在10萬美元以上。有專家預言,註冊金融策劃師會繼註冊會計師、註冊資產評估師和註冊稅務師之後成為新一代職場新貴... [顯示全部]
